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锂电池：新型储能发展的必选项——大国重器系列报告之三

核心内容总结

在全球 AI 资本开支扩张、我国新型能源体系建设和“双碳”目标等因素的驱动下，新型储能需求将呈现持续高增长。作为新型储能的核心技术路线，锂电池已成为确保国家能源安全和提升全球绿色话语权的关键战略领域，并将在“十五五”期间迈入高质量发展阶段。

我国锂电池在三大维度全球领先

1.1 出口层面：我国贡献了全球超半数的锂电池出口

• 全球市场份额：2024年我国锂电池出口占全球份额达53.4%，为全球第一大出口国。
• 主要出口目的地：欧盟为我国锂电池最大出口市场，占2025年出口总额的38.1%；美国和东盟分别为第二、第三大出口市场。
• 进口依赖度：2025年欧盟和美国分别从我国进口了56.9%和59.3%的锂电池，显示出对我国锂电池的高度依赖。
• 出海进程加速：我国锂电池企业在全球范围内加快布局，2025年储能企业新增海外订单规模达366吉瓦时，同比增速144%。

1.2 技术层面：我国在固态电池等前沿领域取得技术突破

• 固态电池技术突破：我国在固态电池领域已掌握战略主动权，2025年新公开专利占全球总量的44%，位居全球第一。
• 技术成果：2025年11月，广汽集团建成全国首条大容量全固态电池产线，计划2027年批量生产；清华大学团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功研发出能量密度达604Wh/kg的高安全聚合物电池。
• 磷酸铁锂电池进展：比亚迪和宁德时代在磷酸铁锂电池领域持续突破，第三代神行超充电池实现10C等效、15C峰值超充能力，且容量保持率超过90%；比亚迪第二代刀片电池采用磷酸锰铁锂（LMFP）技术，能量密度提升15%-20%。

1.3 产能层面：我国储能电池产能占全球比重超90%

• 全球市场份额：2025年我国锂电池出货量占全球82.8%，储能电池出货量占全球94.4%。
• 企业竞争力：全球前10大储能电池出货企业中，我国企业占据全部席位，宁德时代和比亚迪在动力电池领域同样占据全球领先地位。
• 产业链优势：我国锂电池产能领先并非源于锂矿资源禀赋，而是基于庞大的市场规模、技术迭代能力以及自主可控的全链条产业链。

国家推动锂电池高质量发展

2.1 破除“内卷”，引导行业规范发展

• 政策调整：自2025年底以来，国家加大了对锂电池行业的规范力度，工信部等四部门召开多次座谈会，研究部署治理非理性竞争、优化产能布局、加强市场监管等工作。
• 出口退税调整：2026年1月财政部和税务总局阶段性取消电池行业出口退税，退税率从9%下调至6%，2027年起全面取消，旨在引导行业从“价格战”转向技术创新和品牌建设。

为何要进一步推动锂电池行业高质量发展

3.1 伊朗冲突加速全球能源体系重塑

• 能源安全问题凸显：伊朗冲突导致全球石油供应中断，加速了新能源对传统化石能源的替代进程。
• 锂电池的战略意义：作为新能源体系中能源存储与释放的核心载体，锂电池在保障我国能源安全和提升全球绿色话语权方面具有重要作用。

3.2 新型能源体系建设和人工智能催生海量储能电池需求

• AI 驱动储能需求：AI 投资扩张使得数据中心用电需求激增，2025年增长约17%，推动储能电池需求快速增长。
• 政策支持：我国“十五五”规划纲要明确指出要推动新型储能发展，将其纳入新型能源体系建设的核心框架。
• 储能应用场景：锂电池在数据中心备用电源、新能源发电平滑、电力市场峰谷调节等方面发挥重要作用，有助于提升电网稳定性与经济效率。

风险提示

1. 部分数据源于海外机构预测，可能存在误差；
2. 国内市场短期可能受环境波动影响，政策推进节奏或不及预期；
3. 伊朗事件导致美联储货币政策不确定性上升，可能对全球流动性造成冲击。

关键信息

• 全球市场格局：我国锂电池在出口、技术和产能三大维度均处于全球领先地位。
• 行业趋势：随着AI和新能源发展，锂电池需求持续增长，尤其在储能领域表现突出。
• 政策导向：国家正通过一系列措施引导锂电池行业从“内卷”转向高质量发展，包括出口退税调整、产能管理、反不正当竞争等。
• 未来展望：2026-2030年全球储能需求预计以24%的复合年均增长率增长，锂电池作为核心技术路线，将在其中扮演关键角色。

政策与技术支持

• 固态电池标准制定：我国已发布首个电动汽车用固态电池国家标准，推动其商业化落地。
• 产业链协同：我国在锂盐提炼、正极材料制备和电芯制造等环节具备自主可控能力，支撑了全球领先的产能和出口。

结论

我国锂电池行业在全球能源体系绿色化转型中扮演重要角色，技术、产能和出口均处于全球领先位置。随着国家政策引导和市场需求增长，锂电池行业将逐步摆脱“内卷”，迈向高质量发展阶段，成为实现“双碳”目标和提升国家能源安全的核心支撑。