20211101-毕马威-全球半导体行业展望_24页_3mb

全球半导体行业展望总结

核心内容

本报告由毕马威国际与全球半导体联盟联合发布，基于对156位半导体公司首席执行官的调查，总结了新冠疫情对全球半导体行业的影响、财务预期、增长产品与应用、行业面临的挑战及战略重点，以及半导体公司应采取的下一步行动。

主要观点

• 新冠疫情的冲击与应对：尽管新冠疫情对全球半导体行业带来了诸多挑战，如制造工厂关闭、供应链中断等，但行业整体表现出较强的韧性。2020年全球半导体行业实现了6.5%的收入增长，与疫情前基本持平。
• 数字化转型加速：虽然数字化转型在半导体行业中的推进速度较其他行业慢，但50%的受访者表示其数字化转型进程因新冠疫情而加快了数月或数年。数字化转型成为行业的重要战略方向之一。
• 增长产品和应用：无线通信（含5G）、物联网和汽车行业被列为推动半导体收入增长的最重要应用。传感器/MEMS、模拟系统/RF/混合信号以及微处理器（GPU/MCU/MPU）是增长潜力最大的产品类别。
• 财务预期积极：大多数半导体公司对未来一年的增长持乐观态度，85%的受访者预计公司收入将增加，79%预计行业利润率将提升。73%的受访者计划增加资本支出，而34%的小型公司预计研发支出将显著增加。
• 行业难题与战略重点：地域性原则（如关税、贸易协定和国家安全政策）、供应链风险和人才风险是半导体行业面临的三大难题。增长、供应链韧性、人才管理和数字化转型是当前的战略重点。

关键信息

新冠疫情的影响

• 半导体行业比其他多数行业更好地抵御了新冠疫情的冲击。
• 数字化转型进程加快了数月或数年，但进展仍落后于其他行业。
• 由于远程办公需求增加，对云和自动化技术的使用显著提升。
• 半导体行业在2020年实现了6.5%的收入增长，显示出强劲的恢复力。

增长产品和应用

• 传感器/MEMS：被列为增长机会最大的产品类别，平均增长机会评分为3.8。
• 模拟系统/RF/混合信号：作为电源管理的重要组成部分，继续成为关键收入来源。
• 无线通信/5G、物联网、汽车：并列成为推动明年收入增长的最重要应用，其中5G被72%的受访者认为将在两年内成为重要收入驱动力。

财务预期

• 大多数半导体公司对未来一年的收入、利润率、资本支出和研发投资持乐观态度。
• 63%的受访者预计明年将扩大员工规模，但这一比例低于去年。
• 研发投资的效率提升是推动行业增长的重要因素，66%的受访者表示其研发蓝图较好地结合了市场机会。

行业面临的难题及战略重点

• 地域性原则：53%的受访者将其列为行业面临的最大难题。
• 供应链风险：37%的受访者认为供应链中断是主要挑战。
• 人才风险：30%的受访者将其列为重要问题。
• 战略重点：增长、供应链韧性、人才管理和数字化转型是当前的重点。虽然ESG实践和减少碳足迹被频繁提及，但未被列为三大战略重点之一。

下一步行动建议

• 数字化转型：确定技术投资的优先级，审视新兴技术并结合其进行平台建设，调整组织结构以适应多技术整合。
• 投资组合和资本管理：评估投资组合，集中资源于高回报领域，探索战略收购或合作伙伴关系，优化资本分配。
• 供应链韧性：收集细化数据，优化税收策略，实施情景规划和风险评估，探索在岸采购和双产地战略，确保供应链灵活性和安全性。

研究方法

• 报告基于2020年第4季度对全球156名高级管理人员的网络调查。
• 数据统计可能存在四舍五入误差，部分百分比之和可能不等于100%。

关于毕马威与全球半导体联盟

• 毕马威全球半导体业务：致力于帮助半导体企业应对数字化和互联世界的挑战，提供战略建议。
• 全球半导体联盟 (GSA)：是一个涵盖250家会员企业的行业组织，代表全球70%的半导体行业收入，提供合作平台和创新机会。

联系方式

• 李吉鸣：Jamie Li，毕马威中国半导体行业主管合伙人
  联系方式：+86 (21) 2212 2558 | jamie.li@kpmg.com

• 张欢：Charles Zhang，毕马威中国北方区半导体行业主管合伙人
  联系方式：+86 (10) 8508 7305 | charles.h.zhang@kpmg.com

• 陈怡：Cathy Chen，毕马威中国华南区半导体行业主管合伙人
  联系方式：+86 (20) 3813 7906 | cathy.y.chen@kpmg.com

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