亿渡数据-中国光通信产业链系列报告三：2022年中国OTN设备行业短报告_24页_2mb

2022年中国OTN设备行业总结

核心内容

OTN（光传输网）作为当前主流传输技术，已广泛应用于传输网的干线和本地传输网（城域网）中，其融合了WDM（波分复用）和SDH（同步数字体系）的优势，能够满足5G时代对高带宽、低时延和高可靠性的传输需求。OTN技术正在向更高速率（如400G）演进，但当前干线部署仍面临技术挑战，而城域网已具备部署条件。同时，OTN设备的下沉部署成为趋势，主要服务于政企专线、数据中心和基站等应用场景。

主要观点

• OTN是5G时代主流传输技术：OTN技术在传输网中占据主导地位，具有良好的灵活性、资源利用率和可管理性，是5G网络建设的重要支撑。
• OTN下沉部署趋势明显：接入型OTN（CPE OTN）的部署成为推动OTN技术向边缘延伸的关键，能够有效降低投资成本并提升网络安全性。
• 三大电信运营商推动OTN建设：中国移动、中国联通和中国电信持续扩建和升级OTN政企专线网络，推动OTN设备市场发展。
• 中国企业在OTN领域竞争力突出：华为、中兴、烽火等企业在全球市场占据重要地位，同时瑞斯康达、欣诺通信等企业在CPE OTN市场也占据一定份额。
• OTN设备解耦成为趋势：为提升网络灵活性和成本控制，电信运营商正在推动OTN设备的解耦，尤其是CPE OTN设备的管控解耦。
• 产业链结构清晰：上游为光芯片和模块供应商，中游为设备制造商，下游为电信运营商、数据中心和政企客户。

关键信息

OTN技术特点

• 定义与分类：OTN是在光域内实现业务信号传送、复用、路由选择和监控的网络技术，主要分为干线OTN、城域核心层OTN、汇聚层OTN和接入层OTN。
• 技术演进：OTN技术经历了从PDH、SDH、WDM、MSTP、PTN、IP RAN、SPN、STN到OTN的演进，是传输网发展的重要组成部分。
• 优势：相比SDH和WDM，OTN具备更强的容量扩展性、客户信号透明性、异步映射和更强的前向纠错能力，同时提供更完善的监控和管理能力。

传输网分层架构

• 核心层：实现高速交换，是网络的主干，承担主要流量传输任务。
• 汇聚层：作为核心层和接入层之间的中介，负责数据汇聚，降低核心层负荷。
• 接入层：连接终端用户，设备需具备低成本和高密度端口。

OTN市场动态

• 中国移动：2021年采购CPE OTN设备76358套，中标金额15.28亿元；2022年主要开展OTN设备扩容，中兴、华为、烽火和诺基亚贝尔占据主要市场份额。
• 中国联通：2021年OTN集中采购72793套，金额11.49亿元；2022年开展100G WDM OTN集中采购，中兴、烽火和华为获得全部份额。
• 中国电信：2022年批准接入型M-OTN设备集中采购，预计采购14.33万套，其中盒式占比大。

OTN单波速率现状

• 干线OTN：主流单波速率为100G/200G。
• 城域核心层OTN：主流单波速率超过100G。
• 城域汇聚层OTN：主流单波速率为40G/100G。
• 城域接入层OTN：主流单波速率为10G/100G。

OTN未来发展趋势

• 400G演进：400G是未来OTN技术的重要发展方向，但干线部署仍面临距离和器件等技术限制。
• 新型光纤应用：G.654E光纤的引入将有助于解决400G传输距离问题，已在部分运营商网络中进行测试和部署。
• 设备解耦：通过IrDI接口和灰光连接实现异厂商设备互通，推动CPE OTN设备的统一管理和降本增效。

产业链分析

• 上游：主要为光芯片和模块供应商，包括Finisar、Lumentum、Broadcom、Mitsubishi Electric等。
• 中游：中国企业在OTN设备制造方面具有明显优势，主要分为干线、城域核心/汇聚层和CPE OTN三类业务，其中华为、中兴和烽火占据主导地位。
• 下游：主要为电信运营商、数据中心和政企客户，OTN设备在这些领域中广泛应用。

光芯片与光模块

• 光芯片分类：分为光有源器件芯片和光无源器件芯片，其中有源芯片包括激光器和探测器。
• 光模块成本结构：光器件占光模块成本的73%，其中激光器和探测器占80%，光芯片占85%。
• 国产化进程：中国企业在25G及以下光芯片市场已实现批量生产，部分25G速率芯片实现国产替代，但在25G以上市场仍依赖国外企业。

政企OTN需求增长

• 政企专线需求：OTN政企专线网络能够提供高带宽、低时延、高可靠性和高安全性，满足政企对网络服务的高标准要求。
• 市场挑战：政企OTN在管理和技术实现上难度较大，主要由于通信标准不基于以太网、接口多样、通信质量要求高等因素。

企业介绍

• 烽火通信：成立于1999年，隶属于中国信科集团，主要业务包括通信系统设备、光纤光缆、数据网络产品，研发投入占比常年保持在10%以上，2021年通信系统设备收入同比增长31.70%，达到170.86亿元。
• 瑞斯康达：成立于1999年，2017年上市，主要业务为接入层网络解决方案，产品包括接入OTN、WDM波分设备等，2021年综合接入终端设备收入同比增长47.41%，达到9.4亿元。
• 欣诺通信：成立于2006年，专注于光网络和网络安全，产品涵盖10G OTN、100G+ OTN、接入型OTN等，目前处于上市辅导阶段，2014-2020年产值增长显著。

总结

OTN设备行业正随着5G建设的推进和政企专线需求的增长而快速发展。中国企业如华为、中兴、烽火等在全球市场占据重要地位，同时在CPE OTN市场中表现突出。随着技术的不断演进，OTN设备向400G发展，但干线部署仍面临挑战。产业链上下游协同推动OTN技术发展，光芯片和模块作为核心部件，其国产化进程加快，为OTN设备成本控制和自主可控提供支持。未来OTN设备市场将保持增长，尤其在接入层和城域网中，随着下沉部署的推进，行业竞争格局将更加多元化。