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清科季报：2021年第一季度中企IPO情况总结

核心内容

2021年第一季度，中国企业境内外上市总数量为145家，同比上升79.0%，环比下降3.3%。总融资额达2045.66亿元人民币，同比上升124.6%，环比下降24.6%。境内上市企业共100家，其中69家通过科创板及创业板注册制改革成功上市。

主要观点

• 注册制改革推动IPO提速：主板中小板合并及注册制改革进一步推进，使得新股发行进入快车道，境内IPO数量显著增长。
• 区域分布不均：浙江、江苏、北京、广东是IPO数量最多的地区，其中北京市以23家上市企业位居前三，融资额高达914.75亿元人民币。
• 行业分布集中：生物技术/医疗健康和机械制造行业IPO数量领先，分别有23家上市企业。互联网行业则以融资额领先，成为IPO融资额最高的行业。
• 重点企业表现突出：天能股份、快手、百度集团等企业在本季度完成上市，分别在科创板和港交所挂牌，融资额和市值均表现亮眼。

关键信息

上市企业数量与融资额

• 总数量：145家（同比+79.0%，环比-3.3%）
• 总融资额：2045.66亿元人民币（同比+124.6%，环比-24.6%）
• 境内上市数量：100家（其中科创板及创业板69家）
• 境外上市数量：45家（融资额同比+8.8倍）

区域分布

城市分布

行业分布

• 按上市数量：生物技术/医疗健康、机械制造、电子元器件、信息技术、新能源等。
• 按融资额：互联网行业融资额最高，生物技术/医疗健康、机械制造、电子元器件、信息技术、新能源等紧随其后。

重点案例分析

天能股份

• 上市时间：2021年1月18日，科创板上市。
• 股票代码：688819.SH
• 发行价格：41.79元/股
• 发行数量：1.17亿股
• 募集资金：48.73亿元
• 首日表现：开盘价80.6元/股，涨幅91.82%，收盘价61.48元/股，涨幅47.12%
• 融资用途：主要用于绿色智能制造技改、锂电池项目、储能电池、数字化平台建设等。
• 公司背景：国内电池行业领先企业，业务涵盖多品类电池研发、生产与销售，形成“铅蓄电池+锂电池”双产品体系。

快手

• 上市时间：2021年2月5日，港交所上市。
• 股票代码：1024.HK
• 发行价：115港元
• 开盘价：338港元（涨幅193.91%）
• 首日收盘价：300港元，市值超1.23万亿港元
• 收入构成：直播、线上营销服务及其他业务（电商、游戏等）
• 业务增长：直播业务收入持续增长，2020年前6个月达173亿元，线上营销业务2020年三季度收入133.43亿元，同比增长212.7%

百度集团

• 上市时间：2021年3月23日，港交所二次上市。
• 股票代码：9888.HK
• 开盘价：254港元
• 总市值：超7000亿港元
• 融资用途：用于吸引及留用人才、智能云商业化、智能驾驶、AI芯片投资及移动生态发展。
• 公司财务：2018年、2019年及2020年总收入分别为1023亿元、1074亿元、1071亿元；净利润分别为276亿元、21亿元、225亿元。

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