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游戏直播行业洞察报告（2021年Q3）

核心内容摘要

• 2021年Q3，游戏直播开播数为708.7万，占总直播的80.82%，环比Q2增长7.20%，但同比下降3.58%。
• 未成年人游戏时间限制令的实施导致游戏直播观众数和开播数均出现下滑。
• B站游戏直播以网游竞技类为主，Q3网游竞技类开播数环比Q2增长41.7%。
• 小象大鹅在Q3成为《王者荣耀》主播群体商业估值TOP1，达4179.3万。
• **《超激斗梦境》**公测当天开播数达2794名主播，成为各大直播平台热搜，斗鱼平台开播份额最大。
• **《漫威超级战争》**上线后开播数持续下滑，9月下跌81.5%，活跃观众人次从3.9万降至不足1万。
• **《王牌竞速》**在快手平台表现突出，9月市占率达58.80%，但游戏玩家和直播观众正在流失。
• **《金铲铲之战》**开服初期表现强势，9月开播数稳定在5700以上，斗鱼平台市占率最高达33.87%。
• **《原神》**在9月开播数达15.1万，环比1月增长297.3%，主要得益于版本更新带来的关注度提升。
• Q3商业估值TOP3主播为：旭旭宝宝、棉花大哥哥、张大仙，分别来自炫石互娱、小象大鹅、小象大鹅。

行业数据概览

市场规模分析

• 游戏直播市场在2021年Q3保持活跃，但受到政策影响，整体规模有所下降。
• 各直播平台的市场表现呈现差异化，B站、虎牙、斗鱼等平台仍为游戏直播主要阵地。

用户规模分析

• 用户群体因“限游令”减少，尤其影响了未成年人用户。
• 未成年人主播群体虽小，但其对游戏直播的影响力不可忽视。

行业大盘数据分析

• 游戏直播内容主要集中在网游竞技、手游、单/主机游戏三大分类。
• 网游竞技类游戏仍是直播的主要内容，且其开播数环比上升。

游戏分类数据分析

• 网游竞技类游戏在B站表现强劲，开播数增长显著。
• 手游类游戏在快手平台表现突出，尤其《王牌竞速》和《金铲铲之战》。

游戏直播MCN机构分析

• 小象大鹅、渝万传媒、炫石互娱为Q3季度商业估值TOP3机构。
• 新增MCN机构揽秀文化传媒，其商业估值达6.89亿，主播商业估值均高于其他机构。

网游竞技篇

各游戏分类直播规模分析

• Q3季度网游竞技类游戏开播数保持增长，但部分游戏因版本更新和内容优化而出现波动。

各直播平台网游竞技赛道市场占比

• 虎牙、斗鱼、B站是主要网游竞技直播平台，其中B站网游竞技类开播数首超虎牙。

网游竞技篇TOP15

• 《英雄联盟》、《原神》、《穿越火线》在Q3季度保持较高开播数。
• 《原神》在9月因版本更新吸引大量主播，开播数环比上升48%。

《超激斗梦境》案例分析

• 公测当天开播数达2794名主播，斗鱼平台成为最大开播平台。
• 《超激斗梦境》在9月6号内测期间，斗鱼平台活跃观众人次达14万，占比86.4%。
• 游戏热度较高，但后期因试玩主播的撤离，开播数有所下降。

《漫威超级战争》案例分析

• 游戏上线后开播数持续下滑，9月下跌81.5%，表明游戏新鲜感消耗快，观众互动性下降。

手游篇

各游戏分类直播规模分析

• 手游直播市场整体呈现下降趋势，尤其是《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》等热门游戏。

各直播平台手游赛道市场占比

• 快手平台成为《王牌竞速》的头部直播平台，市占率高达58.80%。
• 其他平台如斗鱼、虎牙、网易CC等，对《王牌竞速》的直播热度有所下降。

手游篇TOP15

• 《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》仍为手游直播热门。
• 9月《王牌竞速》开播数波动较大，反映其主播活跃度与版本更新、活动紧密相关。

《王牌竞速》案例分析

• 快手平台对《王牌竞速》开播情况影响最大，尤其在S2赛季开启后。
• 《王牌竞速》游戏玩家和直播观众逐渐流失，反映出游戏在内容更新和玩法改进方面的不足。
• 虎牙主播“就在最后一个弯”转型《王牌竞速》后，直播间弹幕活跃度显著提升，贡献指数增长92.86%。

《金铲铲之战》案例分析

• 《金铲铲之战》上线初期表现强势，一度出现排长队进入游戏的情况。
• 游戏的怀旧模式和经典玩法吸引大量观众，尤其在斗鱼平台。
• 9月，虎牙平台成为《金铲铲之战》开播数最大的直播平台，市占率超过斗鱼。
• 虎牙主播“校长”转型直播《金铲铲之战》后，直播间弹幕互动数达162.2万，粉丝数达90.3万，表现优异。

关键信息总结

• 政策影响：2021年Q3“限游令”对游戏直播市场造成显著影响，导致开播数和观众数下滑。
• 平台差异：B站、快手、虎牙、斗鱼等平台在游戏直播市场中表现各异，快手在《王牌竞速》中占据主导地位，斗鱼在《超激斗梦境》中表现突出。
• 游戏表现：《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟》仍是市场主流，但新游如《超激斗梦境》、《金铲铲之战》展现出强劲的市场潜力。
• MCN机构：小象大鹅、渝万传媒、炫石互娱为市场主要MCN机构，其中小象大鹅在《王者荣耀》商业估值中领先。
• 主播动态：主播活跃度与游戏内容更新密切相关，新游带动主播试播，但部分主播因直播效果不佳而弃播。