20211116-华融证券-晨会纪要_13页

市场研究部证券研究报告总结

核心内容概览

本报告发布于2021年11月16日，总结了11月15日国内市场及海外市场的表现，并分析了10月中国经济数据及全球市场动态。

国内市场表现

指数走势

• 上证综指：收报3533.3点，下跌0.16%
• 深成指：收报14636.39点，下跌0.47%
• 中小100：下跌0.76%
• 创业板指：下跌0.82%
• 沪深300：下跌0.12%
• 科创50：下跌0.52%
• 香港恒生：上涨0.25%
• 恒生中国：下跌0.32%

两市成交量

• 总计11581亿元，环比明显上升。

行业与板块表现

• 涨幅居前行业：传媒、消费者服务、医药
• 跌幅较大行业：有色金属、新能源、化工
• 活跃概念：食品加工、连板、疫苗

宏观经济数据

• 工业增加值：10月同比增长3.5%，两年平均增长5.2%
• 固定资产投资：1-10月同比增长6.1%，预期6.3%，两年平均增长3.8%
• 社会消费品零售总额：10月同比增长4.9%，预期3.4%，两年平均增长4.6%
• 房地产开发投资：1-10月同比增长7.2%，两年平均增长6.8%
• 商品房销售：1-10月销售面积同比增长7.3%，销售额增长11.8%

流动性分析

• MLF操作：央行开展1万亿元MLF和100亿元逆回购操作，中标利率不变，流动性合理宽裕。
• 就业形势：总体稳定，10月城镇新增就业提前完成全年目标。

市场建议

• 建议保持谨慎乐观，精选绩优公司，从容布局。

海外市场综述

美股表现

• 道指：下跌0.04%
• 标普500：收平
• 纳指：下跌0.04%
• 个股表现：波音涨超5%，雪佛龙涨超2%，特斯拉收跌近2%，Rivian大涨近15%
• 科技股：多数表现分化，苹果微涨，奈飞、谷歌下跌，Facebook上涨
• 能源股：埃克森美孚、雪佛龙上涨，斯伦贝谢、西方石油下跌
• 国债收益率：攀升，令科技股承压

欧股表现

• 德国DAX：上涨0.34%，刷新历史新高
• 法国CAC40：上涨0.53%，刷新历史新高
• 英国富时100：上涨0.05%
• 意大利富时MIB：上涨0.49%

亚太市场

• 日经225：上涨0.56%
• 韩国综合指数：上涨1.03%
• 澳洲标普200：上涨0.36%
• 新西兰NZX50：上涨0.44%

重点财经要闻

• 中国10月工业增加值：同比增长3.5%，两年平均增长5.2%
• 中国1-10月固定资产投资：同比增长6.1%，两年平均增长3.8%
• 中国10月社会消费品零售总额：同比增长4.9%，两年平均增长4.6%
• 中国1-10月房地产开发投资：同比增长7.2%，两年平均增长6.8%
• 中国1-10月商品房销售：销售面积增长7.3%，销售额增长11.8%

其他重要信息

• 特斯拉：股价下跌近2%，竞争对手Rivian大涨15%
• 美国基建法案：规模缩水至1.75万亿美元，面临较大阻力
• 房地产投资信托：美国电塔公司拟收购CoreSite，交易价值75.1亿美元；CyrusOne拟被收购，价值约150亿美元
• 中概股表现：多数下跌，如搜狐、兰亭集势、CBAK等；部分上涨，如新濠影汇、和利时自动化等
• 科技动态：高途将退出K9学科培训，贝莱德增持每日优鲜，钉钉成立音视频事业部，搜狐启动股票回购计划
• 三星电子：2022年将推出89、101及114寸MicroLED电视，取消70寸产品
• 英国监管：对英伟达收购ARM进行深入调查

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