汽车电子行业深度报告：智驾平权浪潮将至，智能汽车产业链迎加速拐点_47页_3mb

报告摘要

智驾平权浪潮将至，智能汽车产业链迎加速拐点总结

核心内容

随着智能化成为汽车产业竞争的关键，2025年有望成为高阶智能驾驶（高阶智驾）进入高速发展期的起点。类比智能手机的发展历程，汽车智能化将经历萌芽期、渗透初期、高速发展期和成熟期四个阶段。当前，国内高阶智驾技术正从高端市场向中低端市场加速渗透，预计未来两年将在10-20万元车型中快速普及。

主要观点

技术与成本驱动智驾普及：端到端大模型技术的成熟和硬件方案成本的下降，使得高阶智驾技术向中低端市场渗透成为可能。2024年高速NOA技术已基本成熟，城区NOA成为头部企业竞争新高地，部分车企已实现全国范围开城。
主要车企推进智驾平权：
- 比亚迪：自研“天神之眼”高阶智驾系统，并与华为乾崑智驾、入股卓驭科技以增强技术竞争力。计划2025年在海洋、王朝等多款20万以下车型中普及高阶智驾。
- 华为：鸿蒙智行全系车型升级至ADS3.0，智能汽车解决方案合作范围扩大。2025年将推出ADS4.0，实现高速L3级自动驾驶商用及城区L3级自动驾驶试点。
- 小米：SU7系列提供高阶智驾方案，预计2025年推出HAD超级智驾，全面接入端到端大模型，目标实现车位到车位的智能驾驶。
- 小鹏：推出纯视觉方案及MONAM03、P7+等车型，推动高阶智驾下沉至10-20万元市场。
- 理想：推进智能座舱与智驾齐头并进，目标2030年成为全球AI行业领导者。
智能驾驶产业链迎来发展机遇：
- 智驾/座舱芯片：算力需求提升，国产替代空间广阔。华为、地平线、黑芝麻智能等厂商市占率快速提升。
- 域控制器：伴随E/E架构变革，新型Tier1厂商崛起，具备快速反应和集成化能力的厂商更受关注。
- 连接与线束：智能化推动线束及连接器量价齐升，车载以太网技术应用加速，5G和C-V2X等技术带来新机遇。
- 感知传感器：摄像头、激光雷达、4D毫米波雷达等核心零部件需求增长，激光雷达成本持续下降，有望在未来两年实现大规模渗透。
- 智能座舱：HUD、声学、智能车灯等产品配置升级，AR-HUD、车载声学等细分领域增长潜力大。
- 智能底盘：线控制动、线控转向、主动悬架等技术发展，国产替代进程加快，供应链合作模式重塑。