20210524-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金表现领先_大中华及亚太股票QDII平均收益较好_7页_835kb

上海证券基金市场周报总结（2021.05.17-05.21）

核心内容概述

本期（2021年5月17日至5月21日）基金市场整体呈现分化趋势，沪深股市涨跌不一，债券市场表现稳健，海外权益市场多数上涨，国际黄金价格也有所上升。各类基金产品中，主动投资股票基金和混合基金表现较好，QDII基金平均收益超越大中华及亚太股票QDII，新能源主题基金表现尤为突出。

主要观点

1. 基金市场整体表现

• 沪深股市：上证综指下跌0.11%，深证成指上涨1.47%。
• 债券市场：中证全债指数上涨0.26%，表现稳健。
• 海外权益市场：多数市场上涨，国际黄金价格上涨。
• 基金收益：主动投资股票基金平均收益率2.52%，混合基金1.68%，债券基金0.16%；QDII基金平均收益率1.39%，表现优于大中华及亚太股票QDII。

2. 权益类基金表现

• 新能源主题基金：本期平均收益率达5.31%，排名首位，受益于新能源汽车的持续火热和行业装机量快速提升。
• 环保主题基金：平均收益率2.89%，排名第二，受碳排放政策影响，行业景气度提升。
• 食品饮料主题基金：本期收益率2.74%，今年以来收益率1.69%，表现稳健。
• 文化休闲、信息技术：本期收益率分别为2.51%和2.27%，但今年以来表现相对低迷。
• 板块轮动效应：近12周主题基金排名波动较大，新能源、环保、食品饮料等主题基金表现较为稳定。

3. 固收类基金表现

• 可转债基金：本期平均收益率0.64%，表现领先。
• 利率债基金：本期平均收益率0.26%，今年以来收益率0.99%。
• 信用债基金：本期平均收益率0.21%，但今年以来累计收益率达1.48%，表现优于其他债券类型。

4. QDII基金表现

• 大中华及亚太股票QDII：本期平均收益率2.78%，今年以来收益率2.42%，表现最佳。
• 黄金主题类QDII：本期收益率2.12%，受益于黄金价格上涨。
• 美国股票QDII：本期收益率0.32%，今年以来收益率5.99%，表现相对平稳。
• 房地产类QDII：本期收益率0.79%，今年以来收益率10.67%，长期表现较好。
• 海外债与油气资源类QDII：本期分别收益率0.04%和-2.44%，表现较差。

关键信息

1. 基金收益分布

• 主动投资股票基金：本期收益率2.52%，表现优于其他类型基金。
• 主动投资混合基金：本期收益率1.68%，收益相对稳定。
• QDII基金：本期平均收益率1.39%，其中大中华及亚太股票QDII收益领先。
• 债券基金：本期平均收益率0.16%，可转债基金收益最高。

2. 行业与主题基金表现

• 新能源：本期平均收益率5.31%，排名第一，受益于政策支持和市场需求。
• 环保：本期平均收益率2.89%，排名第二，政策推动下行业景气度提升。
• 食品饮料：本期收益率2.74%，今年以来收益率1.69%，表现稳健。
• 文化休闲与信息技术：本期收益率分别为2.51%和2.27%，但今年以来表现较弱。

3. 代表性基金产品

• 主动投资股票基金：长信低碳环保行业量化、前海开源公用事业等表现突出。
• 指数型股票基金：平安中证新能源汽车产业ETF、博时新能源汽车ETF等本期收益率均超过8%。
• 主动投资混合基金：新华鑫动力A、东方阿尔法优势产业A等表现优异。
• 债券基金：民生加银转债优选A、财通收益增强A等本期收益率较高。
• QDII基金：华夏移动互联人民币、易方达全球医药行业人民币等表现亮眼。

数据来源与时间范围

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 时间范围：2020年5月20日——2021年5月21日。
• 报告发布日期：2021年5月24日。
• 分析师：李柯柯、夏天阳。
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007。
• 联系方式：李柯柯 021-53686122，likeke@shzq.com；夏天阳 021-53686106，xiatianyang@shzq.com。

附注与声明

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