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债券关注信息总结（2021年1月31日）

核心内容概述

本报告汇总了2021年1月31日多个发行主体的债券相关公告信息，涵盖信用等级调整、债券持有人会议、取消发行及资产重组等事项。整体来看，多数主体涉及负面评级调整或重大事项，少数则涉及关注事项如推迟发行、取消发行及股权托管等。

主要观点

• 信用等级下调：多个主体因经营压力、流动性问题等被下调信用等级，部分被列入评级观察名单。
• 债券持有人会议：部分公司计划召开债券持有人会议，审议与债券相关的议案，如增加回售选择权、换股吸收合并等。
• 取消发行：由于市场波动，多个公司取消了原定的债券发行计划。
• 资产重组及股权划转：部分公司涉及资产重组、股权划转或托管等重大事项，可能影响其债务结构及信用状况。

关键信息

1. 海航集团

• 评级调整：主体及多个债项信用等级由AAA调降至AA，列入评级观察名单。
• 相关债券：
  • 债券代码：1680190.IB、139082.SH、151474.SH、151675.SH、139205.SH、1680331.IB、1580273.IB
  • 债券简称：16海航集团可续期债01、16海集01、19海航01、19海航02、16海集02、16海航集团可续期债02、15海航债
  • 发行规模：20.0、18.0、33.6、5.7、18.0、18.0、30.0
  • 票面利率：9.22、8.70、7.00、6.50、8.70、8.70、5.99
  • 剩余期限：1.20、1.56、1.24、1.35、1.56、1.82、1.82
  • 债项评级：AA、AA、-、-、AA、AA、AA

2. 海航控股

• 评级调整：主体及部分债项信用等级由AAA调降至AA，列入评级观察名单。
• 相关债券：
  • 债券代码：122071.SH、136960.SH、136956.SH、136946.SH、101564049.IB、136934.SH、136901.SH、101664005.IB
  • 债券简称：11海航02、18海航Y1、18海航Y2、18海航Y3、15海南航空MTN001、18海航Y4、18海航Y5、16海南航空MTN001
  • 发行规模：14.4、5.0、8.0、15.0、25.0、8.0、14.0、25.0
  • 票面利率：6.20、7.60、7.45、7.45、8.78、7.35、7.30、8.46
  • 剩余期限：0.31、0.62、0.65、0.72、1.10、0.76、0.82、1.10
  • 债项评级：AA、AAA、AAA、AAA、AA、AAA、AAA、AA

3. 天津航空

• 评级调整：主体由AA+/稳定调降至AA/负面，相关债项由AA+调降至AA-。
• 相关债券：
  • 债券代码：101651019.IB、101651054.IB、101769005.IB
  • 债券简称：16天津航空MTN001、16天津航空MTN004、17津航空MTN001
  • 发行规模：10.0、10.0、13.0
  • 票面利率：9.90、8.84、8.71
  • 剩余期限：1.16、1.76、2.20
  • 债项评级：AA-、AA-、AA-

4. 华夏幸福

• 评级调整：主体及部分债项由AAA调降至AA+，被列入可能降级的观察名单。
• 相关债券：
  • 债券代码：136244.SH、135082.SH、135302.SH、135391.SH、135465.SH、150683.SH、101780003.IB、143550.SH、143693.SH、122494.SH、136167.SH、143551.SH、155103.SH
  • 债券简称：16华夏02、16华夏01、16华夏04、16华夏05、16华夏06、18华夏04、17幸福基业MTN001、18华夏01、18华夏03、15华夏05、16华夏债、18华夏02、18华夏07
  • 发行规模：20.0、28.0、30.0、20.0、40.0、13.0、19.0、24.8、20.0、40.0、15.0、5.3、10.0
  • 票面利率：7.00、7.40、7.40、7.20、7.20、5.60、5.80、6.80、4.40、5.50、6.60、5.17、8.30
  • 剩余期限：0.08、0.10、0.14、0.21、0.28、0.61、1.31、1.33、1.38、1.72、1.97、2.33、4.88
  • 债项评级：AAA、AAA、AAA、AAA、AAA、-、AAA、AAA、AAA、AAA、AAA、AA、AAA、AAA

5. 嘉兴市高等级公路投资

• 资产重组：拟将嘉兴市实业资产投资集团有限公司100%股权划转至公司。
• 相关债券：
  • 债券代码：032000909.IB、012003807.IB、031800287.IB、135475.SH、012004204.IB、118862.SZ、114059.SZ、031674004.IB、031900498.IB、031900563.IB、162081.SH、101901464.IB、102000268.IB、032000687.IB
  • 债券简称：20嘉公路PPN002、20嘉公路SCP003、18嘉公路PPN002、16高投01、20嘉公路SCP005、16嘉高02、16嘉高03、16嘉公路PPN001、19嘉公路PPN001、19嘉公路PPN002、19嘉高03、19嘉公路MTN002、20嘉公路MTN001、20嘉公路PPN001
  • 发行规模：5.0、5.0、9.0、18.0、3.0、10.0、5.0、5.0、3.0、5.0、10.0、3.0、10.0、8.0
  • 票面利率：2.80、2.88、5.99、4.50、2.90、4.70、4.30、4.30、4.69、4.49、4.30、4.30、3.50、3.90
  • 剩余期限：0.18、0.24、0.27、0.29、0.35、0.62、0.79、0.85、3.37、3.45、3.59、3.74、4.10、4.51
  • 债项评级：-、-、-、AA+、-、-、-、-、-、-、-、AA+、AA+、-

6. 辉县市豫辉投资

• 股权划转：控股股东部分国有股权无偿划转至河南省财政厅。
• 相关债券：
  • 债券代码：2080011.IB
  • 债券简称：20豫辉债
  • 发行规模：8.0
  • 票面利率：4.32
  • 剩余期限：5.96
  • 债项评级：AAA

7. 北京海淀科技金融资本控股集团

• 托管子公司股权：将海鑫资产100%股权委托海商建管理。
• 相关债券：
  • 债券代码：150380.SH、150828.SH、2080302.IB
  • 债券简称：18海金01、18海专项、20海科金小微债01
  • 发行规模：2.0、8.0、8.0
  • 票面利率：6.60、4.70、4.90
  • 剩余期限：0.25、0.75、3.70
  • 债项评级：-、AAA、AAA

8. 广州珠江实业集团

• 重大诉讼及债权投资：子公司涉及三起诉讼，对债权进行减值测试。
• 相关债券：
  • 债券代码：031800118.IB、136289.SH、031800145.IB、136719.SH、101801156.IB、159524.SH、031754021.IB、102000014.IB、031800234.IB、159525.SH、159526.SH、159530.SH、159529.SH、127830.SH
  • 债券简称：18粤珠江PPN001、16珠江01、18粤珠江PPN002、16珠江02、18粤珠江MTN001、珠实—03、17粤珠江PPN001、20粤珠江MTN001、18粤珠江PPN003、珠实—04、珠实—05、珠实一次、珠实—08、18珠江债
  • 发行规模：5.0、5.0、5.0、15.0、10.0、1.1、12.0、20.0、10.0、1.2、1.2、0.5、1.5、10.2
  • 票面利率：6.08、3.32、6.20、3.44、6.15、5.00、5.93、3.76、6.50、5.00、5.00、0.00、5.30、5.70
  • 剩余期限：0.09、0.12、0.13、0.64、0.75、1.48、1.59、1.94、2.22、2.48、3.48、6.48、6.48、12.46
  • 债项评级：-、AAA、-、AAA、AAA、AAA、-、AAA、-、AAA、AAA、-、-、AAA

9. 重庆经开区开发建设

• 涉及诉讼：公司作为被告，涉及一起诉讼，部分款项被冻结。
• 相关债券：
  • 债券代码：135617.SH、151386.SH、151783.SH、101901296.IB、102000096.IB、1680161.IB、127848.SH
  • 债券简称：16渝开02、19渝经开、19渝开02、19渝经开MTN001、20渝经开MTN001、16渝经开债、PR渝开债
  • 发行规模：9.0、9.5、5.2、10.0、2.5、15.0、15.0
  • 票面利率：6.70、7.06、6.50、4.90、4.85、3.95、3.95
  • 剩余期限：0.44、1.19、1.41、1.65、1.97、2.20、2.20
  • 债项评级：AA、-、-、AAA、AAA、AAA、AAA

10. 华融证券

• 重大诉讼：涉及四起重大诉讼。
• 相关债券：
  • 债券代码：150149.SH、150317.SH、151356.SH、162639.SH、166035.SH、163373.SH、167919.SH、167920.SH
  • 债券简称：18华融F1、18华融C1、19华融C1、19华融C3、20华融C1、20华融G1、20华融F1、20华融C2
  • 发行规模：25.0、25.0、25.0、12.5、20.0、30.0、20.0、10.0
  • 票面利率：5.98、5.80、4.89、5.00、4.60、3.14、4.65、4.95
  • 剩余期限：0.02、0.21、1.17、1.84、2.15、2.17、2.73、2.73
  • 债项评级：AAA、-、-、-、-、AAA、-、-

11. 新疆可克达拉市国有资本投资运营

• 召开持有人会议：将于2月24日召开“19伊犁01”持有人会议。
• 相关债券：
  • 债券代码：012003598.IB、101800681.IB、112663.SZ、102000719.IB、112403.SZ、1680389.IB、139237.SH、101901575.IB、1880308.IB
  • 债券简称：20可克达拉SCP001、18农四师MTN001、18农四01、20可克达拉MTN001、19伊犁01、19伊犁02、20可克达拉SCP001、19伊犁01、18吴中社会专项债
  • 发行规模：5.0、5.0、6.0、5.0、6.0、15.0、6.0、5.0、9.6
  • 票面利率：3.55、5.19、6.05、3.92、4.78、3.55、4.34、5.60、5.26
  • 剩余期限：0.46、0.75、2.15、2.21、2.99、3.84、3.94、4.87、4.90
  • 债项评级：-、AA+、AA+、AA+、AA+、AA+、AA+、-、AA+

12. 江苏盛虹科技

• 变更募集资金用途：调整“21盛虹科技CP001”募集资金用途。
• 相关债券：
  • 债券代码：042100057.IB
  • 债券简称：21盛虹科技CP001
  • 发行规模：3.0
  • 票面利率：5.99
  • 剩余期限：0.99
  • 债项评级：A-1

13. 中国能源建设股份有限公司

• 召开持有人会议：计划召开“13中能建MTN1”持有人会议。
• 相关债券：
  • 债券代码：175254.SH、163965.SH、1382025.IB、143592.SH、163650.SH
  • 债券简称：20能建Y2、19能建Y1、13中能建MTN1、18能建01、20能建Y1
  • 发行规模：35.0、30.0、30.0、30.0、10.0
  • 票面利率：3.67、3.90、5.37、4.65、3.50
  • 剩余期限：0.71、1.87、1.96、2.22、2.38
  • 债项评级：AAA、AAA、AAA、AAA、AAA

14. 鸿达兴业集团

• 召开持有人会议：计划召开多个债券持有人会议，审议议案。
• 相关债券：
  • 债券代码：150154.SH、012001976.IB、101901755.IB、117120.SZ、166915.SH、032001055.IB、1880308.IB
  • 债券简称：18鸿达01、20鸿达兴业SCP002、19鸿达兴业MTN001、20鸿达E1、20鸿达01、20鸿达02、20鸿达兴业PPN004、18吴中社会专项债
  • 发行规模：3.3、10.0、9.0、1.7、5.3、0.8、5.0、9.6
  • 票面利率：7.50、7.00、7.20、6.50、6.50、6.00、4.47、5.26
  • 剩余期限：0.04、0.07、1.90、2.21、2.21、2.47、3.94、4.90
  • 债项评级：-、-、C、-、-、-、-、AA+

15. 三胞集团

• 召开持有人会议：计划召开“12三胞债”持有人会议，审议重组计划草案。
• 相关债券：
  • 债券代码：136509.SH、136759.SH、142474.SH
  • 债券简称：16三胞02、16三胞05、PR三胞A
  • 发行规模：7.3、7.7、15.8
  • 票面利率：6.60、6.30、3.80
  • 剩余期限：0.41、0.79、19.82
  • 债项评级：C、C、AAA

16. 厦门轨道交通集团

• 推迟发行：因市场波动推迟“21厦门轨道债01”发行。
• 相关债券：
  • 债券代码：152461.SH、2080105.IB、2080162.IB、152502.SH、127848.SH、1880308.IB
  • 债券简称：20厦轨01、20厦门轨道债01、20厦门轨道债02、20厦轨02、18厦轨01、18厦门轨道债01
  • 发行规模：30.0、30.0、30.0、30.0、15.0、15.0
  • 票面利率：3.28、3.28、3.80、3.80、4.41、4.41
  • 剩余期限：4.23、4.23、4.39、4.39、6.56、6.56
  • 债项评级：AAA、AAA、AAA、AAA、AAA、AAA

17. 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展

• 取消发行：取消“21吉安井开SCP001”发行。
• 相关债券：
  • 债券代码：124813.SH、1480346.IB、101901559.IB、1680049.IB、139002.SH、102000877.IB、1880170.IB、166768.SH、032001055.IB、175421.SH
  • 债券简称：PR井开债、19吉安井开MTN002、19吉安井开MTN001、16井开债、PR井发债、19吉安井开MTN001、18吉安井开债01、19吉安井开MTN001、19吉安井开MTN001、20吉安井开MTN001
  • 发行规模：8.0、8.0、10.3、8.5、15.0、7.0、2.5、6.0、4.0、4.0
  • 票面利率：7.99、7.50、7.50、4.87、4.87、4.50、4.30、4.49、4.49、4.60
  • 剩余期限：0.34、0.36、1.79、1.99、1.99、2.09、2.21、2.47、4.87、4.97
  • 债项评级：AA+、AA+、AA+、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-、-