20231114-安信国际证券-自动驾驶正成为消费者的核心购车决策_20页_1mb

自动驾驶行业发展分析报告（2023年11月）

一、行业概况

• 中国乘用车市场快速发展，前三季度销量达1933万辆，同比增长67%。
• 新能源汽车产销量自2015年起保持全球第一，2023前三季度渗透率达33%。
• 自主品牌市占率持续上升，未来有望成为市场主导。

二、政策与技术标准

• 路径依赖人工驾驶的L2级向半自主驾驶的L3级过渡。
• 政策逐步开放，2023年明确支持L3级自动驾驶商业化应用，但责任赔偿问题待解。

三、三大驱动力：算法+数据+算力

• 路径规划与场景感知：BEV+Transformer架构成为主流方案。
• 数据与算力是技术提升的关键，竞争激烈。

四、核心车企布局

特斯拉：

• FSD系统持续迭代，2022年开始涵盖高速与城区场景，V12版本将支持端到端自动驾驶。
• 产品等级明确，分Basic、Enhanced和FSD三档。

华为：

• ADS20系统落地，支持复杂城区场景，强调无图解决方案。
• 通过智选与HI两种模式为车企提供支持。

小鹏、长城、理想、蔚来等新势力车企：

• 小鹏：XNGP城市NOA计划快速扩展至全国。
• 长城：毫末智行布局，快速落地城市NOA功能。
• 理想：自研系统推动本土化路径识别，城市NOA已上线。
• 蔚来：构建“车路云一体化”路线，路线共享、拼车联网提升体验。

五、行业趋势

• 城市NOA是当前智能驾驶竞争核心区，将覆盖更多复杂场景。
• 自动驾驶成为核心购车决策，影响车型选择和用户体验。

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本报告分析基于Wind数据整理和公司公开信息，由安信国际整理发布。

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