普华永道-2018年全球数字化运营调研报告-2018.11-64页-5mb

2018年全球数字化运营调研总结

核心内容

本报告基于普华永道思略特对来自26个国家的1155位制造业高管的调研，分析了数字化转型的现状及趋势，探讨了数字化冠军的定义、特征及成功之道。报告指出，数字化转型不仅是技术的革新，更是企业组织架构、客户解决方案、运营体系、技术体系和人才体系的全面整合。

主要观点

1. 数字化冠军的定义与分布

   • 仅有10%的全球制造企业成为数字化冠军。
   • 数字化冠军在客户解决方案、运营、技术和人才四大生态体系上表现卓越。
   • 数字化冠军主要集中在汽车和电子产品行业，分别占20%和14%。
   • 亚太地区是数字化转型的领导者，19%的企业成为数字化冠军，远高于美洲（11%）和欧洲、中东及非洲（5%）。

2. 数字化转型的驱动力

   • 数字化转型的核心在于整合客户解决方案、运营、技术和人才体系，以实现“1+1>2”的协同效应。
   • 数字化冠军在技术实施方面领先，采用近三分之二的关键数字化技术，如工业物联网、制造执行系统、预测性维护等。
   • 数字化冠军重视人工智能的应用，其中三分之一已在重要职能部门部署AI技术，用于自动化和优化决策。

3. 技术体系的作用

   • 技术体系是支撑其他三大体系的关键，涵盖IT架构、数字技术及关键技术应用。
   • 数字化冠军通过技术的全面整合，提升了运营效率、客户体验和产品创新。
   • 人工智能的四种形式（自动化、辅助智能、增强智能、自主智能）在数字化转型中扮演重要角色，尽管目前仍面临挑战。

4. 人才体系的重要性

   • 数字化冠军重视人才体系的构建，包括内部员工、外部合作伙伴、自由职业者等。
   • 企业需要具备清晰的数字化愿景和战略，以及支持数字化转型的文化。
   • 70%以上的数字化冠军管理者拥有清晰的数字化愿景，推动组织内部的数字化变革。

5. 数字化对制造业的影响

   • 数字化将提升成熟市场的产量，并推动定制化生产。
   • 到2030年，数字化和智能自动化预计贡献14%的全球GDP增长，价值约15万亿美元。
   • 数字化将增加对熟练工的需求，尤其是具备STEM背景的人才，推动薪资上涨。

关键信息

数字化成熟度分类

• 数字化菜鸟：42%的企业处于这一阶段，仅实现部分自动化与互联。
• 数字化追随者：25%的企业，自动化与互联程度一般。
• 数字化先锋：33%的企业，已实施部分关键数字化技术。
• 数字化冠军：10%的企业，全面整合四大生态体系，实现显著的效率提升和收入增长。

数字化冠军的特征

• 客户解决方案体系：数字化冠军通过个性化、定制化、多渠道客户互动，优化客户体验。
• 运营体系：实现端到端供应链的透明化和实时协作，提升整体效率。
• 技术体系：广泛采用工业4.0关键技术，如工业物联网、预测性维护、数字孪生等。
• 人才体系：具备数字化思维、技能和文化，推动创新和变革。

区域与行业差异

• 亚太地区：在数字化转型方面领先，19%的企业成为数字化冠军，且在新技术实施和AI应用方面表现突出。
• 欧洲、中东及非洲：数字化转型进展缓慢，仅有5%的企业成为数字化冠军，且在AI和新技术应用方面相对滞后。
• 汽车行业：数字化冠军占比最高（20%），得益于长期的供应链优化和自动化经验。
• 电子产品行业：数字化冠军占14%，依赖于供应链整合和快速产品迭代能力。

数字化对运营和业务模式的影响

• 数字化冠军通过整合生态体系，实现运营和客户解决方案的无缝连接，从而提升客户价值。
• 数字化将改变传统业务模式，推动企业向更灵活、更高效的方向发展。
• 未来五年，数字化冠军预计收入增长15%，成本降低16%，远高于数字化菜鸟的9.5%和10.5%。

调研方法

• 调研对象：来自26个国家的1155位制造业高管。
• 调研内容：涵盖客户解决方案、运营、技术和人才四大生态体系。
• 调研发现：通过访谈和数据分析，总结出八大重要发现，揭示了数字化冠军的成功因素。

数字化冠军的建设蓝图

• 明确生态体系的愿景和价值主张。
• 通过高效体系管控模式，保障重点业务和快速决策。
• 利用快速迭代方式，不断优化和拓展体系能力。
• 长期投资于体系完善和拓展，以实现全面整合和持续创新。

案例分析

• 利丰：通过数字化平台和供应链整合，提升产品上市速度和客户体验。
• 博世：采用数字孪生、增强现实等技术，实现智能生产与高效运营。
• 戴姆勒：通过灵活的组织架构和数字化文化，推动生产流程优化和客户响应能力。
• 通用电气数字集团：通过Prefix平台和边缘计算，实现工业4.0的全面转型。
• 巴斯夫：以Verbund原则为基础，推动数字化转型和可持续发展。

未来展望

• 技术投资：数字化冠军对新技术的投入将带来显著的收入和效率提升。
• 人工智能：AI将在未来五年成为推动数字化转型的重要工具，尽管目前仍面临技能和数据挑战。
• 人才需求：随着数字化的推进，对熟练工和STEM人才的需求将大幅增加，推动薪资上涨。
• 组织文化：从模拟时代文化向数字时代文化转变，是企业成功实现数字化转型的关键。

总结

数字化转型是制造业未来发展的核心驱动力，数字化冠军通过整合四大生态体系，实现技术、运营和人才的协同优化，从而在竞争中脱颖而出。亚太地区在数字化转型中表现突出，而欧洲、中东及非洲地区则相对滞后。企业需建立清晰的数字化愿景、投资于技术与人才体系，并推动组织文化的变革，才能在数字化浪潮中立于不败之地。