2024-08-29-上交所-厦门象屿2024年半年度报告_252页_4mb

报告摘要

厦门象屿股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600057
公司简称：厦门象屿
法定代表人：邓启东
董事会秘书：廖杰
办公地址：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼
股票上市交易所：上海证券交易所
股票代码：600057
股票简称：厦门象屿（变更前简称：象屿股份）

核心财务数据

主要会计数据（单位：万元）

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	增减 (%)
营业收入	20,348,075.75	23,354,936.81	-12.87
归属于上市公司股东的净利润	77,906.34	89,142.38	-12.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,504.06	13,463.36	+89.43
归属于上市公司股东的净资产	2,261,920.61	2,084,130.97	+8.53
总资产	12,516,677.28	12,970,518.67	-3.50

主要财务指标（单位：元 / 股）

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)
基本每股收益	0.28	0.37	-24.32
稀释每股收益	0.28	0.36	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	0.03	+33.33
加权平均净资产收益率	3.98	5.50	减少1.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.52	0.49	增加0.03个百分点

非经常性损益项目（单位：元）

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-9,494,909.31
政府补助	278,876,863.23	包含以往年度政府补助分摊
金融资产公允价值变动损益	332,089,002.03	与主营业务密切相关
应收款项减值准备转回	5,032,775.29
托管费收入	3,372,641.62
其他营业外收入和支出	7,894,504.37
所得税影响额	-128,710,619.17
少数股东权益影响额（税后）	-34,962,512.80
合计	524,022,770.86

经营情况分析

主要经营成果

实现营业收入2,035亿元，同比下降12.87%
归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，同比下降12.60%
重点品类市场优势巩固，总体经营货量保持1亿吨以上
农产品供应链扭亏为盈，期现毛利转正
造船板块交船与生产量创历史新高，期末在手订单达81艘
实现进出口总额77.53亿美元，同比增长33.27%

业务数据

大宗商品经营

类别	经营货量 (万吨)	同比变动	主营业务收入 (亿元)	同比变动	期现毛利 (亿元)	同比变动	期现毛利率 (%)	同比变动
大宗商品经营	10,146	-0.58%	1,931	-14.11%	30.33	-7.94%	1.57%	增加0.11个百分点
其中：金属矿产	6,467	+6.43%	1,232	-16.83%	22.52	-9.21%	1.83%	增加0.15个百分点
农产品	567	-30.10%	194	-26.72%	1.51	不适用	0.78%	不适用
能源化工	3,086	-6.55%	444	+9.84%	3.02	-50.25%	0.68%	减少0.82个百分点
新能源	25	+71.61%	58	-39.02%	3.02	+4.97%	5.23%	增加2.19个百分点

大宗商品物流

类别	主营业务收入 (亿元)	同比变动	毛利 (亿元)	同比变动	毛利率 (%)	同比变动
大宗商品物流	42.56	+24.39%	3.54	-8.72%	8.32%	减少3.02个百分点
其中：综合物流	29.57	+6.75%	2.68	-0.58%	9.05%	减少0.67个百分点
农产品物流	1.01	-32.30%	0.50	-44.16%	49.59%	减少10.53个百分点
铁路物流	11.98	+138.37%	0.36	+25.07%	3.04%	减少2.75个百分点

生产制造

类别	主营业务收入 (亿元)	同比变动	毛利 (亿元)	同比变动	毛利率 (%)	同比变动
生产制造	56.64	+28.03%	7.18	+106.02%	12.68%	增加4.80个百分点
其中：造船	33.59	+73.48%	6.11	+98.61%	18.19%	增加2.30个百分点

核心竞争力分析

网络化物流服务能力
- 公司为国家5A级物流企业，拥有三大物流运营主体（象屿速传、象道物流、象屿农产）
- 构建“公、铁、水、仓”为核心的网络化物流服务体系，覆盖全国并连接海外
- 获得2024年度中国物流企业50强第二位、2023年度全国通用仓储百强企业第二位等荣誉
数智化供应链服务能力
- 构建智能化信息科技体系，整合内外部运力资源，提升服务效率
- 建立一体化保障体系，涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系等模块
体系化风险管控能力
- 三道风险管理防线（一线业务部门、总部风控部门、总部稽核部门）
- 强化客商资信管理、价格风险管理等，实施多部门协同处理机制
全球化渠道和资源整合能力
- 在金属矿产、农产品、能源化工、新能源等产业链积累优质客户资源
- 与国内外上下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务方形成紧密合作
多维度产业研究能力
- 搭建三级研究体系（集团总部研究院、股份产业研究部、一线经营主体研究部门）
- 沉淀海量数据，助力公司高质量发展
专业化供应链服务团队
- 组建市场化、专业化、国际化的团队，服务覆盖多个区域
- 团队管理和绩效考核机制高度市场化，持续优化激励方案

重点工作成效

优化经营策略
- 加强头寸管理，控制低效和高风险业务，经营策略修正取得成效
- 业务结构持续优化，制造业客户服务量占比稳定在60%以上
物贸联动出海
- 实现出口总额14.66亿美元，同比增长33.27%
- 加快中国-印尼、中国-越南、中国-泰国等国际物流通道建设
数智赋能
- 智慧物流拣货效率提升35%，客商线上操作效率提升20-40%
- 建立企业经营分析系统，提升数据驱动决策能力
加强客商管理
- 优化客商全生命周期管理，强化风险控制机制

2024年下半年经营计划

国际化方面：巩固东南亚、非洲、南美洲等地区业务优势，提升全球供应链一体化服务能力
数智化方面：加强数智化服务系统与商品经营、物流服务的协同发展
农产品供应链：坚持流量经营和滚仓操作，提升服务型业务规模
生产制造：提升产能和精益管理水平，加大第二主力船型的研发拓展
风险控制：加强客商资信风险管控，优化业务结构和经营模式

资产与负债情况

资产状况

项目	本期期末数	占总资产比例 (%)	上年期末数	占总资产比例 (%)	变动比例 (%)	说明
交易性金融资产	149,263.85	1.19	82,382.16	0.64	+81.18	理财产品增加
衍生金融资产	40,398.03	0.32	29,078.46	0.22	+38.93	期货浮盈增加
其他非流动金融资产	4,153.06	0.03	11,805.69	0.09	-64.82	信托基金转入交易性金融资产

负债状况

项目	本期期末数	占总资产比例 (%)	上年期末数	占总资产比例 (%)	变动比例 (%)	说明
短期借款	3,177,762.24	25.39	2,307,228.60	17.79	+37.73	未到期借款规模增加
长期借款	231,357.48	1.85	161,665.50	1.25	+43.11	未到期借款规模增加
衍生金融负债	51,046.96	0.41	85,537.57	0.66	-40.32	外汇合约浮亏减少

投资状况分析

对外股权投资

报告期内投资额为496,592.43万元，同比增加970%
主要子公司包括象屿物流、象屿海装、象屿农产等，分别涉及不同业务领域

证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期投资损益	期末账面价值
股票	HK8348	滨海泰达物流	1,827.73	294.52	-29.09	18.06	267.41
股票	SH600179	安通控股	2,216.03	1,761.08	-119.76		1,641.32
股票	SZ002157	正邦科技	25.94	26.13	+2.15		28.28
合计	-	-	4,069.70	2,081.73	-146.70	18.06	1,937.01

衍生品投资

商品衍生品：期末账面价值2,354,717.73万元，占公司期末净资产的66.91%
外汇衍生品：期末账面价值735,698.69万元，占公司期末净资产的149.00%
采用套期保值策略，有效对冲市场价格及汇率波动风险

公司治理情况

股东大会情况：召开2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会，审议通过多项议案
高管变动：苏主权聘任为副总经理，童晓青离任副总经理
利润分配：无利润分配或转增股本预案

风险提示

宏观经济及商品价格波动风险
- 公司关注宏观经济及行业趋势，运用期现结合、套期保值等工具对冲风险
运营管理风险
- 通过强化“三权”分立体系，优化客户结构、商品组合、业务模式和风控体系，有效管控风险
国际化拓展风险
- 跟踪国际市场变化，加强汇率风险管控，防范贸易摩擦影响

总结

厦门象屿股份有限公司在2024年上半年面临外部环境复杂多变带来的挑战，但通过优化经营策略、加强数智化转型和国际化拓展，稳固了业务基本盘，提升了供应链服务能力。公司在金属矿产、新能源等细分领域保持增长，同时加强了风险管控，实现了盈利的边际改善。未来公司将继续深化国际化布局，提升数智化水平，强化供应链综合服务能力，以应对市场不确定性并实现高质量发展。

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