20240219-招商银行-2024年春节假期消费观察_加长版_假期出行热辣滚烫_量强于价特征延续_7页_393kb

2024年春节假期消费与出行数据分析总结

一、出行市场表现

1. 客流规模创新高

   • 春运期间全社会跨区域人员流动量达到541亿人次，较2019年同期增长144%，较2023年同期增长158%。
   • 自驾出行占比显著提升至80%以上（占全社会流动量的80%+），非营业性小客车出行量较2019年增长364%，成为主流出行方式。
   • 营业性运输：铁路、民航客运量分别增长242%、184%；公路、水路客运量则大幅下滑479%、49%。

2. 民航市场

   • 价格：经济舱平均票价同比2019年增长160%，同比2023年增长195%，部分热门城市返程票价高涨。
   • 量能：日均航班量同比2019年增长107%，国内增长201%，国际/地区航班量恢复至2019年的69.3%。

3. 区域差异

   • 内蒙古、新疆、山东、辽宁等多省市旅游人次和收入同比2019年显著增长，跨境游部分得益于免签政策，日均出入境人次较2023年增长28倍。

二、消费市场表现

1. 总量增长，结构优化

   • 春节假期全行业网络支付交易笔数同比增长186%，金额增长80%，呈现“量强于价”特征。
   • 社会消费品零售总额中服务类占比突出：餐饮企业销售额增长17%，服务消费相关行业日均销售收入增长52.3%。

2. 旅游市场

   • 客流与收入：国内旅游出游47.4亿人次，旅游收入6326.87亿元，同比2019年分别增长19%、77%。
   • 客单价表现：旅游人均消费同比2019年恢复至91%，但仍低于疫前水平，缺口较2023年中秋国庆扩大。
   • 分化现象：三亚亚特兰蒂斯、宋城演艺等景区收入显著增长，但部分免税店客单价同比下滑159%。

3. 电影市场

   • 春节档票房创历史新高（80.5亿元），有效天数延长是主因，但票价同比下降6%，下沉市场票房占比提升（三四线城市达53.5%）。

三、关键结论

1. 跨区域流动与旅行恢复

   • 春运量能突破2019年同期，自驾与民航成为出行主力，跨省游占比55%，跨境游受免签政策提振。

2. 消费修复特点

   • 量能优先于价格：支付交易量、旅游收入、影视票房均显著增长，但网络支付单笔金额、旅游客单价、免税收入单价等价格指标修复缓慢。
   • 服务业表现优于商品消费：餐饮、旅游、电影等服务业收入显著回暖，交通出行中非营业性出行量增长强劲。

3. 结构性亮点

   • 自驾出行：占比首次超过公路客运，反映居民出行意愿回升。
   • 跨境游：免签政策推动出入境人次大幅增长，但占比仍低（4%），复苏潜力待挖掘。
   • 下沉市场与本地游：三四线城市票房占比突破50%，县域酒店预订增长显著，返乡与周边游成趋势。

风险提示：部分消费品类（如旅游、免税）客单价未达疫前水平，反映需求尚未完全复苏至疫情前常态，价格机制仍需时间调整。