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中创物流股份有限公司2021年半年度报告总结

公司概况

• 公司代码：603967
• 公司简称：中创物流
• 成立日期：2006年11月14日
• 法定代表人：李松青
• 主要业务：综合性现代物流业务，涵盖货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流五大板块。
• 业务覆盖：公司在宁波以北主要港口均设有分、子公司，包括青岛、宁波、上海、大连、天津、烟台等。
• 公司愿景：致力于提供高质量、综合多元的物流服务，打造一站式跨境综合物流服务平台。

财务表现

主要会计数据

主要财务指标

财务变动说明

• 营业收入增长：主要由于国际海运价格上涨及业务量增加。
• 营业成本增长：受国际海运价格上涨及业务量增加影响，运力成本上升。
• 销售费用增长：业务全面恢复，销售人员薪酬及推广费用增加。
• 管理费用增长：管理人员薪酬及折旧摊销增加。
• 财务费用变动：受外汇汇率变化影响，汇兑损失及贷款利息增加。
• 研发费用增长：研发项目不同，费用小幅上升。
• 经营活动现金流减少：应收账款增长导致现金流减少。
• 投资活动现金流减少：投资活动增加，如购买土地及支付冷链仓库、船舶建造款。
• 筹资活动现金流增加：公司分红及增加短期流动资金贷款。

资产与负债情况

• 货币资金：期末2.73亿元，较上年减少46.68%。
• 交易性金融资产：期末2.12亿元，减少17.25%。
• 应收账款：期末12.02亿元，增加69.53%。
• 应付账款：期末8.01亿元，增加49.09%。
• 其他应收款：期末0.70亿元，增加88.31%。
• 在建工程：期末1.76亿元，增加94.20%。
• 使用权资产：期末1.59亿元，为新租赁准则确认。
• 无形资产：期末4.25亿元，增加27.21%。
• 短期借款：期末0.89亿元。
• 负债合计：期末12.26亿元，同比增长77.52%。

核心竞争力分析

1. 五大业务板块协同发展：提供高质量、综合多元的物流服务，形成一站式服务模式。
2. 良好的结算信誉与资金优势：确保支付能力，形成稳定的资金链，具有规模经济效益。
3. 数智化推动产业升级：借助互联网、物联网等技术，提升管理效率和服务质量。
4. 多元专业物流团队：重视人才引进与培养，建立稳定且专业化的团队。
5. 品牌与客户资源：与马士基、达飞轮船、中远海运等国际班轮公司及众多知名客户建立长期合作关系。

重大风险提示

1. 全球经济波动风险：国际贸易下滑可能影响公司业务。
2. 市场竞争加剧风险：国内外物流公司进入市场，增加竞争压力。
3. 航运市场波动风险：船舶经营人整合及市场低迷可能影响合作稳定性。
4. 中美贸易关系风险：中美贸易摩擦可能影响公司业务规模及业绩。
5. 人工成本上升风险：若不能通过信息化降低人力成本，将影响盈利能力。
6. 物流信息技术风险：系统研发及安全运作可能影响业务效率。
7. 汇率波动风险：跨境物流业务涉及外币结算，面临汇率风险。
8. 业务区域集中风险：青岛仍是主要业务来源，区域集中度较高。
9. 应收账款风险：业务扩大可能增加应收账款，影响流动性。
10. 经营环境恶化风险：疫情仍对全球经济发展造成不确定性。

投资与子公司情况

• 主要控股子公司：包括中创物流（烟台）、中创物流（日照）、中创物流（宁波）等，业务涵盖货运代理、场站、船舶代理等。
• 参股公司：如青岛空联国际物流中心有限公司、大连港散货物流中心有限公司等，业务涉及供应链管理、仓储、分拣等。
• 网络货运平台：已获批业务资质，正在建设中，预计提升平台服务能力和效率。

公司治理

• 股东大会情况：2020年年度股东大会于2021年4月22日召开，决议披露于上海证券交易所网站。

总结

中创物流在2021年上半年实现了显著的业绩增长，营业收入同比增长109.99%，净利润同比增长16.60%。公司通过五大业务板块协同发展、数智化转型、人才建设、品牌与客户资源积累，构建了较强的核心竞争力。同时，公司也面临全球经济波动、市场竞争加剧、航运市场波动、中美贸易关系、人工成本上升、物流信息技术、汇率波动、业务区域集中及应收账款等多方面的风险。公司通过加快网络布局、推进新项目建设、优化内部管理及人事制度，提升整体运营效率和盈利能力，为未来持续发展奠定基础。