2016互联网保险消费行为分析_37页_1mb

互联网保民分析总结（2016）

核心内容

本报告分析了2016年中国互联网保险的消费行为，揭示了互联网保民的规模、分布领域及特征，探讨了保险与消费的共生效应。

一、互联网保民的规模与增长

• 定义：互联网保民是指在互联网平台上购买保险服务的用户，包括场景保险和平台保险。
• 增长趋势：
  • 2015年互联网保险保费规模达到2234亿元，占比快速上升。
  • 截至2016年3月，互联网保民数量已超过3.3亿，同比增长42.5%，远超股民数量。
• 类型：
  • 场景保险：嵌入在电商交易、支付账户、在线旅行等具体场景中的保险，如退货运费险、物流破损险。
  • 平台保险：在互联网保险平台上销售的保险，包括车险、意外险、健康险等传统险种。

二、互联网保民主要分布领域

1. 电商保险

• 特点：保费低廉，用户量庞大，是当前互联网保险中用户最多的险种。
• 保民特征：
  • 女性占比2/3，购买笔数是全网平均水平的2倍。
  • 偏好消费在服装、家居、母婴等类目，消费意愿比全网高40%-50%。
• 地域差异：辽宁、吉林、黑龙江三省退货运费险购买比例居全国前列。

2. 账户保险

• 特点：保障账户资金安全，如支付宝账户安全险、银行卡安全险。
• 保民特征：
  • 高学历用户更倾向于购买。
  • 80后、90后是主要购买人群，理财金额越高，投保意向越强。
  • 理财金额超过10万元的用户，投保账户保险的意向度是普通用户的3倍。

3. 旅行保险

• 特点：涵盖传统险种和创新险种（如机票取消险），场景粘性高。
• 保民特征：
  • 境外游用户购买旅行保险的意向高于境内游。
  • 偏好目的地包括马来西亚、柬埔寨、菲律宾。
  • 美食和3C数码消费偏好是全网的2.4~2.5倍。
  • 旅行保险购买高峰集中在工作日，尤其是周一、周二、周三。

4. 车险

• 特点：标准化程度高、用户认知度高，保费规模领先。
• 保民特征：
  • 主要为上班族，消费偏好鲜明。
  • 车险保民在汽车与装修类目消费频次是全网的5倍。
  • 投保高峰出现在工作日的上班时间，如早上10点和下午3点。

5. 意外险与健康险

• 特点：逐渐与生活场景结合，改变人们对保险的认知。
• 保民特征：
  • 男性占比高于女性，有孩子的用户投保意外险意愿是无孩子的2.6倍。
  • 健康险购买高峰出现在深夜23点，与熬夜行为相关。
  • 健康险投保意向度TOP10城市均来自长江以南地区。

三、保民特征看行业趋势——保险与消费的共生效应

1. 保险与消费的共生效应

• 趋势：大量网络消费用户正在转化为新保民，保险与消费呈现出互相促进的关系。
• 价值体现：
  • 保险切入消费场景，为物流、品质、安全等问题提供保障，提升买卖双方信任度。
  • 提升互联网消费活力，激发更多保险需求，推动保险产品创新。

2. 90后成为新保民主力

• 特征：
  • 90后是互联网的原住民，保险接触率高。
  • 投保单量是70后的2倍，但均价仅为1/4。
  • 未来大额保险消费可能更依赖互联网。

3. 家庭是保险消费的重要场景

• 趋势：
  • 成为父母后，保民对保险的偏好明显提升。
  • 家庭成员相关的险种如意外险、健康险、车险需求增加。
  • 二孩政策放开后，家庭场景驱动的保险消费需求将进一步增长。

4. 服务型网络消费激发保险需求

• 数据：
  • 服务型网络消费规模指数扩展了70.2倍，金额占比从2011年的4.3%上升到2016年4月的25%。
  • 餐饮、航旅、教育、生活服务等领域的年增长率超过70%。
  • 航旅领域保险需求增长显著，2015年旅行保险投保量同比增长140%。

四、行业展望

• 3.3亿互联网保民仅是开端，未来保险行业仍有巨大发展空间。
• 保险有望成为一种“国民服务”，融入用户的日常点滴。
• 互联网与保险行业将携手，推动保险产品便捷化、简单化、高性价比化，提升用户体验。

五、数据来源与联系方式

• 数据来源：蚂蚁金服保险数据实验室。
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  • 数据咨询：Data@dtcj.com
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