20180115-申万宏源-新三板IPO周报_下周5家新三板公司将上会_3家曾含三类股东_12页_1mb

报告摘要

新三板IPO周报总结（2018年1月8日-2018年1月14日）

核心内容

2018年1月15日发布的周报内容聚焦于新三板公司IPO申报与审核进展，包括新增IPO辅导公司、IPO申报排队情况以及下周即将上会的公司名单。报告指出，本周共有572家新三板公司进入IPO辅导，新增1家，且无公司上会。下周将有5家新三板公司上会，其中3家曾含有“三类股东”，但已通过股份转让实现清理。

主要观点

IPO申报情况：
- 截至2018年1月12日，共有144家新三板公司申报IPO，其中上交所主板有60家，深交所中小板有19家，深交所创业板有65家。
- 上交所主板申报公司中，有14家处于预披露更新状态，35家已反馈，11家已受理。
- 深交所中小板申报公司中，5家处于预披露更新状态，11家已反馈，3家已受理。
- 深交所创业板申报公司中，1家已上发审会暂缓表决，8家预披露更新，48家已反馈，8家已受理。
下周上会情况：
- 下周将有5家新三板公司上会，分别是伯特利（1月16日）、龙利得（1月17日）、明德生物（1月17日）、时代装饰（1月17日）和天元集团（1月17日）。
- 其中，伯特利、明德生物和时代装饰曾在IPO前含有“三类股东”，但在上会前已通过股份转让方式退出，实现股权清晰。
“三类股东”清理情况：
- 证监会正在积极研究“三类股东”问题，部分新三板公司已通过股份转让实现退出。
- 沃格光电曾是做市公司，含有“三类股东”，但已通过股份转让给原股东实现退出。

关键信息

新增IPO辅导公司：慧图科技（832367.OC），由国信证券辅导，采用协议转让方式，总股本10528万股，2016年净利润3040万元。
上会公司信息：
- 伯特利：2016年5月通过定增引入1家三类股东，持股0.74%，2016年6月通过协议转让实现退出。
- 明德生物：2015年9月至2016年3月采用做市转让，曾有6家三类股东，2017年7月摘牌后通过回购股份清理三类股东。
- 时代装饰：2015年6月通过定增引入2家三类股东，持股6%，2017年11月摘牌后通过股份转让实现退出。
本周上市情况：百华悦邦（300736.SZ）于1月9日上市，4天涨幅达92%，共成交219手，金额71.32万元。