20210927-世纪证券-晨会纪要_11页_754kb
报告摘要
晨会纪要总结
核心内容
本次晨会纪要由分析师王浩发布，涵盖市场行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。报告指出，当前市场整体偏弱，但部分板块表现活跃，同时涉及多个行业政策调整及企业动态。
市场行情
指数表现
- 上证综指：收盘3613点，下跌0.80%
- 深证综指：收盘14358点，下跌0.21%
- 恒生指数：收盘24192点，下跌1.30%
- 道琼斯工业指数：收盘34798点，上涨0.10%
- 纳斯达克指数：收盘15048点，下跌0.03%
- 法国 CAC40：收盘6638点，下跌0.95%
- 富时 100：收盘7051点，下跌0.38%
- 德国 DAX：收盘15532点，下跌0.72%
- 澳洲标普 200：收盘7343点，下跌0.37%
- 圣保罗指数：收盘113283点，下跌0.69%
- 日经 225：收盘30249点，上涨2.06%
- 韩国综合指数：收盘3125点，下跌0.07%
- 俄罗斯 RTS：收盘1748点，下跌0.32%
- 孟买 SENSEX30：收盘60048点，上涨0.27%
- 标普 500：收盘4455点，上涨0.15%
- 台湾加权指数：收盘17260点，上涨1.07%
交易数据
- 两市合计成交额：12833.94亿元
- 北向资金净流入：27.30亿元（沪股通9.63亿元，深股通17.67亿元）
板块动态
- 周期板块：煤炭、化工等板块走弱
- 大消费板块：食品加工、乳业、饮料制造、白酒等板块联动上涨
- 题材活跃：人工钻石、元宇宙、鸿蒙等局部活跃
资金净流入TOP10
- C力量：23.72亿元
- 贵州茅台：14.59亿元
- 五粮液：12.32亿元
- 阳光电源：10.30亿元
- 泸州老窖：7.07亿元
- 比亚迪：6.89亿元
- 五矿稀土：6.42亿元
- 隆基股份：6.34亿元
- 伊利股份：5.63亿元
- 宁德时代：5.57亿元
经济预测（一致预期）
| 指标 | Q3/E | 21/E |
|---|---|---|
| GDP | 6.2% | 8.7% |
| CPI | 1.1% | 1.2% |
| PPI | 8.6% | 6.1% |
| 工业增加值 | 7.9% | 10.0% |
| 固定投资增速 | 9.7% | 7.3% |
| 出口增速 | 22.5% | 18.6% |
| 进口增速 | 32.2% | 21.3% |
| 社消增速 | 10.0% | 14.8% |
| M2增速 | 8.5% | 8.8% |
| 人民币汇率 | 6.5 | 6.55 |
重要财经信息
1.1 产业资讯
- 深圳严查居住用地购地资金：限制金融机构违规提供融资支持。
- 海天味业考虑调价：因成本上涨，正在评估产品价格调整。
- 浙江整治医美乱象：联合十部门开展百日攻坚行动。
- 国家能源局推动地热能发展：计划到2025年地热能装机容量翻番。
- 工信部推动“5G+智慧教育”试点：聚焦互动教学、智能考试等方向。
- 商务部促进新能源汽车下乡：推动二手车交易便利化。
- 纸业巨头集体涨价：玖龙、山鹰等企业上调原纸价格。
- 商务部预测汽车销售正增长：扭转连续三年下滑趋势。
- 马斯克强调数据安全：特斯拉在中国加大投资与数据中心建设。
- 北京发展集成电路产业：推动产学研用协同发展。
- 工信部支持智能网联汽车：强调单车智能与网联赋能并行。
- 华为发布开源操作系统欧拉：覆盖多场景设备，助力数字基础设施。
- 央行“南向通”启动：首个交易日成交约40亿元。
- 央行明确虚拟货币监管：禁止虚拟货币相关业务，强调风险防范。
- IDC预测显示器出货量创新高：2021年全球显示器出货量将达历史峰值。
1.2 政策与宏观
- 厦门疫情防控取得阶段性成效：疫情进入拖尾期。
- 东北多地限电：非居民限电后仍有缺口，才对居民限电。
- 孟晚舟即将回国：外交部强调事件是政治迫害。
- 19省中成药集采启动：76个中成药品纳入采购范围。
- 黄奇帆预测2035年中等收入人群翻番：强调共同富裕的实现路径。
- 美联储货币政策转向：我国央行将注重结构性调节，年底或不降息。
公司重要公告
重大事项
- 长航凤凰：实控人被采取强制措施。
- 金浦钛业、吉鑫科技、利民股份：因“能耗双控”限产或停产。
- 贵州茅台：选举丁雄军为新任董事长。
- 东华科技：中标28.7亿元碳酸锂项目。
- 中国电信：中金公司实施绿鞋操作买入62.55亿元股票。
- 江苏银行：获宁沪高速及一致人举牌，持股达5%。
融资重组
- 保力新、ST奥马、龙溪股份、中信国安：涉及定增、要约收购、重组终止等。
股权转让
- *晶晨股份、ST云城、中电电机、渤海化学：子公司或控股方股权转让。
投资并购
- 通威股份、柳钢股份、联泓新科：分别收购水产饲料、矿渣微粉生产线、控股股权。
经营业务
- 麦迪科技、云海金属、华阳股份、金安国纪、ST天山、航天彩虹、天奇股份、恒瑞医药：涉及业绩预告、项目投资、战略合作、临床试验等。
增减持
- 浙江广厦、振江股份、万里马、中来股份、南京熊猫、稳健医疗、华立股份、丸美股份、润邦股份、矩子科技、康龙化成、中国电研、精研科技、嘉凯城、航天工程、航民股份、久吾高科、海源复材：涉及增持或减持公司股份。
风险提示
- 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
- 报告分析基于合规渠道，内容仅供参考，不构成买卖出价或征价。
- 报告结论独立，不受第三方影响。
- 报告内容可能随市场变化调整，使用本报告需自主判断。
投资评级说明
| 股票评级 | 相对沪深300指数涨幅 |
|---|---|
| 买入 | 20%以上 |
| 增持 | 10%~20%之间 |
| 中性 | -10%~10%之间 |
| 弱于大市 | -10%~10%之间 |
| 卖出 | 10%以下 |
| 行业评级 | 相对沪深300指数涨幅 |
|---|---|
| 强于大市 | 10%以上 |
| 中性 | -10%~10%之间 |
| 弱于大市 | -10%以下 |
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