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中国物流行业月报（2018年4月）总结

一、物流总体运行情况

2018年4月，中国物流行业总体运行保持良好态势，货运量和货运周转量均呈现增长趋势。水运与公路运输之和的货运量为39.3亿吨，同比增长106.8%；货运周转量为1.4亿吨公里，同比增长99.7%。尽管处于业务淡季，但行业整体表现趋于稳定。

1. 公路运输

• 货运量：4月完成337,000万吨，累计完成1,110,562万吨，同比增长107.8%。
• 货运周转量：4月为60,451,893万吨公里，累计完成201,079,077万吨公里，同比增长106.5%。

2. 水路运输

• 货运量：4月完成55,909万吨，累计完成206,034万吨，同比增长100.9%。
• 货运周转量：4月为81,493,733万吨公里，累计完成301,098,709万吨公里，同比增长95%。

3. 规模以上港口

• 国际标准集装箱吞吐量：4月完成2,072.21万TEU，累计完成7803.69万TEU，同比增长105.5%。
• 货重：4月完成20,641.41万吨，累计完成74,986.05万吨，同比增长104.9%。

4. 铁路运输

• 货运总发送量：4月为30,500万吨，同比增长1.4%。
• 货运总周转量：4月为2,182.07万吨公里，同比增长1.5%。
• 固定资产投资：4月累计完成1,411.6亿元，同比下降8.6%。

5. 固定资产投资

• 1-4月全国公路水路交通固定资产投资：5,406.00亿元，同比增长108%。
• 公路建设：5,025.03亿元，同比增长108.7%。
• 内河建设：1,397.16亿元，同比增长85.5%。
• 沿海建设：131.58亿元，同比增长96.2%。
• 其他建设：109.66亿元，同比增长133.9%。

二、电商快递运行情况

1. 全国快递业务量与收入

• 1-4月业务量：累计完成136.7亿件，同比增长29.3%。
• 1-4月业务收入：累计完成1,738.6亿元，同比增长28.4%。

2. 业务类型占比

• 同城业务：32亿件，同比增长27.4%，占23.4%。
• 异地业务：101.2亿件，同比增长29.2%，占74%。
• 国际/港澳台业务：3.5亿件，同比增长52.9%，占2.6%。

3. 重点企业经营数据

• 顺丰控股：

  • 一季度营收205.70亿元，同比增长32.96%。
  • 净利润9.95亿元，同比增长28.58%。
  • 预计1-6月净利润为21亿元-23.5亿元，同比增长11.49%-24.76%。

• 中通快递：

  • 一季度营收35.44亿元，同比增长35.60%。
  • 净利润5.57亿元，同比增长10.90%。
  • 预计第二季度包裹量在20.20-20.60亿件之间，同比增长35.30%-38.00%。

• 韵达股份：

  • 一季度营收26.57亿元，同比增长40.44%。
  • 净利润4.04亿元，同比增长44.74%。
  • 预计1-6月净利润为8.97亿元～11.22亿元，同比增长20%～50%。

• 圆通速递：

  • 一季度营收53.41亿元，同比增长52.88%。
  • 净利润3.16亿元，同比增长13%。

• 申通快递：

  • 一季度营收29.06亿元，同比增长33.48%。
  • 净利润3.78亿元，同比增长17.24%。
  • 预计1-6月净利润为8.58亿元～9.70亿元，同比增长15%～30%。

• 德邦物流：

  • 一季度营收47亿元，同比增长11.60%。
  • 净利润9,983万元，同比增长185%。

• 百世集团：

  • 一季度总收入50.04亿元，同比增长54%。
  • 毛利润1.1亿元，同比增长6.4%。
  • 预计第二季度总收入介于71亿元至73亿元之间。

三、物流新科技动态

1. 联合包裹拓展聊天机器人至谷歌助手

• 联合包裹将聊天机器人拓展至谷歌助手，用户可通过智能语音设备查询包裹信息。
• 利用人工智能、大数据、物联网等技术提升物流网络科技水平。

2. 德马泰克推出模块化高密度存储系统

• 该系统具备自动化托盘存储与管理功能，包含设备、机器及DiQ软件。
• 提升存储效率，降低人力成本，优化库存管理。

3. 苏宁无人快递车“卧龙一号”首亮相

• 无人快递车可在室内外场景无缝切换，具备避让行人、自动乘电梯、叫门等功能。
• 实现1小时送达服务，推动社区生活圈智能化闭环。

四、4月物流行业融资详情

1. 融资概况

• 4月共发生14次融资事件，国内外各占一半。
• 货运物流融资5次，其他细分行业也有涉及。

2. 重点公司融资情况

• 中铁物流集团：

  • 4月8日获得战略投资10亿元，由海通创新资本领投。
  • 融资用于提升经营能力、加强信息技术投入、完善网络布局。

• 快递快滴：

  • 4月17日获得天使轮数千万投资，由邓伟彬领投。
  • 专注于解决“最后一公里”配送难题。

• 优速快递：

  • 4月20日完成B轮融资，金额未透露。
  • 聚焦大件包裹（3KG-50KG）服务。

• 壹米滴答：

  • 4月23日完成C轮5亿元融资，由远洋资本、厚朴基金等领投。
  • 融资用于全国网络建设、末端服务能力建设、供应链金融服务等。

• 满帮集团：

  • 4月24日完成合并后首轮19亿美元融资，由软银中国和国新科创基金领投。
  • 融资用于提升用户体验、拓展新业务及国际市场。

• Go-Jek（印尼）：

  • 4月12日获得D轮3500万美元投资，由安联环球投资基金领投。
  • 专注于打车与租车服务，提升市场竞争力。

• Flexport：

  • 4月28日获得D轮1亿美元融资，由顺丰速运等领投。
  • 提供海陆空货运服务，提升全球供应链管理能力。

五、行业趋势与总结

1. 行业趋势

• 物流行业在淡季中仍保持增长，为旺季积累数据。
• 电商快递业务增长显著，尤其是国际/港澳台业务增速最快。
• 融资热点集中在货运物流领域，反映出行业对信息化和智能化的重视。

2. 核心观点

• 信息化与互联网技术是推动物流行业转型升级的关键。
• 资本持续关注物流行业的效率提升与技术应用。
• 无人车、智能调度、大数据平台等新科技正逐步改变物流模式。

3. 关键信息

• 4月快递业务量同比增长25.8%，收入同比增长26.5%。
• 顺丰、中通、韵达、圆通等头部企业一季度业绩表现良好，部分企业预测上半年业绩增长显著。
• 物流行业在淡季中积累数据，为后续旺季提供基础支持。