【计算机】行业周报：百度发布AI原生地图，六部门印发算力相关政策_12页_707kb

计算机行业周报总结（2023.10.09-2023.10.13）

核心内容

人工智能

• 百度发布全球首个AI原生地图，实现地图制图成本降低95%，标志着AI在地图行业的应用进入新阶段。
• 科大讯飞在2023中国移动全球合作伙伴大会上展示了讯飞星火认知大模型V2.0及多个“AI+”行业解决方案，涵盖智慧家庭、通话助理、数字触点、智慧云网等领域。
• 工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达35%，并推动算力在各重点行业的应用。

算力租赁

• 华为高级副总裁李鹏指出，大模型等AI应用将带来智能算力需求的快速增长，预计2025年智能算力需求将达当前的100倍。
• 莲花健康表示，算力租赁市场供不应求，计划在2024年底前建设5000PetaFlops的智能算力中心，2026年前累计投资约30000PetaFlops的智能算力集群。

信创

• 信创行业订单持续释放，中国邮政集团、中信银行、邮储银行、工商银行等陆续发布信创招标。
• 神州信息继中标中信银行近65亿信创项目后，再次入围某国有大行IT及网络设备信创采购项目，显示信创在金融领域的深入应用。
• 信创行业已从政策驱动转向订单驱动，配套软硬件需求有望持续增长。

数据要素

• 上海市经济信息化委发布《关于推进上海数据品牌培育工作的通知》，目标到2025年底打造100+上海数据品牌，提升企业数据管理能力，推动数据产品量质齐增。
• 数据资源入表政策逐步落地，具备数据资源优势的公司有望受益。

主要观点

• AI行业应用不断落地，推动产业链发展，C端需求增长可期。
• 算力租赁板块因AI算力需求激增而受益，未来市场潜力巨大。
• 信创行业在金融、政务等领域持续获得大单，行业进入订单驱动阶段。
• 数据要素顶层设计逐步完善，数据品牌建设与数商发展联动，提升行业生态。

关键信息

市场表现

• A股申万计算机指数本周上涨0.65%，跑赢沪深300指数1.36pct，排名申万一级行业第4位。
• 本周计算机二级行业涨跌幅排名为：计算机设备（+1.76%）、IT服务II（+1.25%）、软件开发（-0.39%）。
• 个股表现分化明显，立方数科、同有科技等涨幅领先，而万兴科技、汇纳科技等跌幅较大。

投资建议

• 人工智能：建议关注金山办公、科大讯飞。
• 算力租赁：建议关注汇纳科技、拓维信息。
• 信创：建议关注中国软件（操作系统）、太极股份（国产数据库）、神州数码（硬件）、宇信科技、新晨科技（金融信创）。
• 数据要素：建议关注太极股份（政务数据）、万达信息（医疗数据）、同花顺、东方财富（金融数据）。

风险提示

• 市场发展不及预期可能影响相关公司业绩。
• 政策推进不及预期可能导致行业波动。
• 国产替代进展不及预期可能对国内企业造成业绩压力。

增持建议

• 行业：计算机
• 日期：2023年10月16日
• 分析师：陈宇哲、黄伯乐
• 机构：甬兴证券研究所

重点公司动态

• 神州信息：再获某国有大行信创订单，持续受益于金融信创发展。
• 拓维信息：与商汤科技达成战略合作，聚焦AI大模型研发及应用。
• 致远互联：发布AI-COP大模型框架平台，具备AI低代码能力，助力企业数字化转型。
• 汉王科技：发布“汉王天地大模型”，强调算力低成本化与行业专业化。
• 科大讯飞：在2023中国移动全球合作伙伴大会上展示多个AI+解决方案，推动AI在智慧家庭、教育、医疗等领域的应用。
• 莲花健康：计划建设智能算力中心，以应对算力租赁市场的需求。

相关报告

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附录

图表目录

• 图1：A股申万一级行业涨跌幅情况（10.09-10.13）
• 图2：申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（10.09-10.13）
• 图3：申万计算机三级行业涨跌幅情况（10.09-10.13）
• 图4：海外指数涨跌幅情况（10.09-10.13）

表格目录

• 表1：计算机板块（申万）本周（10.09-10.13）个股涨跌幅前10名
• 表2：计算机行业本周重点公告（10.09-10.13）

投资评级说明

• 股票投资评级：买入（强于基准指数20%以上）、增持（强于基准指数5-20%）、中性（介于基准指数±5%之间）、减持（弱于基准指数5%以上）。
• 行业投资评级：增持（行业基本面看好，相对表现优于基准指数）、中性（行业基本面稳定，相对表现与基准指数持平）、减持（行业基本面看淡，相对表现弱于基准指数）。
• 基准指数：A股以沪深300为基准，港股以恒生指数为基准，新三板以三板成指或三板做市指数为基准。

特别声明

• 本报告由甬兴证券发布，仅供客户使用，具有保密性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行评估并作出决策，不依赖本报告进行投资。