> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中国茶饮品牌增长诊断报告总结 ## 核心内容 本报告基于 **2026年Q2全国茶饮果汁POI数据** 和公开行业资料，分析中国茶饮行业从“开更多店”向“经营一张网络”转变的趋势。重点探讨了茶饮行业增长逻辑的变化、城市分层、品牌梯队、商圈竞争、赛道分层以及经营结构的演变。 --- ## 主要观点 1. **增长逻辑转变** 行业增长不再依赖单纯开店数量，而是由城市选择、商圈结构、品牌梯队、赛道模型、门店密度和单店经营效率共同决定。 2. **行业仍在扩张** 2026年Q2全国茶饮果汁POI从327,893增至371,890，净增43,997，增幅13.42%。增长呈现多层级、多场景并行趋势。 3. **城市等级全线净增** 一线至六线城市均实现净增，其中三线城市贡献最大，新一线城市增长潜力突出，一线城市则更依赖商圈和点位质量。 4. **品牌梯队清晰** 头部品牌（如蜜雪冰城）占据市场主导地位，腰部品牌（如茶百道、霸王茶姬）在红海中竞争，长尾品牌仍占据39.9%的市场份额，构成商圈竞争的重要变量。 5. **赛道分层明显** 行业已形成多层结构，包括极致性价比、大众中价、国风鲜奶茶、高线新茶饮、细分品类等，不同赛道需匹配不同的增长模型。 6. **增长需系统化经营** 品牌需从“点位扩张”转向“网络经营”，关注城市层、商圈层、网络层、点位层和经营层的协同作用。 --- ## 关键信息 ### 1. **增长趋势** - **Q2全国POI增长**：4-6月净增43,997个点位，增幅13.42%。 - **新增与消失并存**：表明行业进入动态调整期，需判断新增点位是否为有效增量。 ### 2. **城市分层与增长图景** | 城市等级 | 增长图景 | 经营含义 | |----------|----------|----------| | 一线 | 商圈饱和、保护距离、存量店效率 | 高线城市机会依赖商圈和点位质量 | | 新一线 | 规模和增速兼具 | 综合增长诊断、区域加密、网络优化 | | 二线 | 区域中心价值突出 | 商圈优先级和品牌对位更重要 | | 三线及以下 | 净增贡献最大 | 加盟模型、价格带、供应链和生活圈覆盖是核心 | ### 3. **品牌梯队与竞争格局** | 梯队 | 划分标准 | 代表品牌 | 诊断含义 | |------|----------|----------|----------| | 超级头部 | 30,000+ POI | 蜜雪冰城 | 低价高频、供应链和加盟网络形成断层优势 | | 头部 | 10,000-29,999 | 古茗、沪上阿姨 | 区域供应链和城市分层是关键 | | 腰部 | 5,000-9,999 | 茶百道、益禾堂等 | 红海竞争中需差异化 | | 区域规模品牌 | 2,000-4,999 | 喜茶、CoCo等 | 高线、区域和细分场景各有优势 | | 长尾本地品牌 | 1,000以下 | 柠季、茉酸奶等 | 区域替代和白牌升级的重要变量 | ### 4. **赛道分层与增长机会** | 赛道 | 代表品牌 | 门店特征 | 增长机会 | 主要风险 | |------|----------|----------|----------|----------| | 极致性价比/下沉高密 | 蜜雪冰城、甜啦啦 | 三线及以下占比高 | 县域渗透、社区生活圈加密 | 高密内耗、加盟质量 | | 大众中价/加盟主力 | 古茗、沪上阿姨 | 二三线和新一线基础强 | 区域复制、商圈加密 | 中端红海、产品同质化 | | 国风鲜奶茶/中高势能 | 霸王茶姬、茉莉奶白 | 一二线/新一线占比较高 | 高势能商圈、品牌替代 | 热度回落、复制难度 | | 高线新茶饮/品牌体验 | 喜茶、CoCo | 一新二线占比较高 | 存量效率修复、门店模型调整 | 租金人效压力、年轻化压力 | | 细分品类/区域特色 | 柠季、茉酸奶 | 品类差异化 | 区域复制、时段和场景运营 | 品类周期、区域外适配 | ### 5. **增长五层经营结构** | 层级 | 核心变量 | 增长含义 | |------|----------|----------| | 城市层 | 城市等级、人口流动、消费力 | 城市选择决定增长上限 | | 商圈层 | 商圈活力、竞品密度、业态组合 | 商圈结构决定新店是增量还是分流 | | 网络层 | 门店覆盖、保护距离、区域空白 | 网络决定整体经营效率 | | 点位层 | 客群、租金、到店/外卖场景 | 点位模型影响回报差异 | | 经营层 | 销售、订单、坪效、复购 | 持续复盘决定增长是否健康 | --- ## 行业信号 | 行业信号 | 说明 | 经营含义 | |----------|------|----------| | 增长仍在继续 | 全国POI净增43,997 | 质量比数量更重要 | | 城市分层更复杂 | 一线至六线城市均净增 | 城市策略需细化 | | 新一线仍是核心战场 | 重庆、成都、苏州等增长明显 | 适合拓展、加密、优化 | | 核心城市仍有新增 | 广州、深圳、北京等仍为增长城市 | 机会依赖商圈和点位质量 | | 头部品牌断层存在 | 蜜雪冰城POI达46,640 | 低价高频和供应链仍是壁垒 | | 长尾品牌仍占39.9% | 区域品牌和本地门店数量庞大 | 仍影响商圈竞争 | | 赛道打法分化 | 价格带、场景、品类等分层明显 | 不同赛道需差异化模型 | | 经营效率成为关键 | POI变化≠销售变化 | 存量优化和分流风险更受关注 | --- ## 品牌增长建议 1. **超级头部品牌** - 控制同城密度，保护加盟商收益，识别县域容量，优化存量网络。 2. **头部和腰部加盟品牌** - 关注跨区域复制质量，需适应不同城市等级、商圈结构和供应链半径。 3. **国风鲜奶茶和高势能品牌** - 选择高势能商圈、购物中心和新一线优质点位，控制热度波动后的门店效率。 4. **高线存量品牌** - 重点在于存量店效率修复、门店模型调整、商圈更新和年轻客群连接。 5. **细分品类和区域品牌** - 识别相似城市和商圈，关注可持续复购场景，避免简单复制。 --- ## 结语 茶饮行业已进入“万店时代”，增长逻辑从“开店”转向“经营网络”。品牌需构建一套系统化的增长决策机制，综合城市、商圈、点位、网络和经营五层结构，实现更健康、更可持续的增长。