20170725-西南证券-视频安防专题（一）_产业整合_强者恒强-海康大华之外_你对安防了解多少__15页_1mb

报告摘要

安防行业总结：海康大华之外的市场分析

核心内容概述

视频安防行业作为安防领域的重要组成部分，受益于国家政策支持和市场需求增长，呈现出快速发展的态势。随着“平安城市”、“智慧城市”等概念的推广，视频监控市场规模持续扩大，成为安防行业增长的主要驱动力。2016年国内安防行业总体规模达到5687亿元，同比增长17%，预计未来两年仍将保持15%的增速，2018年市场规模将突破7521亿元。视频监控市场占比近半，预计未来两年保持13.4%的年复合增速，2018年市场规模将达到1114亿元。

主要观点

政策驱动：国家对平安城市和智慧城市的持续投入，推动视频安防行业快速发展。从“十二五”到“十三五”期间，行业规模实现翻倍增长，政策引导促进行业向高端化、智能化、集成化方向发展。
产业聚集区：国内视频安防产业主要集中在珠三角、长三角和环渤海三大区域，各具特色。珠三角以制造为主，但附加值较低；长三角注重技术创新，拥有海康威视和大华股份等龙头企业；环渤海地区以工程商和集成商为主，是行业的重要“集成中心”。
产业链整合：视频监控产业链上下游不断拓展，设备提供商向软件、集成、运维等领域延伸，同时通过并购、技术合作等方式整合资源，提升竞争力。
市场集中度提升：行业呈现“两超多强”的格局，海康威视和大华股份占据43%的市场份额，前八家企业合计超过50%的市场份额。中小企业因缺乏技术、创新和规模优势，面临较大生存压力。
技术与智能化趋势：智能化推动视频监控设备的软件附加值增长，促使设备提供商向综合解决方案提供商转型，同时在人工智能芯片、存储、传感等核心技术领域布局。

关键信息

市场规模预测

2016年安防行业总体规模：5687亿元，同比增长17%。
2018年预计安防市场规模：7521亿元。
视频监控市场规模预计2018年达到1114亿元。

产业聚集区特点

产业群	特点
珠三角	以制造为主，劳动密集型，产品附加值低。
长三角	高新技术企业聚集，海康威视、大华股份等龙头企业成长迅速。
环渤海	以工程商和集成商为主，具备较强的集成能力和项目经验。