20250706-开源证券-电子行业点评报告_关税隐忧即将落地_果链估值有望持续修复_3页_501kb
报告摘要
- 关税谈判进展：美国与越南达成关税协议，征收较低税率，预计中美关税谈判可能很快结束，关税不确定性消退。
- 苹果新品动态：新折叠屏iPhone和AI眼镜产品即将推出，预计2025年第二季度iPhone销量同比增长8%，下半年新品发布将推动销量回升。
- 行业估值：果链板块受益于关税风险缓解和创新产品催化，估值有望修复，核心受益企业包括立讯精密、歌尔股份等。
- 风险提示：中美关税政策风险、苹果新品推进不及预期、销售数据不达预期及行业竞争加剧等因素可能影响投资。
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