2021年中国新式茶饮行业研究报告

中国新式茶饮行业研究报告总结

核心内容

中国新式茶饮行业正处于快速发展阶段，受益于消费升级、消费互联网化、国家政策支持以及疫情推动线上化进程等多重利好因素。行业以“线上+线下”、“体验+社交”的品牌营销模式为主导，注重产品创新与品牌价值提升，呈现出“高端品牌、中腰部品牌、下沉品牌”百花齐放的竞争格局。

主要观点

• 消费升级驱动：随着居民可支配收入和消费支出的提升，消费者更倾向于追求品质化、品牌化、便捷化的饮品消费，新式茶饮作为“消费升级类”产品，受到市场青睐。
• 互联网化趋势明显：移动互联网用户和外卖用户数量庞大，为新式茶饮线上营销提供了坚实的用户基础。疫情进一步加速了行业线上化进程。
• 政策支持：国家出台多项政策，推动新型消费模式发展，助力新式茶饮品牌拓展市场、提升品牌价值。
• 茶饮优于咖啡：茶类饮品在非酒精饮料市场中占比高于咖啡，且现制茶饮相较于现磨咖啡具有更高的市场接受度和增长速度。
• 供应链与成本结构：新式茶饮行业原材料成本占比高，约40%-50%，企业通过供应链整合和数字化赋能提升运营效率，增强盈利能力。
• 地域与业态分布：南方市场品牌及门店数量多于北方及中西部市场，加盟模式为主流，部分品牌采用直营或“直营+加盟”模式。
• 品牌与产品创新：新式茶饮品牌通过主题概念、联名产品、健康概念等方式进行产品创新，同时拓展咖啡赛道，实现品类升级。

关键信息

市场规模与增长

• 2020年市场规模达772.9亿元人民币，预计到2030年将接近2000亿元人民币。
• 2021年市场规模预计超过1700亿元人民币，显示出强劲的增长势头。

竞争格局

• 地域分布：南方市场品牌及门店数量更多，北方及中西部市场仍有较大发展潜力。
• 经营业态：以加盟模式为主，占全部连锁品牌的67.3%，部分品牌采用直营或“直营+加盟”模式。
• 品牌梯队：高端品牌（如喜茶、奈雪的茶）和中低端品牌（如蜜雪冰城）占据主要市场份额，下沉品牌覆盖广泛。

成本结构

• 原材料成本占比最高，约为40%-50%。
• 门店运营成本与原材料成本相当，服务商利润率约为33.6%，品牌自身利润率约为25%。
• 加盟模式成本相对较低，员工薪酬较少，利于规模化扩张。

产业链与利润分布

• 产业链：包括上游原材料采购、中游研发生产、下游门店运营及营销渠道。
• 利润分布：上游供应商利润率约33.1%，门店运营服务商利润率约33.6%，品牌自身利润率约25%。
• 蜜雪冰城作为典型案例，通过自建供应链、规模化集采、物流配送等手段实现成本压降，同时通过产品创新和品牌扩展提升市场竞争力。

品类与产品创新

• 主题与联名产品：新式茶饮品牌通过打造主题概念、联名概念和健康概念产品，增强品牌辨识度和消费者吸引力。
• 咖啡赛道拓展：部分品牌（如喜茶、奈雪的茶、CoCo都可）开始布局咖啡市场，结合茶饮与咖啡元素，推出创新产品。
• 数字化与智能化：通过数字化会员体系、ERP系统、智能物流等手段，提升供应链效率与门店运营能力。

品牌文化与国潮融合

• 茶颜悦色等品牌融合中国传统文化与现代潮流元素，打造“新中式”文化形象，增强品牌文化价值。
• 品牌通过周边文创产品（如保温杯、水性笔、陶瓷杯、徽章、帆布包、手帕纸等）提升消费者粘性，强化品牌认同。

未来发展趋势

• 产品创新：持续推出差异化新品，包括季节限定、主题联名、健康概念等。
• 供应链优化：加强上游供应链整合，提升原材料采购议价能力与物流效率。
• 标准化体系：建立从原料到终端的全渠道标准化服务体系，提升产品一致性与消费者体验。
• 全场景营销：通过“线上+线下”结合，拓展营销渠道，实现多场景覆盖。
• 品牌价值提升：传递品牌文化，打造“新国潮”、“新国风”等文化标签，增强品牌影响力。

典型案例

• 喜茶：主打高端市场，注重产品创新与品牌联名，推出芝士茗茶、鲜果茶等系列，实现品牌差异化。
• 茶颜悦色：融合中国传统文化与现代设计，打造“新中式”茶饮，通过周边文创产品提升品牌价值。
• 蜜雪冰城：通过自建供应链体系，实现成本控制，以低价策略覆盖下沉市场，推动规模化扩张。

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