艾瑞咨询-2019H1中国在线教育行业数据发布报告_18页_1mb

中国在线教育行业2019年H1总结报告

核心内容概述

2019年上半年，中国在线教育行业呈现出流量增长放缓、用户粘性增强、市场结构变化以及部分企业盈利改善的趋势。整体市场规模约为1300亿元，预计全年将突破3100亿元。行业竞争逐渐从增量市场转向存量市场，企业需在用户体验和运营效率上寻求突破。

主要观点

• 在线教育流量增长趋缓：截至2019年6月，中国在线教育APP月独立设备数达4.1亿台，接近市场饱和。同比增速从2018年的40%-54%下降至14%-26%，平均每月增长率为18.5%。
• 用户使用行为变化：用户单机使用天数增加至5.46天/月，单日使用次数增加至6.38次/日，但单次使用时间缩短至4.53分钟/次，表明学习场景更加碎片化。
• 市场结构变化：成人教育仍占主要市场份额，约80%；K12教育市场增长迅速，占比从2012年的9%提升至2019年H1的20.7%，预计到2022年将达28%。
• 典型APP表现突出：作业帮、有道词典、快对作业等作业类和单词类APP继续保持流量领先地位。其中，作业帮家长版、互助文档、小猿口算等增速显著，学习强国和一起考教师等政策驱动型产品也表现亮眼。
• 企业营收与利润情况：5家在线教育上市公司平均营收达6.99亿元，尚德机构营收规模最大，达11.17亿元；跟谁学以437.9%的同比增长率成为增速最快的企业。但除跟谁学外，其他企业仍处于亏损状态，但亏损率已有所收窄。
• 盈利前景乐观：随着市场逐渐成熟，用户对在线教育的接受度提升，企业盈利并非遥遥无期，但需解决体验粗糙和效果随机的问题，以实现优胜劣汰和市场集中度提升。

关键信息

在线教育市场流量

• 截至2019年6月，月独立设备数达4.1亿台，占我国互联网移动设备总数的30%。
• 2019年H1同比增长率降至18.5%，预计未来增速将进一步放缓。
• 在线教育流量遵循“春秋高、寒暑低”的季节性规律，Q3、Q4的课耗数量和营收占比预计会增加。

在线教育市场结构

• 高等教育及职业培训占比约75%，K12教育占比20.7%。
• 成人教育为主力，K12教育因政策推动和用户接受度提升，发展迅速。

典型上市公司表现

• 营收：英语流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育5家上市公司平均营收6.99亿元，尚德机构营收最高。
• 增速：跟谁学以437.9%的同比增长率领先，其他企业增速普遍在100%以上。
• 利润：除跟谁学外，其他企业仍亏损，但亏损率较2018年明显收窄。

市场趋势预测

• 2019全年市场规模预计达3133.6亿元，同比增长24.5%。
• 未来三年增速预计维持在18%-21%之间，增长势头稳健但增速持续降低。
• 教育信息化2.0政策推动校内教育信息化产品发展，如晓黑板、智学网等。

关键产品与市场动态

• 作业类APP：作业帮、快对作业、小猿搜题等仍是流量之王。
• 单词类APP：有道词典、百词斩等持续占据市场。
• 政策驱动产品：学习强国、安全教育平台、一起考教师等政府推广产品增长显著。
• 校内教育产品：晓黑板、掌通家园、智学网等校内教育信息化产品因政策支持而迅速发展。

未来展望

• 在线教育行业将逐步进入成熟期，流量增速放缓，竞争转向存量市场。
• 用户粘性增强，学习场景更加碎片化，企业需提升用户体验和学习效果。
• 随着市场细分和政策支持，K12教育市场将逐步扩大，成为各大企业争夺的重点领域。
• 企业需系统性解决体验和效果问题，以实现盈利并提升市场集中度。

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