智能驾驶芯片专题报告（一）：智驾平权时代来临，国产替代浪潮开启_25页_2mb

报告摘要

具身智能行业研究总结

核心内容

具身智能行业，特别是智能驾驶芯片领域，正迎来爆发式增长。政策、成本、技术三方面共同推动城市NOA（导航辅助驾驶）渗透率有望在2025年达到15%以上。智能驾驶芯片作为实现自动驾驶功能的核心硬件，其算力需求随着智驾等级的提升而增加，推动中大算力芯片市场的发展。国产替代浪潮逐步开启，地平线、黑芝麻智能等国内厂商在中大算力芯片领域加速布局，逐步打破英伟达等国外厂商的垄断地位。

主要观点

政策推动：国家层面和地方政府相继出台多项政策，推动L3级及以上自动驾驶技术的合法化与普及化。例如，北京市和武汉市分别在2025年4月和3月实施自动驾驶相关条例，为城市NOA的落地提供法律保障。
成本下降：随着供应链竞争加剧，智能驾驶硬件成本逐年下降。激光雷达价格从万元级降至千元级，芯片厂商也在降本竞争中持续优化成本结构。智驾系统成本下降使高阶智驾功能有望在15万元以上车型标配。
技术迭代：智能驾驶从L2级别逐步向高速NOA和城市NOA发展，技术路线逐渐清晰。端到端算法成为高阶智驾的主流方向，对算力和数据的要求大幅提升。2025年，英伟达将发布Thor芯片（算力1000TOPS），地平线J6P（560TOPS）则有望成为其有力竞争对手。
中大算力芯片市场格局变化：2024年，英伟达仍占据主导地位，但2025年起，市场将呈现多元化竞争格局，地平线、高通、Mobileye、黑芝麻智能等厂商将加速布局，尤其地平线凭借J6系列芯片在中大算力市场占据重要位置。
国产替代加速：地平线作为国产替代龙头，其征程5芯片已广泛应用于比亚迪、理想等车企，2024年出货量达26.9万片，市场份额5.1%。J6M芯片将在2025年大规模上车，预计出货量将突破1000万套，巩固其在智能驾驶计算方案市场的领先地位。
主机厂自研芯片趋势明显：特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米等车企纷纷布局自研芯片，以提升智能驾驶性能并减少对外部供应商的依赖。例如，蔚来发布神玑NX9031，小鹏推出图灵芯片，特斯拉自研FSD芯片等。

关键信息

智能驾驶芯片分类

小算力芯片（<30TOPS）：适用于L0-L2级别辅助驾驶，如倒车影像、车道保持等。代表产品包括地平线J2、J3，以及黑芝麻A1000L。
中算力芯片（30-150TOPS）：支持高速NOA、城市记忆NOA等功能。代表产品包括地平线J5、J6E、J6M，以及黑芝麻A1000。
大算力芯片（>150TOPS）：用于城市NOA、全场景智驾等复杂场景。代表产品包括英伟达Orin-X、特斯拉HW系列、华为MDC系列、地平线J6P等。

国产替代进展

地平线：征程5芯片已实现26.9万出货量，2025年J6M将大规模上车，预计成为出货量最高的产品。J6P（560TOPS）已进入量产阶段，有望在大算力芯片领域挑战英伟达Orin-X。
黑芝麻智能：A1000系列芯片已应用于多款车型，A2000系列将支持城市NOA和全场景智驾，覆盖更多应用。
其他厂商：Mobileye、高通、安霸等外资厂商也在中大算力芯片市场有所布局，但国产替代趋势明显。