场内基金及创新型产品观察：深交所主板和中小板合并-20210208-广发证券-38页_3mb
报告摘要
深交所主板和中小板合并及场内基金市场动态总结
核心内容概述
深交所主板和中小板合并是2021年2月5日由证监会宣布的一项资本市场改革举措。此次合并旨在优化深交所板块结构，提升资本市场的活力和韧性，构建更简明清晰的多层次市场体系。合并遵循“两个统一、四个不变”的原则，即统一业务规则和运行监管模式，同时保持发行上市条件、投资者门槛、交易机制和证券代码及简称不变。
主要观点
- 合并仅对部分业务规则、市场产品、技术系统和发行上市安排进行适应性调整，对市场运行和投资者交易影响较小。
- 合并不会影响投资者交易方式和交易习惯，交易机制和投资者门槛保持不变。
- 合并是推进资本市场存量改革的重要举措，为全市场注册制改革创造条件。
- 合并不改变深市主板与中小板的定位，有助于突出创业板市场功能，服务国家战略。
关键信息
深交所主板与中小板合并
- 合并时间为2021年2月5日。
- 合并方式为“两个统一、四个不变”。
- 合并后，深交所主板与中小板上市公司合计1468家，占A股上市公司总数的35%，总市值23.39万亿元，占全市场的29%。
场内基金市场动态
上周市场表现
- 股票型ETF：总规模缩减66.6亿元，其中宽基指数类ETF缩减71.39亿元，行业指数类ETF增加23.91亿元，主题概念类ETF缩减24.84亿元，Smart Beta类ETF增加5.74亿元。
- 债券型ETF：总规模缩减0.13亿元。
- QDII型ETF：规模增加25.45亿元。
- 货币型ETF：规模增加13.75亿元。
- 场内基金市场资金流动：上周资金流出31.81亿元，其中股票型ETF流出最多。
各类ETF表现
- 宽基型ETF：总规模减少71.41亿元，华安创业板50ETF资金流入较大，华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF规模缩减较多。
- 行业型ETF：总规模增加23.91亿元，国泰证券ETF成交最为活跃，华宝中证全指证券公司ETF和华宝中证银行ETF规模增长较多。
- Smart Beta类ETF：总规模增加5.74亿元，华夏创业板动量成长ETF成交最为活跃，华泰柏瑞上证红利ETF和华夏创业板动量成长ETF规模增长较多。
- 主题概念类ETF：总规模缩减24.84亿元，富国中证国企一带一路ETF成交最为活跃，华夏战略新兴成指ETF和汇添富中证长三角ETF规模增长较多。
创新型基金动态
- FOF市场：上周总体规模增加12.21亿元，普通偏股型FOF增加4.95亿元，普通偏债型FOF增加1.27亿元，目标风险型FOF增加2.98亿元，目标日期型FOF增加3亿元。
市场动态总结
- 股票型ETF：整体规模缩减66.6亿元，其中宽基型ETF缩减71.41亿元，行业型ETF增加23.91亿元，Smart Beta类ETF增加5.74亿元，主题概念类ETF缩减24.84亿元。
- 债券型ETF：整体规模缩减0.13亿元，招商中债-0-3年长三角ETF涨幅最大。
- QDII型ETF：规模增加25.45亿元。
- 货币型ETF：规模增加13.75亿元。
- FOF市场：总体规模增加12.21亿元，各类FOF规模均有增长。
风险提示
- 本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，统计结果可能因时间和市场变化而有所不同。
- 不作为对任何产品的投资建议。
图表索引
- 图1：内地主要宽基指数上周区间涨幅
- 图2：上证债券指数上周区间涨幅
- 图3：中证全指一级行业指数上周区间涨幅
- 图4：境外主要宽基指数上周区间涨幅
- 图5：各类型ETF上周规模占比
- 图6：各类型ETF上周规模变动
- 图7：上周融资净买入额前五只ETF
- 图8：上周融资净买入额后五只ETF
- 图9：上周融券净卖出额前五只ETF
- 图10：上周融券净卖出额后五只ETF
- 图11：各类型股票ETF上周规模占比
- 图12：各类型股票ETF上周规模变动
- 图13：上周涨幅Top10股票ETF
- 图14：上周涨幅Bottom10股票ETF
- 图15：上周资金净流入Top10股票ETF
- 图16：上周资金净流入Bottom10股票ETF
- 图17：上周基金份额变化Top10股票ETF
- 图18：上周基金份额变化Bottom10股票ETF
- 图19：上周涨幅Top10宽基型ETF
- 图20：上周涨幅Bottom10宽基型ETF
- 图21：上周资金净流入Top10宽基型ETF
- 图22：上周资金净流入Bottom10宽基型ETF
- 图23：上周基金份额变化Top10宽基型ETF
- 图24：上周基金份额变化Bottom10宽基型ETF
- 图25：上周涨幅Top10行业型ETF
- 图26：上周涨幅Bottom10行业型ETF
- 图27：上周资金净流入Top10行业型ETF
- 图28：上周资金净流入Bottom10行业型ETF
- 图29：上周基金份额变化Top10行业型ETF
- 图30：上周基金份额变化Bottom10行业型ETF
- 图31：上周涨幅Top10SmartBeta类ETF
- 图32：上周涨幅Bottom10SmartBeta类ETF
- 图33：上周资金净流入Top10SmartBeta类ETF
- 图34：上周资金净流入Bottom10SmartBeta类ETF
- 图35：上周基金份额变化Top10SmartBeta类ETF
- 图36：上周基金份额变化Bottom10SmartBeta类ETF
- 图37：上周涨幅Top10主题概念类ETF
- 图38：上周涨幅Bottom10主题概念类ETF
- 图39：上周资金净流入Top10主题概念类ETF
- 图40：上周资金净流入Bottom10主题概念类ETF
- 图41：上周基金份额变化Top10主题概念类ETF
- 图42：上周基金份额变化Bottom10主题概念类ETF
表格索引
- 表1：前20大宽基型ETF上周市场表现
- 表2：前20大行业型ETF上周市场表现
- 表3：Smart Beta类ETF上周市场表现
- 表4：主题概念类ETF上周市场表现
- 表5：债券型ETF上周市场表现
- 表6：商品型ETF上周市场表现
- 表7：QDII型ETF上周市场表现
- 表8：货币型ETF上周市场表现
- 表9：普通偏股型FOF上周市场表现
- 表10：普通偏债型FOF上周市场表现
- 表11：前20大目标日期型FOF上周市场表现
- 表12：前20大目标风险型FOF上周市场表现
- 表13：正在发行的场内基金和创新型基金产品统计
- 表14：上周已发行场内基金和创新型基金产品详情
- 表15：上周申报的场内基金和创新型基金产品统计
- 表16：上周开始认购的主动权益基金
- 表17：上周结束募集的主动权益基金
- 表18：近一个月发行份额超过100亿的基金信息
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