20260513-招银国际-剂泰科技-P-07666.HK-招银国际作为整体协调人助力剂泰科技_北京_股份有限公司IPO成功发行并在香港联交所主板上市_3页_377kb

剂泰科技IPO成功发行总结

核心内容

2026年5月13日，剂泰科技(北京)股份有限公司（股票代号：7666.HK）成功于香港联交所主板上市。此次IPO由招银国际担任整体协调人，标志着公司在人工智能纳米材料创新领域迈出了重要一步，成为全球AI纳米递送领域的首家上市公司，同时也是国内“AI制药三小龙”中完成IPO用时最短的企业。

发行概况

• 发行日期：2026年5月13日
• 发行股票数量：201,229,000股（绿鞋前）
• 发行占比：占发行后总股本的17.5%
• 发行价格：每股10.50港元
• 总募集金额：约21.1亿港元

市场反响

• 香港公开发售：获得超6,911倍认购
• 国际配售：获得超33.8倍认购
• 基石投资者：18家顶级机构累计认购1.48亿美元，其中包括贝莱德（5,000万美元）、UBS、Mirae Asset、Isometry Capital、欧力士ORIX等全球资管巨头，以及国风投创新投资基金、Deerfield、RTW、清池资本、Sage Partners、华登国际、高瓴、IDG资本等知名投资机构。

公司简介

剂泰科技（Metis TechBio Co., Ltd.）是一家注册于中华人民共和国的股份有限公司，专注于人工智能纳米材料的创新与应用，致力于将有效载荷（Payload）精准递送至各种生命体，以推动健康领域的技术革新。公司通过其自主研发的NanoForge系统，整合人工智能驱动的纳米科技创新体系，包括自主生成的庞大脂质库、人工智能基础模型、METiS AI智能体、量子化学与分子动力学仿真，以及高通量筛选平台，实现了从材料设计到药物开发的全链条智能化。

招银国际的角色

招银国际作为本次IPO的整体协调人，充分发挥其在境外资本市场中的专业优势和平台资源，协助剂泰科技完成了全球发售过程。其在市场推介中有效调动了境内外多平台、多渠道资源，展现了卓越的客户服务能力和市场影响力，获得了剂泰科技管理层的高度认可。

招银国际简介

招银国际融资有限公司是招商银行在香港注册成立的全资附属机构，致力于为企业提供全方位、专业化的创新融资服务，包括IPO保荐及承销、再融资、企业并购重组、财务顾问、债券发行及结构性融资等。凭借招商银行境内外协同优势，招银国际在五年内主导或参与了多个香港资本市场的重要项目，并在境外资本市场顾问服务领域处于领先地位。

总结

剂泰科技的IPO成功体现了公司在AI纳米材料领域的领先地位和市场潜力。招银国际凭借其强大的资源整合能力和专业服务，为本次发行提供了关键支持，进一步巩固了其在国际资本市场中的地位。此次上市不仅是剂泰科技发展历程中的重要里程碑，也为AI制药行业的创新与突破注入了新的动力。