Mobdata-2018年Q1智能手机市场研究报告_42页_2mb

华为“扛把子”OV稳步巩固市场

2018年Q1智能手机市场研究报告

核心内容

2018年第一季度，中国智能手机市场呈现出明显的品牌集中趋势，华为、OPPO和vivo继续占据市场主导地位，合计市场份额超过50%。华为在本季度首次超越OPPO，成为市场占有率最高的品牌。与此同时，三星市场份额进一步缩减，而小米在高端市场表现强劲，整体市场格局趋于稳定。

主要观点

• 市场格局：华为、OPPO和vivo构成第一梯队，合计市场份额超过50%。华为在本季度首次登顶，OPPO和vivo市场份额略有下降，但仍是市场主要力量。
• 用户忠诚度：华为和OPPO的用户忠诚度显著提升，其中华为用户忠诚度达到37.1%，OPPO为31.8%。VIVO用户忠诚度最高，达46.9%。
• 品牌欢迎度：华为成为用户换机首选，其用户换机仍选本品牌的比例提升16个百分点，其他品牌用户换机为华为的比例也有所上升。
• 品牌性别属性：小米和华为主要吸引男性用户，OPPO和vivo则更受女性用户青睐。华为和小米男性用户占比超70%，而OPPO和vivo女性用户比例较高。
• 品牌年龄分布：高端机型主要由35-45岁中青年男性用户使用，而低端机型则主要由45岁以上中年人及18岁以下未成年人使用。
• 品牌地区偏好：华为在北上广等一线城市更受欢迎，vivo在山东、河南、四川等地用户较多，三星在江苏地区用户比例较高。
• 价位分布：中低端机型仍占据市场主导，2000元以下机型市场占比超七成，但3000元以上机型比例略有上升。
• 主流品牌价位分布：华为和三星在多个价位均有分布，而OPPO和小米则更专注于中低端市场。
• 用户收入分布：低收入用户（3K以下）仍占主流，但5-10K和10-20K收入群体比例上升，尤其是10-20K用户增长明显。
• 用户学历分布：高中及以下学历用户仍占近六成，但高学历用户比例有所提升，华为、三星和小米更受高学历用户欢迎。
• 用户子女情况：82.7%的用户无未成年子女，有未成年子女的用户更倾向于选择特定品牌，如OPPO、vivo、三星等。
• 换机行为：换机主要集中在相同价格区间，但部分用户从低端向中端升级。vivo在换机市场表现突出，不论是换出还是换入均居前列。
• 换机忠诚度：除华为与OPPO外，其他品牌忠诚度整体下降，三星忠诚度最低，仅为14.4%。
• 热门换机型号：OPPO R9换机至vivo X20的用户最多，其次是OPPO R9换至OPPO R11S。

关键信息

• 市场占有率：华为市场份额最高，OPPO和vivo次之，三星进一步缩水。
• 用户画像：华为用户以男性为主，集中在广东、浙江、江苏等地，年龄在25-34岁，收入中等。小米用户以男性为主，各年龄段分布较均衡。vivo用户以女性为主，集中在南方地区，偏好煲剧和购物。三星用户以中高收入男性为主，年龄偏大，音乐发烧友。
• 换机趋势：vivo在换机市场表现最佳，华为成为主要竞争对手，尤其对三星构成威胁。
• 价格与分辨率：中低端机型仍是市场主流，高清屏幕（1080x2160）成为主流趋势，但不同年龄段用户偏好不同。
• 运营商市场份额：中国移动占据半壁江山，联通和电信分别占据18.3%和17.6%，其中联通在一线城市优势明显，移动在三四线城市占优。

总结

2018年Q1，中国智能手机市场由华为、OPPO和vivo主导，华为市场份额首次登顶。用户忠诚度方面，华为和OPPO表现突出，而三星和魅族则面临较大挑战。品牌偏好与用户画像紧密相关，华为和小米更受男性用户青睐，OPPO和vivo则更受女性用户欢迎。市场中低端机型仍占主导，但高端机型比例有所上升，华为在高端市场表现强劲。换机行为显示，vivo和OPPO是主要换机品牌，华为成为换机首选。整体来看，市场格局稳定，但竞争加剧，尤其是华为对其他品牌的冲击日益明显。