2021年供应链_物流行业投融资分析报告_58页_3mb

2021年供应链&物流行业投融资分析报告总结

核心内容概览

2021年供应链和物流行业投融资活动呈现出显著增长趋势，全年共发生172起融资事件，同比增长76%；累计融资金额约为1816亿元人民币，相比2020年增长近4.4倍。融资热潮主要集中在1月、4月、5月、11月和12月，尤其是5月融资金额最高，达330亿元。融资轮次方面，A(+)轮占比最大，其次是战略投资、IPO及以后轮次，显示出早期和成熟阶段企业受到资本青睐。

主要观点

• 融资趋势：自2017年以来，物流行业投融资热度逐步回升，2021年达到高峰，尤其是在疫情后，行业复苏带动了资本流入。
• 融资金额分布：融资金额主要集中在IPO及以后轮次（占比31.7%）、战略投资（22.7%）、A(+)轮（16.3%）和B(+)轮（13.5%），显示出资本市场对成熟企业及战略投资的高度关注。
• 行业增长亮点：基础设施和货运物流融资金额增长显著，基础设施融资增长约29倍，货运物流增长近34.4%。物流智能化成为融资热点，融资次数和金额均大幅增长。

关键信息

投融资概况

• 融资次数：2021年共发生172起融资事件，同比增长76%。
• 融资金额：累计约1816亿元人民币，相比2020年增长近4.4倍。
• 融资时间分布：融资活动集中在1月、4月、5月、11月和12月，其中5月融资金额最高，达330亿元。

投融资细分领域

物流智能化

• 融资次数：59起，占总融资次数的34.3%。
• 融资金额：约336.4亿元，占总融资金额的18.5%。
• 主要赛道：自动/无人驾驶技术、仓储机器人、服务机器人、无人机、工业机器人等。
• 融资热点：自动/无人驾驶技术融资金额最高，达188.68亿元；仓储机器人融资次数最多，达22起。
• 超10亿融资：12起，其中图森未来（86.33亿）和Momenta（两次融资合计约64亿）表现突出。

货运物流

• 融资次数：37起，占总融资次数的21.5%。
• 融资金额：约625.3亿元，占总融资金额的34.4%。
• 主要赛道：快递、城市配送、同城货运、即时配送、国际物流、零担快运等。
• 融资热点：快递融资金额最高，达257.48亿元；即时配送和国际物流融资次数最多，均为7次。
• 超10亿融资：13起，其中极兔速递两轮累计约331亿元融资，滴滴货运（97.27亿）和货拉拉（97.25亿）紧随其后。

供应链和物流数字化

• 融资次数：36起，占总融资次数的20.9%。
• 融资金额：约187.1亿元，占总融资金额的10.3%。
• 主要赛道：网络货运、ERP、运输管理、制造供应链管理、集装箱运输等。
• 融资热点：网络货运融资次数最多，达11起；IPO及以后轮次融资金额最高，达115.02亿元。
• 超10亿融资：4起，其中满帮集团IPO融资115.02亿元位居首位。

重点企业融资情况

• 图森未来：4月15日在美国纳斯达克上市，融资86.33亿元，成为“全球自动驾驶第一股”。
• 京东物流：5月28日完成IPO，融资245.86亿港元，市值达3200亿港元。
• 满帮集团：6月22日完成IPO，融资115.02亿元，市值达1495亿元人民币。
• 极兔速递：获得3轮战略投资，累计融资约247.5亿元，成为快递行业的重要参与者。
• 顺丰同城：12月14日港交所上市，融资17.66亿元，市值达31.97亿港元，但上市首日破发。
• 安能物流：11月11日港交所上市，融资约151.1亿港元，市值达151.1亿港元，但上市后股价大幅下跌。

融资轮次分析

• A(+)轮：融资次数最多，达49次，占总融资次数的28%。
• C(+)轮：融资金额最高，达140.59亿元。
• IPO及以后：融资金额最高，达576亿元，占比31.7%。
• 战略投资：融资次数较多，达31次，占比22.7%。

未来展望

2021年的投融资趋势显示，物流行业正加速向智能化、数字化转型。尤其是自动/无人驾驶技术、仓储机器人等新兴技术领域受到资本高度关注。随着更多企业IPO上市，资本市场的信心进一步增强，预计未来物流行业的投融资活动将持续向技术驱动和高效运营方向发展。