艾瑞-2019H1中国在线教育行业数据发布报告-2019.10-18页_804kb

中国在线教育行业2019年H1总结

核心内容概览

2019年H1，中国在线教育行业整体保持增长态势，但增速有所放缓。市场流量逐渐趋于稳定，用户粘性增强，使用场景更加碎片化。同时，K12教育市场占比显著提升，成人教育仍为主力。部分典型在线教育企业实现营收快速增长，但多数仍处于亏损状态，但亏损率已有所收窄。

主要观点

• 市场流量增长趋缓：
  中国在线教育APP月独立设备总数持续增长，截至2019年6月达到4.1亿台，接近最大可能值。同比增速从一年前的40%-54%下跌至14%-26%，平均每月增速为18.5%。艾瑞预计未来流量增速将进一步放缓，市场将进入存量竞争阶段。

• 用户使用习惯变化：
  在线教育APP的单机使用天数和使用次数增加，但单次使用时间减少。用户粘性增强，使用场景更加碎片化，说明在线教育正逐步渗透到日常学习中。

• 市场结构变化：
  高等教育及职业培训仍占市场主导地位，占比约75%。K12教育市场占比从2012年的9%提升至2019年H1的20.7%，预计到2022年将提升至28%。K12市场增长得益于家长教育意识提升、孩子互联网熟悉度提高以及政策支持。

• 典型企业表现：
  2019年H1，英语流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育五家在线教育上市公司平均实现6.99亿元营收，其中尚德机构营收规模最大，达11.17亿元。跟谁学增速最快，同比增长437.9%。除跟谁学外，其余企业仍处于亏损状态，但亏损率已显著收窄。

• 盈利前景展望：
  尽管多数企业仍亏损，但通过优化营销策略、控制成本等方式，亏损率已明显降低。艾瑞认为，若能系统性解决在线教育体验粗糙、效果随机等问题，未来盈利并非遥遥无期。

关键信息

• 月独立设备总数：截至2019年6月，达4.1亿台，占移动设备总数的30%。
• 市场营收：2019年H1中国在线教育市场实现营收约1300亿元。
• K12教育占比：从2012年的9%提升至2019年H1的20.7%，预计2022年将达28%。
• 企业营收增速：五家典型企业平均增速达129.7%，其中跟谁学同比增长437.9%。
• 企业亏损率：2019年H1亏损率较2018年有所收窄，盈利前景逐渐明朗。

重点产品与增长点

• 作业类与单词类APP：作业帮、有道词典、快对作业等继续占据流量榜首，作业帮家长版、互助文档、小猿口算等增速迅猛。
• 政府推广产品：学习强国、安全教育平台等月独立设备数超过2400万台。
• 教资考试类产品：一起考教师月活增速达133.3%，受益于政策推动。
• 校内教育信息化产品：晓黑板、智学网等月活增速分别达143.3%和70.2%，显示教育信息化2.0政策带来的积极影响。

市场趋势预测

• 市场规模：2019年全年预计达3133.6亿元，同比增长24.5%；未来三年增速预计保持在18%-21%之间。
• 营收季节性：在线教育企业普遍在暑、秋两季获得最高现金收入，秋寒两季确认营收最多。2019年H1营收占比约为40%-42%。
• 竞争格局：随着市场趋于成熟，竞争将从增量市场转向存量市场，市场集中度有望进一步提升。

艾瑞咨询简介

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