20241112-国泰期货-原油_短线超跌_逢低轻仓试多_3页_625kb

2024年11月12日市场分析总结

【核心内容概览】

本日市场资讯涵盖了国际原油走势、人民币汇率变动、中国货币政策、地缘政治局势、日本政治动态、俄罗斯与伊朗的金融合作、以及全球金融市场表现等多个方面。整体来看，市场情绪偏谨慎，部分资产承压，但也有结构性的利好因素出现。

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【国际原油市场】

当前走势

• WTI12月原油期货收跌2.34美元/桶，跌幅3.32%，报68.04美元/桶。
• 布伦特1月原油期货收跌2.04美元/桶，跌幅2.76%，报71.83美元/桶。
• SC2412原油期货收跌11.50元/桶，跌幅2.16%，报521.40元/桶。

分析观点

• 原油市场短期出现超跌，技术面显示可能有反弹机会。
• 投资建议为“逢低轻仓试多”，即在价格下跌后可考虑适量做多。

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【人民币汇率走势】

• 离岸人民币兑美元汇率跌破7.20关口，报7.219。
• 美元指数因美联储政策及欧洲央行降息预期走强，对人民币形成下行压力。
• 中长期来看，人民币汇率有望回升，尤其是随着美联储继续降息及中国经济基本面改善。

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【中国货币政策与金融改革】

• 10月份新发放企业贷款加权平均利率约3.5%，个人住房贷款利率约3.15%，均处于历史低位。
• 个人住房贷款规模较前9个月有所企稳，显示市场信心逐步恢复。
• 央行行长潘功胜强调深化金融改革开放，推进人民币国际化，发展多层次债券市场。

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【地缘政治与国际局势】

中东局势

• 以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突持续，以色列接受停火提议大纲，但尚未达成最终协议。
• 以色列制造黎巴嫩寻呼机爆炸事件，引发安全内阁会议讨论停火谈判进展。
• 沙特与伊朗武装部队总参谋长会晤，强调加强防务与军事合作。

俄乌局势

• 俄罗斯对乌克兰发动大规模导弹袭击，使用图-95MS战略轰炸机和“匕首”高超音速导弹。
• 乌克兰面临停电威胁，实行紧急停电措施。

日本政治

• 石破茂再次当选日本首相，巩固其政治地位。

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【金融市场表现】

• 国内期货市场整体表现跌多涨少，玻璃、20号胶、菜油、燃料油等品种跌幅较大。
• 菜粕、棕榈油等品种小幅上涨。

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【国际金融合作进展】

• 俄罗斯Mir银行支付系统与伊朗Shatab银行支付系统正式连接，将提升两国金融互操作性。
• 项目第二阶段允许俄罗斯公民在伊朗使用银行卡，第三阶段将扩展至商店支付。

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【关键信息与数据】

项目	数据
中国10月新增人民币贷款	5000亿元，同比少增2384亿元
中国M2余额	309.71万亿元，同比增长7.5%
中国M1余额	63.34万亿元，同比下降6.1%
中国M0余额	12.24万亿元，同比增长12.8%
10月个人住房贷款规模	企稳回升，明显好于前9个月
伊朗与俄罗斯支付系统连接	项目第一阶段完成，后续将扩展功能
离岸人民币跌破7.20关口	报7.219，短期承压，中长期有望回升

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【趋势强度】

• 原油趋势强度为1，表示偏弱，但存在反弹可能。

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【免责声明】

本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者应根据自身情况作出决策，并自行承担风险。

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【版权声明】

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