中国茶饮品类发展报告2023_29页_3mb

中国茶饮品类发展报告2023 总结

核心内容概览

中国茶饮市场在2023年呈现出发展放缓、竞争加剧和模式转型的态势。整体市场已从“跑马圈地”的快速扩张阶段，逐步转向精细化运营和品牌内功提升阶段。品牌融资趋于谨慎，下沉市场成为新的竞争焦点，而“快取店”模式成为主流，同时“慢茶饮”概念逐渐兴起。

主要观点

1. 资本化之路陡添变数，“跑马圈地”阶段终结

• 茶饮市场经历了三个发展阶段：1.0“粉末调制阶段”、2.0“街头阶段”和3.0“新式茶饮阶段”。
• 新式茶饮品牌在产品、管理体系、供应链和数字化建设方面表现突出，资本化程度高。
• 2022年茶饮赛道融资事件和金额同比大幅下降，资本对茶饮品牌的热情有所减退。
• 2022年融资事件多为天使轮，且投资方多为个人或小规模机构，知名投资机构较少参与。
• 证监会对上市企业行业要求的调整，使得茶饮品牌的资本化之路面临不确定性。

2. “三巨头”发展路径各不相同，中端卡位赛竞争激烈

• 茶饮“三巨头”为奈雪的茶、喜茶和蜜雪冰城，各自发展策略和品牌定位不同。
• 奈雪的茶于2021年港股上市，2022年逆势扩张，门店数超1000家。
• 蜜雪冰城以加盟模式和供应链优势迅速扩张，截至2022年2月拥有2.3万门店。
• 喜茶在2022年放缓门店扩张速度，仅新增51家门店，成为“三巨头”中唯一放缓扩张的品牌。
• 中腰部品牌如书亦烧仙草、茶颜悦色、古茗等在中端市场展开激烈竞争。
• 柠檬茶成为新茶饮赛道的热门细分品类，发展迅速，部分品牌已进入千店规模。

3. 人均25元以上品牌占比不足1%，下沉市场并非遍地黄金

• 2022年茶饮市场人均消费10~15元的品牌占比最高，达52.4%。
• 高端茶饮消费萎缩，性价比品牌增长明显，人均25元以上品牌占比下降至0.9%。
• 下沉市场成为茶饮品牌的主要战场，三线及以下城市门店占比达50.8%。
• 蜜雪冰城、书亦烧仙草等品牌在下沉市场持续扩张，形成较强竞争力。
• 一、二线城市茶饮门店占比下降，市场趋于饱和，下沉市场并非蓝海。

关键信息

1. 茶饮品类发展特点

• 爆款“断档”：2022年未出现现象级爆款，产品生命周期缩短。
• 大菜单模式盛行：品牌通过丰富SKU提升产品多样性，满足不同消费需求。
• 快取店模式为主流：快取店因成本低、坪效高成为主流，而“第三空间”模式未能大规模铺开。
• 纯直营模式受限：直营品牌虽运营能力强，但扩张受限，加盟模式成为规模化发展的主要途径。

2. 未来发展趋势

• 爆款黄金周期缩短：过去每5年出现一个爆款，如今周期变短，市场需新的爆款产品。
• “慢茶饮”或成新蓝海：围炉煮茶、新中式茶馆等模式兴起，强调仪式感和社交体验。
• 品牌探索极致规模化：加盟模式成为主流，品牌通过降低加盟费、加强供应链管理实现快速扩张。

数据支持

• 平均城市入驻率：茶饮品类平均城市入驻率为5.5%，高于咖饮和火锅等品类。
• 2022年茶饮市场规模：约1423亿元，增速放缓至0.3%。
• 2020-2022年茶饮品牌融资情况：融资事件数和金额明显下降，2022年仅26起，总金额超45亿元。
• 2022年茶饮品牌人均消费分布：10~15元占比最高，25元以上品牌占比降至0.9%。
• 2020-2022年各线级城市茶饮门店占比：三线及以下城市占比达50.8%，一线和新一线城市占比下降。
• 2023年部分茶饮品牌SKU数量：多数品牌SKU超30款，部分品牌超40款。

品牌策略转变

• 品牌更注重产品、运营和管理的持续优化，而非单纯依赖扩张。
• 喜茶、奈雪的茶等品牌开始开放加盟，寻求规模化增长。
• 蜜雪冰城的“品牌+供应链+加盟商”模式成为行业标杆。
• 下沉市场成为品牌争夺焦点，但需谨慎评估市场红利。

结论

2023年的中国茶饮市场正经历从粗放扩张到精细化运营的转型。品牌需在产品创新、运营效率和市场定位上持续突破，以应对日益激烈的竞争环境。同时，下沉市场虽有潜力，但已非蓝海，品牌需更加注重市场策略与品牌差异化。未来，茶饮市场或将在“慢茶饮”和“爆款产品”上寻求新的增长点。