未来汽车行业价值链：2025年以后-20180925-德勤-64页-2mb

报告摘要

汽车行业价值链未来发展总结

核心内容

《未来汽车行业价值链：2025年以后》报告探讨了汽车行业在未来十年内可能面临的变革，并基于情境分析预测了2025年整车企业价值链可能呈现的四种情景。报告旨在为汽车行业领导者提供决策支持，帮助其理解未来市场趋势，评估不同情境下的战略影响，并制定可行的转型路径。

主要观点

电动出行将成为未来市场的重要组成部分，预计2025年将有18%至36%的车辆配备替代动力系统。
自动驾驶技术的成熟度和接受度将影响未来出行服务的商业模式，但消费者对技术的接受仍需时间。
共享经济的兴起将对汽车销量产生显著影响，预计销量将下降23%至24%。
工业4.0和数字化转型是提升生产效率、降低成本、增强竞争力的关键，同时也带来劳动力结构的调整。
车联网和数据服务将成为未来车企的重要利润来源，占总收益的20%和EBITDA的19%。
白标车制造在某些情境下将成为主要收入来源，占总收益的52%。

关键信息

四种合理情境预测

数据和出行管理者：
- 互联性能成为关键竞争力。
- 电动车占比达33%，自动驾驶和出行服务成为主要利润来源。
- EBITDA增长91%，销量增长7%。
- 需要招聘13,000名IT人才，同时减少20%的生产人员。
裹足不前的车企：
- 自动驾驶和电动车发展缓慢，市场份额未显著变化。
- EBITDA增长49%，销量增长21%。
- 员工数量增加5%，仍依赖传统生产方式。
没落的巨头：
- 品牌影响力下降，电动车占比21%。
- EBITDA下降56%，销量下降46%。
- 需要大幅削减生产人员（50%）并扩大白标车制造业务（+277%）。
硬件平台提供商：
- 车企仅提供平台，不直接参与软件和数据服务。
- EBITDA增长32%，销量下降24%。
- 需要提高平台标准化、安全性及灵活性，同时加强与科技巨头的合作。

价值链转型路径

电动出行：必须投资于电池技术、替代动力系统和相关基础设施。
共享经济：需调整价值链以适应按需服务和即用即付模式。
工业4.0：推动智能工厂、自动化和数据驱动的生产流程。
自动驾驶：确保技术安全性和责任机制，提升消费者信任。
数字化业务模式：开发信息娱乐、广告及数据变现服务。
劳动力转型：需大幅裁员（24%至50%），同时招聘IT人才（13,000人）。

财务影响

情境一：EBITDA增长91%，营业额达210亿欧元。
情境二：EBITDA增长49%，营业额达130亿欧元。
情境三：EBITDA下降56%，营业额下降46%。
情境四：EBITDA增长32%，营业额增长26%。

建议与策略

整车企业应根据自身情况选择合适的情境，并基于情境进行战略决策。
需要设立明确的战略愿景，并制定初步的“无悔行为”。
持续监控市场趋势，量化影响，以支持决策制定。
通过合作、并购和人才招聘，提升数字化能力和平台竞争力。
在转型过程中，必须重视与政府、工会和公众的沟通，以确保社会稳定。

总结

报告指出，未来十年汽车行业将经历深刻变革，核心驱动力包括电动出行、自动驾驶、工业4.0和共享经济。整车企业需通过情境分析，评估自身在不同情境下的财务和战略表现，以制定合适的转型路径。电动出行和数据服务将成为未来利润的主要来源，而工业4.0和数字化转型则是实现这些目标的关键。同时，企业必须重视劳动力结构调整、技术合作和平台建设，以在2025年及以后保持竞争力和市场份额。

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