2018年5月中国物流行业月报_20页_912kb

2018年5月中国物流行业总结

一、总体运行情况

1. 货运业概况

• 货运量：水运与公路运输之和为40.6亿吨，同比增长107.1%，整体态势平稳攀升。
• 公路运输：
  • 5月完成347,412万吨，累计完成1,457,974万吨，为去年同期的108%。
  • 货运周转量5月为61,271,456万吨公里，累计完成262,350,532万吨公里，同比增长106.7%。
• 水路运输：
  • 5月完成58,844万吨，累计完成264,878万吨，同比增长101.9%。
  • 货运周转量5月为83,558,431万吨公里，累计完成384,657,140万吨公里，同比增长97.5%。
• 港口运输：
  • 规模以上港口货物吞吐量1-5月为537,419万吨，同比增长101.7%；其中外贸货物吞吐量1-5月为172,110万吨，同比增长102.7%。
  • 沿海货物吞吐量1-5月为377,501万吨，同比增长103.6%；其中外贸货物吞吐量1-5月为154,051万吨，同比增长102.9%。
  • 内河货物吞吐量1-5月为159,918万吨，同比增长97.3%；其中外贸货物吞吐量1-5月为18,059万吨，同比增长100.9%。
• 集装箱运输：
  • 5月全国完成2,147.63万TEU，累计完成9,959.30万TEU，同比增长105.4%。
  • 沿海完成1,902.06万TEU，累计完成8,856.08万TEU，同比增长105.5%。
  • 内河完成245.57万TEU，累计完成1,103.22万TEU，同比增长104.4%。

2. 铁路运输

• 货运量：5月全国货运总发送量33,884万吨，同比增长11.8%，创今年新高。
• 货运周转量：5月全国货运总周转量为2,409万吨公里，同比增长10.9%。
• 投资与政策：
  • 1-5月全国铁路固定资产投资累计完成1,993.43亿元，同比下降8.5%。
  • 自2018年5月1日起，铁路运输服务增值税税率从11%降至10%，同时下浮主要货物运价，全年预计降低物流费用超30亿元。

3. 航空运输

• 运输飞行：5月共保障飞行471,181班，日均15,220班，同比增长11.35%。
• 航班正常率：全国航班正常率为77%，同比提升5.1%。
• 运输总周转量：5月完成99.8亿吨公里，同比增长12.0%。
• 旅客运输量：5月完成5,012.8万人，同比增长11.4%。

4. 交通固定资产投资

• 1-5月全国累计完成公路水路交通固定资产投资73,119,874万元，同比增长4.4%。
• 公路建设完成68,080,863万元，同比增长4.9%；内河建设完成1,871,424万元，同比下降12%；沿海建设完成1,810,537万元，同比下降10.5%；其他建设完成1,357,049万元，同比增长41.1%。

二、电商快递概况

1. 快递业务数据

• 5月业务量：41.8亿件，同比增长25.1%；业务收入497.8亿元，同比增长22.2%。
• 1-5月业务数据：
  • 快递业务量累计完成178.5亿件，同比增长28.3%。
  • 快递业务收入累计完成2,236.4亿元，同比增长27%。
• 业务量占比：
  • 同城：23%，同比增长27.1%。
  • 异地：74.5%，同比增长28.1%。
  • 国际/港澳台：2.5%，同比增长47.4%。
• 业务收入占比：
  • 同城：15.1%，同比增长27.1%。
  • 异地：50.5%，同比增长28.1%。
  • 国际/港澳台：10.9%，同比增长47.4%。
• 区域分布：
  • 东部地区：业务量占比80.4%，同比下降0.6%；业务收入占比80.3%，同比下降0.7%。
  • 中部地区：业务量占比12%，同比增长0.2%；业务收入占比11.1%，同比增长0.2%。
  • 西部地区：业务量占比7.6%，同比增长0.4%；业务收入占比8.6%，同比增长0.5%。
• 品牌集中度：1-5月CR8为81.4，较1-4月上升0.3，行业进入整合阶段。

2. 主要快递企业经营简报

• 顺丰控股：5月速运物流业务营业收入71.95亿元，同比增长28.46%；业务量3.14亿票，同比增长30.29%；单票收入22.91元，同比下降1.42%。
• 圆通速递：5月快递产品收入19.17亿元，同比增长23.67%；业务量5.60亿票，同比增长26.54%；单票收入3.42元，同比下降2.27%。
• 申通快递：5月快递服务业务收入12.56亿元，同比增长16.66%；业务量4.05亿票，同比增长18.49%；单票收入3.10元，同比下降1.59%。
• 韵达控股：5月快递服务业务收入9.62亿元，同比增长30%；业务量6.07亿票，同比增长51.75%；单票收入1.58元，同比下降14.33%。业绩增长主要得益于电商繁荣和公司服务水平提升。

三、科技动态

1. 菜鸟小盒

• 菜鸟发布智能快递终端“菜鸟小盒”，具备一键开盒、动态密码、摄像功能等。
• 支持远程操作和快递员身份认证，未来将升级为刷脸、语音交互、温度调节等。

2. EMS水陆两栖无人机

• 中国邮政EMS水陆两栖无人机U650试飞成功，具备长航时、大载重、低运营成本等优势，适合物流领域应用。

四、融资情况

1. 本月融资事件（共10次）

• 国内融资：
  • 5月2日：中国物流资产获京东战略投资，金额港元8.98亿。
  • 5月14日：蜂窝安递获顶商投资种子轮，金额数百万。
  • 5月15日：易商红木/益商仓储获京东D轮投资，金额3.06亿美元。
  • 5月22日：发网FineEx获C轮投资，金额3.7亿元；找罐车获Pre-A轮投资，金额数百万。
  • 5月23日：永辉云创获创新工场战略投资，金额6250万元。
  • 5月24日：上海优链获Pre-A轮投资，金额1000万元。
  • 5月30日：中通快递获阿里巴巴、菜鸟网络战略投资，金额13.8亿美元。
• 国外融资：
  • 5月9日：闪电达获高榕资本天使轮投资，金额1000万美元。
  • 5月22日：FreightBazaar获种子轮投资，投资方为Omphalos Ventures India。

2. 融资趋势

• 5月国内物流行业融资活跃，仓储服务、品牌快递和货运物流各发生两次融资。
• 国外融资次数有所减少，但仍有部分企业获得投资。

3. 重点公司融资详情

• 易商红木/益商仓储：专注物流地产服务，累计融资超6亿美元。
• 发网FineEx：提供电商物流外包服务，累计融资超4.7亿元。
• 永辉云创：供应链服务提供商，累计融资超3.3亿元。
• 中通快递：大型综合物流集团，获阿里巴巴战略投资13.8亿美元，持股约10%。

五、行业趋势与政策影响

• 政策导向：推动大宗物流由公路转向铁路，沿海港口将推进“公转铁”，禁止汽运煤集疏港。
• 技术应用：智能物流、无人机、信息化系统等技术加速应用，提升行业效率。
• 行业整合：快递市场进入规模化向集中化发展，CR8指数上升，行业并购整合趋势明显。
• 电商推动：电子商务快速发展，带动物流需求增长，尤其是快递和仓储服务。