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市场小幅回调，关注车联网和网络安全

核心内容

2020年11月9日至11月13日期间，沪深300指数下跌0.59%，上证指数下跌0.06%，深证成指下跌0.61%，创业板指下跌0.96%，申万计算机行业下跌0.97%。其中，计算机设备板块下跌0.79%，计算机应用板块下跌1.01%。本周计算机板块整体出现小幅回调，但分析师徐中华仍重点推荐车联网和网络安全领域，认为这些方向具有较高的投资潜力。

主要观点

• 行业整体表现：计算机行业本周有一定调整，但核心板块如车联网和网络安全仍具吸引力。
• 投资策略建议：分析师建议关注车联网和网络安全领域的龙头企业，股票池推荐包括中科创达、德赛西威、山石网科和深信服。
• 风险提示：分析师指出，政策落地存在不确定性，以及公司业绩不及预期是潜在风险。

关键信息

1. 行情走势

• 指数表现：沪深300、上证指数、深证成指、创业板指及申万计算机行业均出现下跌。
• 个股表现：
  • 涨幅前五名：先进数通（+11.54%）、兆日科技（+10.34%）、神州数码（+9.37%）、中科信息（+9.15%）、德赛西威（+8.30%）。
  • 跌幅前五名：金山办公（-12.68%）、京天利（-12.10%）、赛意信息（-10.48%）、信息发展（-10.41%）、汇金股份（-10.22%）。

2. 行业动态

• 高交会展示科技抗疫成果：

  • 展示了AI体温预警系统、AR疫情测温筛查解决方案、智能巡检机器人等防疫“黑科技”。
  • 深圳亚晔实业有限公司展示了“智能防疫综合消毒系统”，实现高效智能消毒。
  • 中建科技展示了装配式红外体温筛查通道，支持无接触快速测温。
  • 奥比中光展示了3D视觉方案，为服务机器人提供精准操作能力。

• 上海推动云计算数据中心建设：

  • 上海市政府发布《实施方案》，支持发展基于工业互联网的大数据跨境服务，推动超大开放算力平台在浦东新区落户。
  • 探索数据服务采集、脱敏、应用、交易、监管等规则和标准，推动数据资产证券化。

• 疫情对云计算投资的影响：

  • 云计算成为企业应对疫情的必要工具，推动远程办公和数字化转型。
  • 报告指出，IT部门需提高云安全预算，优化云治理，减少影子IT使用。
  • 云部署效率低下的原因包括缺乏自动化、软件更新困难、创新机会少等。

• 华为发布“1+N”5G全系列解决方案：

  • 提出“1+N”目标网，以中频大带宽为核心构建普遍覆盖的宽管道基础网。
  • 发布了多个商用解决方案，如多频段上下行解耦、Blade AAU Pro、FDD M-MIMO等。
  • 强调通过AI实现网络自动驾驶，提升运维效率和网络能效。

• “十四五”规划明确大数据中心建设：

  • 大数据中心作为新基建的重要组成部分，将与5G、工业互联网共同推动数字化转型。
  • 运营商在大数据中心建设中发挥重要作用，拥有大量用户数据资源，可拓展大数据应用场景。
  • 中国电信、中国联通、中国移动均在加速数据中心布局，助力行业数字化发展。

3. 上市公司重要动态

• 光云科技：投资7000万元认购杭州实在智能科技有限公司11.6667%股权，关注RPA行业。
• 指南针：168,702,688股首次公开发行前已发行股份即将上市流通，占公司总股本41.65%。
• 太极股份：使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过5.5亿元。

4. 投资策略

• 推荐方向：车联网和网络安全。
• 重点股票：中科创达（300496）、德赛西威（002920）、山石网科（688030）、深信服（300454）。
• 投资评级说明：
  • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%。
  • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间。
  • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间。
  • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%。

总结

本周计算机行业整体出现回调，但车联网和网络安全领域仍被看好。高交会展示了多项抗疫科技成果，包括智能防疫系统、5G解决方案等，推动了科技在疫情中的应用。上海正推动云计算数据中心建设，以提升算力和数据服务能力。疫情加速了企业对云计算的投资，但也带来了一系列挑战，如云安全、云治理和云部署效率问题。华为在“1+N”5G目标网和自动驾驶网络方面取得进展，运营商在大数据中心建设中占据重要地位。A股上市公司如光云科技、指南针、太极股份等也有重要动态，值得关注。