【解数咨询】2024年6月美妆出海东南亚市场研究-印尼_20页_1mb

印尼美妆6月行业趋势分析总结如下：

1. Shopee平台市场表现

   • 市场规模对比：印尼与越南的护肤品及化妆品市场体量最大，新加坡和马来西亚市场相对具备更高增长潜力。2024年6月，印尼护肤品与化妆品总销售额达325.2亿印尼盾，越南为395.8亿，印尼市场份额占比约43.6%。
   • 细分品类竞争：护肤品中，精华产品销售额及均价最高，脸部防晒霜均价最低；化妆品中，蜜粉销售额和均价均居首位，而BB霜、CC霜及卸妆用品卖家数量最多。
   • 品牌与店铺动态：TOP品牌中欧莱雅（L'Oreal）以26.3亿印尼盾月销售额位居首位，TnTBeautyShop作为聚合型店铺，商品数量最多（2684万件）。TOP单品为Scarlett美白系列，覆盖身体乳、面霜、沐浴露等，主要通过优选店销售。
   • 热搜词趋势：品牌词“Skintific”搜索量最高，防晒品类词“sunscreen”紧随其后，显示消费者对护肤及防晒产品的关注。本土品牌Belia、Wardah等在搜索中占比较高。

2. TikTok平台数据亮点

   • 广告投放：美妆个护类目是各站点广告投入重点。泰国站点广告投入最大（约9177万印尼盾），中国台湾最小（2425万印尼盾）。
   • 市场规模：越南、印尼、泰国美妆个护市场体量最大，新加坡市场规模最小（约0.27亿）。
   • 品类差异：泰国彩妆（美妆香水类目）表现优于护肤，印尼护肤与彩妆整体规模领先。
   • 达人与小店效应：唯一品牌类目达人Cool-Vita销售额最高（13943万），但环比下降30%；TOP小店为SSSKIN（70737万销售额），关联视频及商品数量达2112个。热门单品如ELFORMULA密集去角质产品（单价约57677印尼盾，销售额10768亿）和美宝莲液体哑光唇膏（432232印尼盾，销售额19亿），前者通过广告推广（关联视频60K条）拉动销量。

3. 关键结论

   • 产品偏好：印尼消费者偏好高单价精华产品、防晒品类及美白套装，本土品牌在细分市场中占据优势，但国际品牌如欧莱雅仍保持市场份额。
   • 渠道策略：Shopee平台以护肤品和化妆品销售为主，TikTok则通过短视频与达人营销推动彩妆及护肤商品转化，尤其注重“带货”效果。
   • 增长潜力：新加坡、马来西亚市场仍具上升空间，但需关注其相对较小的规模；TikTok广告投放以美妆个护为核心，反映年轻用户对即时消费的驱动。

数据来源：解数情报通，2024年6月。