2020年中国智能分拣行业研究报告_41页_1mb

中国智能分拣行业研究报告总结

核心内容

本报告主要分析了中国智能分拣行业的发展现状、市场格局、技术应用及未来趋势，重点聚焦于智能分拣在快递行业的应用。报告指出，随着电商的快速发展和快递业务量的持续增长，智能分拣技术正成为提升物流效率和降低成本的关键手段。

主要观点

• 物流自动化是大势所趋：我国物流费用与GDP的比值较高，物流效率提升空间较大，国家已提出将该比值降至12%的发展目标。物流自动化，特别是仓储装备升级，是实现该目标的重要路径。
• 智能分拣技术优势明显：智能分拣能够有效降低人工成本、提升分拣效率和准确率，同时减少快件破损率，提高操作流程的规范性。尽管初始投入高，但其对快递企业提升竞争力具有刚性需求。
• 电商推动快递行业自动化升级：2015-2019年，我国实物商品网上零售额实现27.3%的复合增长率，推动快递业务量增长，进而催生对自动化分拣的需求。电子面单的普及为智能分拣提供了基础支撑。
• 交叉带分拣系统成为主流：交叉带分拣系统在分拣效率、运行性能和性价比方面具有显著优势，是当前快递行业小件分拣的主流设备。2019年，我国交叉带分拣机保有量超过1000套，预计2021年市场规模将达到35亿元。
• 智能分拣未来将向重物运输和流通型企业拓展：随着大件快递和小票零担业务的增长，智能分拣技术将在重物运输和流通型企业的配送中心中发挥更大作用。
• 市场集中度较高：交叉带分拣机市场前两家供应商占据超过40%的份额，头部企业在技术、性价比和服务等方面具备显著优势。

关键信息

快递行业现状

• 快递业务量从2015年的313亿件增长至2019年的635.2亿件，年复合增长率达32.4%。
• 电商件占比超过80%，以标准小件为主，推动了分拣自动化需求。
• 快递行业分拣自动化率从2016年的约37%预计在2023年将提升至89%。

智能分拣系统类型与应用

• 智能分拣系统类型：包括中低速（如落袋式、导轮式）和高速（如交叉带式、翻板式、滑块式）系统，其中交叉带式是当前快递行业的主流。
• 交叉带分拣系统构成：包括供件台、交叉带小车、轨道、驱动装置、信息识别仪、信息管理系统、控制系统和格口。
• 交叉带分拣系统布局：主要分为直线形和环形，其中环形交叉带在快递转运中心应用最广泛。
• 市场测算方式：多层交叉带设备按层数换算为套数，如双层设备算作2套。

发展驱动因素

• 内部需求：电商的快速发展提升了快递业务量和复杂度，推动企业进行智能分拣转型。
• 外部条件：电子面单普及率提升、快递企业资本运作、智能分拣设备国产化替代等，为智能分拣普及提供了条件。
• 成本与效率提升：智能分拣设备价格下降，单套设备成本降至400万元左右，显著降低了企业投入门槛。

市场趋势

• 自动化普及：预计2023年小件快递分拣自动化率将达89%，交叉带分拣机保有量将超过4000套。
• 重物与流通型场景拓展：随着大件快递和小票零担业务的增长，智能分拣将在重物运输和流通型企业配送中心中得到更广泛应用。
• 设备国产化：民营企业在技术跟进和成本控制方面的突破，推动了智能分拣设备的国产化替代，加速了市场普及。

竞争格局

• 主要玩家：欣巴、中科微至、金峰、中邮科技、锋馥、科捷智能、东杰智能等是当前市场的主要供应商。
• 市场集中度：前两家设备供应商占据超过40%的市场份额，头部企业具备较强竞争力。
• 厂商策略：主要厂商在技术、服务、定制化解决方案等方面各有侧重，如欣巴和中科微至具备较强的综合优势。

市场规模预测

• 2021年市场规模：预计将达到35亿元。
• 未来趋势：市场将在设备更换需求下维持在数十亿元规模，增长主要由业务量驱动，而非渗透率提升。

技术与应用对比

• 交叉带与AGV对比：交叉带分拣效率高，适合大业务量场景；AGV更灵活，适合小场地和业务量不大的场景。
• 技术参数：交叉带分拣机理论分拣效率可达2.4万件/小时，适合标准化小件快递分拣。

结论

中国智能分拣行业正处于快速发展阶段，特别是在快递领域。随着电商和物流行业的持续增长，智能分拣技术将在更多场景中得到应用，包括重物运输和流通型企业配送中心。市场集中度较高，头部企业在技术、服务和成本控制方面占据优势，未来智能分拣市场将由更新换代和新增需求共同驱动，持续保持增长态势。