财富早知道内容总结
核心内容概览
2022年7月29日的《财富早知道》涵盖了宏观经济政策、市场数据、公司动态、行业研究等多个方面，提供了重要的投资参考信息。
【财经要闻】
- 政治局会议重点：强调宏观政策要在扩大需求上积极作为，稳定房地产市场。提出支持刚性和改善性住房需求，推动平台经济规范发展，并提出“绿灯”投资案例。
- 银保监会工作重点：推进银行业保险业改革化险，支持地方“保交楼”工作，同时配合防范化解地方政府隐性债务风险。
- 美联储加息：7月28日，美联储将联邦基金利率目标区间上调75个基点至 $2.25% - 2.50%$，符合市场预期。该加息对我国货币政策影响可控。
【市场数据】
主要市场指数（7月28日收盘）
| 指数 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 东方财富全A |
5079.47 |
0.28 |
| 上证指数 |
3282.58 |
0.21 |
| 沪深 300 |
4225.67 |
0.02 |
| 中小板指 |
8479.03 |
0.50 |
| 创业板指 |
2705.90 |
-0.31 |
| 三板做市 |
1253.50 |
-0.33 |
| 恒生指数 |
20622.68 |
-0.23 |
| 台湾加权 |
14891.90 |
-0.20 |
| 道琼斯 |
32529.63 |
1.03 |
| 标普 500 |
4072.43 |
1.21 |
| 纳斯达克 |
12162.59 |
1.08 |
| 富时 100 |
7345.25 |
-0.04 |
| 日经 225 |
27815.48 |
0.36 |
主要商品期货（7月28日收盘）
| 名称 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 纽约原油 |
97.30 |
-0.84 |
| COMEX 黄金 |
1753.40 |
1.21 |
| BDI 航运 |
1945.00 |
-3.09 |
| LME铝 |
2465.00 |
1.61 |
| LME铜 |
7739.00 |
1.10 |
主要外汇（7月28日中间价）
| 外汇 |
中间价 |
涨跌幅% |
| 美元/人民币 |
6.7411 |
-0.47 |
| 欧元/人民币 |
6.8767 |
0.20 |
| 百日元/人民币 |
4.9453 |
-0.04 |
期指主力合约（7月28日结算价）
| 合约 |
结算价 |
涨跌幅% |
| IF 当月连续 |
4214.80 |
-0.00 |
| IH 当月连续 |
2823.80 |
-0.13 |
| IC 当月连续 |
6305.60 |
0.09 |
【公司动态】
- 风范股份：晶樱光电多晶硅占比超50%，面临市场压缩风险。
- 华阳股份：钠离子电池项目主体设备已安装，尚未投产。
- 黄河旋风：CVD培育钻石技术尚在研发阶段，尚未产业化。
- 四方达：与海南珠宝签署战略合作框架协议，推动培育钻石全产业链发展。
- 汉字集团：谐波减速器占公司营收比例较小，未来增长潜力待观察。
【业绩】
- 丰元股份：上半年净利润9442万元，同比增长316.02%。
- 海目星：上半年净利润9431万元，同比增长189.84%。
- 金钼股份：上半年净利润6.52亿元，同比增长170.12%。
- 亚世光电：上半年净利润4851万元，同比增长110.62%。
- 周大生：上半年净利润5.85亿元，同比下降4.07%。
- 中一科技：上半年净利润2.23亿元，同比增长16.52%。
- 万华化学：上半年净利润103.83亿元，同比下降23.26%。
- 怡达股份：上半年净利润7640万元，同比增长25.08%。
- 奥普光电：上半年净利润3705万元，同比增长27.59%。
- 一品红：上半年净利润1.55亿元，同比增长31.06%。
- 和邦生物：上半年净利润26.35亿元，同比增长188.8%。
- 达安基因：上半年净利润35.57亿元，同比增长122.59%。
- 中谷物流：上半年净利润15.42亿元，同比增长40.04%，拟每10股派12元现金红利。
【增减持、回购】
- 容知日新：股东拟合计减持不超过2%股份。
- 立高食品：股东拟减持不超过3%股份。
- 海欣食品：实控人拟减持不超过4.9%股份。
- 合力科技：股东拟减持不超过3%股份。
【合同中标】
- 漳州发展：与特来电成立合资公司，开拓新能源车充电设施业务。
- 金冠电气：子公司中标1.59亿元工程项目。
- 森特股份：中标3.11亿元工程项目，占公司2021年营收的10%。
- 中能电气：中标6526万元光伏、储能EPC总承包项目，预计2022年半年度净利润2100万元-3150万元。
【股权变动】
- 永福股份：拟将时代永福40%股权转让给宁德时代，以专注新能源开发。
- 晨鸣纸业：拟引进战投对子公司湛江晨鸣增资10亿元，优化资本结构。
【重大投资】
- 黑猫股份：拟投资17.05亿元建设碳基材料一体化及超导电炭黑项目。
- 楚江新材：控股子公司拟投资建设碳化钽产业化项目。
- *ST西发：拟投资4500万元新建啤酒生产线。
- 巨化股份：拟投资15.76亿元建设15万吨/年特种聚酯切片项目。
【并购重组】
- 雅化集团：子公司拟收购普得科技70.59%股权，并涉及津巴布韦锂矿矿权投资。
【再融资】
- 晶科能源：拟发行可转债募资不超过100亿元，用于高效电池生产线等项目。
- 奥飞数据：拟定增募资不超过13亿元，用于新一代云计算和人工智能产业园等项目。
【行业研究】
1. 信息技术行业专题：国产汽车软件厂商投资机会
- 投资要点：
- 汽车软件行业驱动力来自电动车渗透率提升、域集中E/E架构、SOA架构。
- 开放式社交产品竞争激烈，Soul凭借兴趣社交迅速崛起。
- 商业化天花板较低，直播和增值服务为主要变现方式。
- 配置建议：
- 风险提示：
2. 电气设备行业：高纯石英
- 投资要点：
- 高纯石英砂需求增长，主要用于光伏和半导体领域。
- 需求超预期、海外供给迟缓、成本占比低是涨价逻辑。
- 预计2022年下半年高纯石英砂需求将加快增长。
- 配置建议：
- 风险提示：
3. 万丰奥威：“双引擎”驱动增长
- 投资要点：
- 公司“双引擎”为汽配轻量化和通航飞机制造。
- 镁合金和铝合金价格下降，助力公司利润增长。
- 预计公司2022-2024年营收分别为153.35亿、181.23亿、212.63亿。
- 归母净利润分别为7.45亿、9.42亿、11.61亿，对应EPS分别为0.34元、0.43元、0.53元。
- 投资建议：
- 给予2022年30倍PE，对应市值224亿元，6个月内目标价10.22元，评级“买入”。
- 风险提示：
- 下游需求不及预期；新能源汽车业务拓展不及预期；原材料价格波动。
【宏观经济与政策点评】
- 6月经济增长数据：
- 第二季度GDP同比增长0.4%，预计下半年回归5%-6%的合理区间。
- 工业增加值同比增长3.9%，修复节奏慢于2020年。
- 固定资产投资同比增长6.1%，消费零售总额同比下降0.7%。
- 6月外贸数据：
- 出口同比增长17.9%，进口同比增长1.0%。
- 机电产品和高新技术产品出口修复加快，但增速仍低于整体。
- 未来关注粮食安全及机电产品出口修复。
【投资建议评级标准】
- 股票评级：
- 买入：相对市场指数涨幅15%以上；
- 增持：5%-15%；
- 中性：-5%～5%；
- 减持：-15%～-5%；
- 卖出：跌幅15%以上。
- 行业评级：
- 强于大市：涨幅10%以上；
- 中性：-10%～10%；
- 弱于大市：跌幅10%以上。
【免责声明】
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