20210414-清科研究中心-清科季报_2021年第一季度中企IPO数量同比上升80_主板中小板合并注册制改革进一步推进_11页_1mb

2021年第一季度中企IPO总结

核心内容

2021年第一季度，中国企业境内外上市数量和融资额均实现显著增长。境内上市企业共100家，境外上市企业共45家，总上市数量为145家，同比增长约79.0%。总融资额达到2045.66亿元人民币，同比增长约124.6%。

主要观点

• 注册制改革推动IPO提速：主板中小板合并注册制改革进一步推进，使得新股发行进入快车道，一季度注册制上市企业共69家。
• 融资额增长显著：境内上市融资额为1419.11亿元人民币，境外上市融资额为626.55亿元人民币，整体融资额同比增长近124.6%。
• 地区分布集中：浙江省、江苏省、北京市和广东省的IPO数量位居全国前三，其中北京市融资额最高，达到914.75亿元人民币。
• 行业分布差异明显：生物技术/医疗健康和机械制造行业的IPO数量领先，而互联网行业的融资额则居首。

关键信息

上市数量与融资额

• 总上市数量：145家，环比下降3.3%，同比增长79.0%。
• 总融资额：2045.66亿元人民币，环比下降24.6%，同比增长124.6%。
• 境内上市：100家，融资额1419.11亿元人民币。
• 境外上市：45家，融资额626.55亿元人民币。

地区分布

• 浙江省：上市数量26家，融资额256.24亿元人民币。
• 江苏省：上市数量24家，融资额150.00亿元人民币。
• 北京市：上市数量23家，融资额914.75亿元人民币。
• 广东省：上市数量23家，融资额192.10亿元人民币。
• 上海市：上市数量13家，融资额281.75亿元人民币。

城市分布

• 北京市：上市数量23家，融资额914.75亿元人民币。
• 杭州市：上市数量14家，融资额146.29亿元人民币。
• 上海市：上市数量13家，融资额281.75亿元人民币。
• 深圳市：上市数量11家，融资额73.30亿元人民币。
• 苏州市：上市数量10家，融资额74.40亿元人民币。

行业分布

• 按上市数量：
  • 生物技术/医疗健康：23家
  • 机械制造：23家
• 按融资额：
  • 互联网行业：融资额最高
  • 生物技术/医疗健康：融资额296.09亿元人民币
  • 机械制造：融资额114.60亿元人民币

重点案例分析

天能股份

• 上市时间：2021年1月18日，科创板
• 发行价格：41.79元/股
• 发行数量：1.17亿股
• 募集资金：48.73亿元人民币
• 上市首日表现：开盘大涨至80.6元/股，涨幅91.82%，收盘价61.48元/股，涨幅47.12%
• 总市值：597.65亿元人民币
• 募集资金用途：主要用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目等。
• 公司背景：以电动轻型车动力电池业务为主，涵盖铅蓄电池、锂电池、储能电池、3C电池、备用电池等多个品类。

快手

• 上市时间：2021年2月5日，港交所
• 发行价：115港元
• 开盘价：338港元，涨幅193.91%
• 首日收盘价：300港元，市值超1.23万亿港元
• 融资额：未明确提及，但市值表现强劲
• 公司背景：主要收入来自直播、线上营销服务及其他业务（如电商、游戏），直播业务收入增长显著，月度平均付费用户持续上升。
• 未来计划：加快商业变现及短剧内容生态建设，推动广告、电商、短剧业务合作伙伴业绩提升。

百度集团

• 上市时间：2021年3月23日，港交所
• 开盘价：254港元
• 总市值：超7000亿港元
• 融资额：未明确提及
• 公司背景：2020年总收入约1071亿元人民币，净利润约225亿元人民币。2020年收购YY直播，使其成为重要收入来源。
• 未来计划：用于吸引及留用人才、加强智能云解决方案的商业化、提升智能驾驶及其他增长计划的商业化、投资AI芯片以及有协同效应的投资、进一步发展移动生态。

清科研究中心与私募通

• 清科研究中心：是中国股权投资行业专业综合的研究机构，致力于为众多有限合伙人、政府机构、VC/PE投资机构等提供信息、数据、研究、咨询及培训服务。
• 私募通：是清科研究中心旗下专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，为投资者和机构提供及时、精准的数据支持。