20240303-国盛证券-传媒行业周报_2月国产游戏版号发放_谷歌推出Genie模型_10页_1mb

传媒行业周报（2024年3月3日）总结

1. 行情与板块表现

• 传媒板块整体上涨351%：在市场反弹中表现强劲，AI行业成为领涨板块。
• 细分表现：AI、游戏、院线板块持续领先，中信一级传媒板块涨幅远超沪深300指数。
• 重点个股：如每日互动、紫天科技涨幅显著，游戏公司如完美世界、三七互娱等多股表现突出。

2. AI相关事件与技术发展

• 谷歌DeepMind推出Genie模型：该模型能够生成交互式游戏环境，支持用户通过图像、文本等生成虚拟世界，定义了“生成式交互环境”的新模式。
• 微软发布“智御”AI助手：主要应用于个人信息保护，支持APP、检测防护等功能，推动AI安全应用落地。
• 其他技术进展：
  • Lightricks LTXStudio平台：可实现文本生成25秒视频，支持镜头、角色、灯光等细节调整，优于现有视频生成工具。
  • 国产文生视频动画开播：首部国产AI动画《千秋诗颂》播出，标志着AI视频应用的初步落地。
  • 汤姆猫布局AI工具：计划利用类似Sora的AI工具实现低成本内容创作，并拓展Apple Arcade平台游戏业务。

3. 游戏与版号政策

• 2月国产游戏版号发放111款：包括移动端游戏、客户端游戏及跨平台游戏，网易《天启行动》、完美世界《完美新世界》等在列。
• 游戏市场动态：重点游戏如《圣斗士星矢：重生2》《饥荒：新家园》等活跃于App Store预约榜单，推动行业预期修复。

4. 教育行业动态

• 教育部推动战略性学院建设：涵盖人工智能、集成电路、量子科学等前沿领域，加速人才培养。

5. 板块观点与推荐标的

• AI领域：推荐昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、中文在线、完美世界、盛天网络等。
• 游戏领域：建议关注前期超跌且估值低的公司，如神州泰岳、恺英网络、巨人网络、游族网络等。
• 教育领域：推荐学大教育、昂立教育、传智教育、佳发教育等。
• 港股：关注降本增效的电商平台（快手），消费复苏相关的潮玩品牌（泡泡玛特），以及教培龙头（好未来、新东方）。

📘 风险提示：政策监管风险、竞争加剧风险。

🌻 投资建议：传媒板块利好AI技术落地与政策扶持，建议增持，重点关注AI模型、文娱生成工具、游戏版号获批及教培企业转型进展。如需具体数据或图表，请参考报告原文档（含详细行业数据、图表及分析师声明）。