香港市場摘要
核心內容概述
本報告主要分析了香港及美國股市、外匯市場、利率、商品期貨、波羅的海指數以及相關經濟數據的表現。重點關注港股及美股的走勢、A/H股溢價情況、ETF表現、主要成分股表現，以及中美經濟數據的預期與實際值。
港股市場走勢
- 恒生指數：週四反覆偏軟，收報28182.09點，跌59點或 $0.21%$ 。
- 國企指數：收報10608.06點，跌104點或 $0.98%$ 。
- 大市成交額：回升至934.29億元。
- 行業表現：
- 金融分類：收報38220.88點，跌266.66點。
- 地產分類：收報38094.51點，漲124.98點。
- 公用分類：收報56651.97點，漲343.46點。
- 工商分類：收報17017.36點，漲25.5點。
A/H股溢價對照表（按行業分類）
| 行業 |
公司 |
H股代號 |
A股代號 |
H:A股流通股數比例 |
H股價格(港幣) |
H股單日價格變動 |
A股價格(人民幣) |
A股單日價格變動 |
A/H股溢價 |
| 航空 |
東方航空 |
670 |
600115 |
1:2.11 |
4.87 |
1.0% |
6.28 |
1.5% |
52.5% |
| 航空 |
中国国航 |
753 |
601111 |
1:1.87 |
7.21 |
1.0% |
8.16 |
1.1% |
33.8% |
| 航空 |
南方航空 |
1055 |
600029 |
1:2.29 |
5.68 |
1.8% |
7.82 |
1.4% |
62.8% |
| 家電 |
海信科龍 |
921 |
000921 |
1:1.96 |
7.44 |
-1.6% |
9.29 |
-3.6% |
47.6% |
| 汽車 |
比亞迪 |
1211 |
002594 |
1:1.24 |
48.00 |
0.5% |
45.58 |
-0.5% |
12.3% |
| 基建 |
中国铁建 |
1186 |
601186 |
1:5.54 |
7.88 |
0.6% |
8.17 |
-1.8% |
22.6% |
| 金融 |
广发证券 |
1776 |
000776 |
1:3.48 |
10.86 |
-1.8% |
13.18 |
-0.8% |
43.5% |
十大成交最活躍ETF表現
| 基金編號 |
基金名稱 |
相關指數 |
財貨幣 |
成交(百萬股) |
價格 |
升跌(%) |
| 2800 |
盈富基金 |
恒生指數 |
HKD |
55.73 |
28.80 |
0.17 |
| 7300 |
南方東英恒指每日反向(-1x) |
恒生指數 |
HKD |
32.82 |
5.62 |
0.18 |
| 2822 |
南方富時中國 A50 ETF |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
31.35 |
12.82 |
0.31 |
| 3188 |
华夏沪深300指数ETF |
沪深300指数 |
HKD |
10.18 |
40.25 |
-0.37 |
| 2828 |
恒生 H 股指數上市基金 |
恒生中國企業指數 |
HKD |
7.34 |
108.80 |
-0.09 |
五大表現最佳/最差恆生及國企指數成份股
表現最佳
| 股票號碼 |
公司名稱 |
最新價 |
變動(%) |
| 1 HK |
長和 |
83.80 |
2.51 |
| 1038 HK |
長江基建集團 |
61.30 |
2.25 |
| 2007 HK |
碧桂园 |
12.98 |
2.04 |
| 151 HK |
中国旺旺 |
6.82 |
1.79 |
| 2018 HK |
瑞聲科技 |
105.50 |
1.54 |
表現最差
| 股票號碼 |
公司名稱 |
最新價 |
變動(%) |
| 883 HK |
中国海洋石油 |
12.56 |
-2.48 |
| 267 HK |
中信股份 |
10.66 |
-2.02 |
| 857 HK |
中国石油 |
5.69 |
-1.56 |
| 2628 HK |
中国人寿 |
19.24 |
-1.54 |
| 1928 HK |
金沙中国有限公司 |
38.95 |
-1.52 |
美國市場摘要
美股走勢
- 道瓊斯工業平均指數：收市升181點或 $0.75%$ ，報24356點。
- 標準普爾500指數：收市升23點或 $0.86%$ ，報2736點。
- 納斯達克綜合指數：收市升83點或 $1.12%$ ，報7586點。
- 消息面：美國與歐盟汽車關稅問題緩和，刺激美股上漲。
商品市場摘要
- 美國原油庫存：意外增加130萬桶，拖累油價。
- 紐約8月期油：跌1.20美元或 $1.6%$ ，收市報每桶72.94美元。
- 布蘭特9月期油：跌0.85美元或 $1.1%$ ，收市報每桶77.39美元。
- 黃金價格：紐約8月期金收市升5.30美元或 $0.4%$ ，報每安士1258.80美元。
- LME期貨：
- 銅：跌0.7%至6344.0美元。
- 鋁：跌0.4%至2080.0美元。
- 鋼：持平。
外匯市場
| 外匯對照 |
汇率/指數 |
1日變動 |
5日變動 |
30日變動 |
| 美元/港元 |
7.8477 |
- |
- |
- |
| 美元/人民幣 |
6.6370 |
- |
- |
- |
| 美元/日圓 |
110.57 |
- |
- |
- |
| 歐羅/美元 |
1.1693 |
- |
- |
- |
| 英鎊/美元 |
1.3221 |
- |
- |
- |
利率情況
| 利率類型 |
利率 |
1日變動 |
5日變動 |
30日變動 |
| 香港最優惠利率 |
5.00% |
- |
- |
- |
| 香港拆息(隔夜) |
1.12% |
- |
- |
- |
| 香港拆息(3個月) |
2.09% |
- |
- |
- |
| 美國10年債券 |
2.84% |
- |
- |
- |
| 美國聯邦基金 |
2.00% |
- |
- |
- |
未來一週業績公佈/除淨/派息備忘
- 本週重點關注港股ADR表現及中美主要經濟數據公佈。
- 重點經濟數據包括：美國6月ISM非製造業指數、美國6月非製造業指數、美國6月個人所得、個人支出、核心PCE、芝加哥採購經理人指數、密西根大學市場氣氛等。
- 中國方面包括：6月非製造業PMI、製造業PMI、綜合採購經理人指數、財新製造業PMI、財新綜合PMI、財新服務業PMI等。
新股/半新股資訊及表現
- 中國同幅(1763)：以每股H股21.6元定價，集資淨額約16.1億元，香港公開發售部分中籤率為 $80.01%$ ，一手200股，國際配售獲大幅超額認購。
關鍵信息總結
- 港股週四表現偏軟，恒指及國企指數均下跌，但大市成交額回升。
- 美股因汽車關稅問題緩和而上漲，科技及醫藥板塊漲幅靠前。
- 外匯市場中，美元走軟，金價上漲，港幣/人民幣匯率為0.8458。
- 商品市場中，原油庫存增加導致油價下跌，黃金價格反彈。
- A/H股溢價情況顯示，部分行業如航空、建材等存在較高溢價，而部分如金融、電力企業則溢價較低。
- 十大成交最活躍ETF中，盈富基金及南方富時中國 A50 ETF表現較佳。
- 本週中美經濟數據預計對市場產生重要影響，尤其是美國就業數據及中國PMI數據。
