2024-11-24-嘉世咨询-智能汽车产业链分析报告_17页_1mb

智能汽车产业链分析总结

一、智能驾驶系统构成

智能驾驶系统分为感知、决策、执行、通信四大要素：

1. 感知系统：通过摄像头、激光雷达、毫米波雷达等获取环境信息。
2. 决策系统：基于感知数据进行实时规划和控制，正从分布式架构向域集中式甚至中央集中式过渡。
3. 执行系统：包括底盘、制动、转向等组件，线控技术提升响应速度和精度，国产化进程加速。
4. 通信系统：通过车联网实现车与车、车与路、车与云的通信，TBOX为关键硬件。

二、产业链结构

• 上游：智能零部件（芯片、激光雷达、域控制器）和传统零部件（电池、电机电控）。
• 中游：整车厂，包括新势力（小鹏、蔚来等）和传统品牌。
• 下游：基础设施（充换电站）、销售渠道（4S店、汽车城）和后市场（网约车、维修等）。

三、价值链分布

芯片为核心，占智能驾驶系统价值的62%，2027年市场规模约845亿元；毫米波雷达（597亿元）、激光雷达（146亿元）、连接器（584亿元）和域控制器（513亿元）次之。

四、国产化进程

• 感知系统：国产激光雷达实现98%市场份额，龙头包括速腾聚创、禾赛科技。
• 决策系统：国产域控制器市场份额过半，但智能驾驶芯片仍主要依赖英伟达、高通等外资厂商。
• 执行系统：线控制动、底盘电子化等领域逐步国产化，国产供应商市占率显著提升。
• 通信系统：车载TBOX前装市场中国厂商占比10%（东软、华为）。

五、关键技术突破

• 存算一体芯片：提升算力、能效和响应速度。
• 整车SOA软件架构：实现服务模块化组合，支持软件复用和快速迭代。
• 内生智能操作系统：通过组件化设计提升系统灵活性，增强AI能力。

六、发展趋势

1. 端到端大模型整合感知、决策与控制，大幅缩短L2到L4级自动驾驶进程。
2. 激光雷达加速固态化，到2030年固态占比超85%。
3. 通信标准逐步统一，车联网与自动驾驶融合推进。
4. 产业链国产化率提升，但仍需突破芯片、操控系统等核心组件。

七、与传统架构对比

• 信息交互：传统架构依赖复杂管路和线束，新架构用无线通信简化连接。
• 模块化：新架构将功能解耦为独立服务，提升开发效率和系统适应性。

八、潜在风险与挑战

• 决策系统算法复杂性高，需避免“黑箱”风险。
• 域控制器和车载芯片供应链集中度高，依赖海外龙头。
• 标准化体系尚未完全统一，软件兼容性面临挑战。

报告来源：上海嘉世营销咨询有限公司，数据基于公开资料及行业研究。