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文档总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，时间范围为2017年6月。内容涵盖了市场动态、股票表现、经济数据、公司信息和投资建议等。

主要观点

• 市场走势：市场整体表现波动，部分行业指数上涨，部分下跌。通胀数据疲软和美联储加息未能有效推动美国国债收益率上涨，导致市场压力。
• 经济数据：全球及新加坡的经济数据与市场趋势相互影响，显示美国经济增速放缓，同时新加坡和亚洲其他地区的经济数据有所波动。
• 股票表现：新加坡市场中，部分股票表现突出，如Capitaland Commercial Trust、Capitaland Retail China Trust等，而一些股票则表现不佳，如ThaiBev、ComfortDelgro等。
• 技术分析：BlackGoldNatural Ltd在技术面上呈现看涨信号，预计价格将测试0.146和0.159的阻力位。
• 公司动态：部分公司发布最新公告，如Vallianz Holdings Limited完成新股认购，Frasers Logistics & Industrial Trust发行新单位等。
• 投资建议：分析师对多家公司给出不同的投资评级，如Old Chang Kee被建议买入，DBS被建议减持等。

关键信息

市场指数表现

• 新加坡指数：FTSE ST Straits Time指数为3,248.7，1天涨幅1.2%。
• 美国指数：DJIA下跌0.1%，NASDAQ Comp上涨0.7%，S&P 500上涨0.1%。
• 欧洲指数：FTSE 100上涨0.1%，DAX上涨0.1%，CAC 40上涨0.1%。
• 亚洲指数：Nikkei 225下跌0.1%，KOSPI上涨0.0%，CSI 300上涨1.1%，HSCEI上涨0.7%，Taiex上涨0.6%，Hang Seng上涨0.5%，Sensex上涨0.1%，Nifty上涨0.3%，SET上涨0.1%，KLCI上涨0.3%。

股票表现

• 上涨股票：Kingboard Copper、Kencana Agri、BlackGoldNatural等。
• 下跌股票：Courage Marine、Unusual Ltd、TT J Holdings等。
• 交易数据：总成交量为2,620.4百万股，总市值为1,123.0百万美元。

公司公告

• Vallianz Holdings Limited：完成新股认购，156,261,000股新普通股。
• Frasers Logistics & Industrial Trust：发行78,000,000股新单位，开始在SGX-ST主板交易。
• 新加坡公司52周高低价：Capitaland Commercial Trust、Capitaland Retail China Trust等股票创52周新高；Golden Energy & Resources Ltd、Raffles Medical Group Ltd等股票创52周新低。

投资建议

• Consumer Goods：Fraser & Neave评级为中性，Sheng Siong评级为买入，Old Chang Kee评级为买入。
• Banking & Finance：DBS评级为减持，OCBC评级为减持，UOB评级为减持，SGX评级为中性，iFAST Corporation Ltd评级为买入。
• Healthcare：Raffles Medical评级为买入，Q&M Dental评级为减持，Singapore O&G Ltd评级为买入，Health Management International评级为买入。
• Real Estate：CapitaLand Limited评级为买入，Global Logistic Properties评级为中性，Chip Eng Seng Corporation Ltd评级为买入，Sinarmas Land评级为买入，Ho Bee Land评级为买入，City Developments Ltd评级为买入，UOL Group Ltd评级为买入。
• Investment Trusts：Cache Logistics Trust评级为减持，Capitaland Commercial Trust评级为中性，CapitaLand Retail China Trust评级为中性，Croesus Retail Trust评级为接受要约，First REIT评级为中性，Fraser Centrepoint Trust评级为中性，Keppel DC REIT评级为中性，Soilbuild Business Space REIT评级为中性，Mapletree Industrial Trust评级为中性，CapitaLand Mall Trust评级为中性。

经济日历

• 新加坡经济数据：包括Purchasing Managers Index、GDP、零售销售等。
• 美国经济数据：包括Durable Goods Orders、Consumer Confidence、MBA Mortgage Applications、Nonfarm Payrolls、Trade Balance、Industrial Production等。

市场展望

• 市场动态：美元因美国经济放缓和政治不确定性承压。
• 投资机会：分析师建议关注某些股票和行业，如科技和消费服务。

其他信息

• ADRs溢价和折价：DBS Bank、Jardine Matheson、Jardine Strategic等公司的ADR溢价和折价情况。
• 公司分红信息：包括分红日期、金额和预期收益率等。

总结

该文档提供了2017年6月新加坡及全球市场的全面分析，包括市场指数、股票表现、公司公告、投资建议和经济数据。市场整体表现波动，部分股票和行业表现优于其他，同时存在一些经济和市场风险。分析师建议关注特定股票和行业，以寻找投资机会。