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在线自由行市场专题分析（2018）

核心内容

中国在线自由行市场在2017年持续快速增长，自由行市场交易规模达584亿元，占整体在线度假旅游市场的58.5%。市场增长主要得益于消费升级、旅游需求多元化、移动互联网普及以及基础设施完善等多重因素。

主要观点

• 市场增长：2017年在线度假旅游市场交易规模预计为997.53亿元，同比增长31.7%，增速虽较2016年有所放缓，但仍保持快速增长。在线旅游市场整体交易规模达8881.52亿元，渗透率为16.4%，仍有较大提升空间。
• 自由行趋势：自由行市场在2015年首次超过跟团游，2017年占比达58.5%，表明自由行已成为主流旅游方式。
• 用户行为：用户更倾向于个性化、深度化、当地化的旅游体验，自由行满足了这些需求。
• 技术驱动：比价搜索、动态打包、POI技术、语义分析等技术提升了用户体验，简化了预订流程。
• 平台集中：自由行市场活跃用户向头部平台集中，携程、马蜂窝、途牛等成为主要参与者。
• 消费趋势：旅游消费向休闲度假、高端体验转变，90后、80后、70后等不同年龄段用户表现出不同的偏好。
• 金融服务：旅游金融产品如理财、分期付款、保险、退税等成为提升用户体验和保障出行的重要部分。
• 市场结构：在线旅游市场用户规模趋于稳定，未来增长将依赖于产品体验和消费频次的提升。

关键信息

市场规模与增长

• 2017年中国旅游总收入预计为5.4万亿元，其中国内旅游收入4.57万亿元。
• 在线旅游市场交易规模预计为8881.52亿元，渗透率16.4%。
• 在线度假旅游市场交易规模预计为997.53亿元，同比增长31.7%。
• 自由行市场交易规模达584亿元，占整体在线度假旅游市场的58.5%。

用户分析

• 自由行用户男女比例分别为54%和46%，男性偏好智能设备和地图类产品，女性偏好购物和视频内容。
• 自由行用户以一线以上城市为主，活跃用户主要集中在华东和华南地区。
• 自由行用户以24-30岁为主力，占总人口比例的两倍。
• 自由行用户消费能力以中高消费为主，占比超过60%。
• 自由行用户主要使用中国移动，安卓设备前三为三星、华为、OPPO。

用户偏好

• 自然风景游：以男性为主，年龄分布以壮年为主，消费能力分布均匀。
• 兴趣爱好游：男性占比更高，消费能力较强。
• 美食购物游：女性为主要消费群体，平均年龄偏低，消费能力以中等为主。

产品与服务

• 动态打包技术：通过整合大交通和目的地资源，提供个性化产品组合，提升用户体验。
• UGC驱动：社群和用户生成内容（UGC）成为自由行交易的重要入口，如马蜂窝、穷游锦囊等。
• 智慧旅游：景区通过物联网、大数据等技术提升服务品质，与OTA平台对接，实现智能化管理。
• 租车与民宿：满足个性化需求，形成目的地产品入口效应，如途牛、Airbnb、onehome等平台。
• 旅游金融：涵盖行前理财、分期付款、外币兑换、个人保险、购物退税等，为用户提供全方位保障。

厂商分析

• 携程：推出“玩转当地”和“全程X计划”，强化自由行服务。
• 马蜂窝：基于UGC内容提供精准旅游推荐，构建个性化出行闭环。
• 途牛：通过动态打包技术整合资源，提升自由行体验。
• 一块去：专注周边游市场，提供“景+酒+X”O2O打包产品。

市场趋势

• 个性化与特色化：产品形态趋向多元化，满足不同用户需求。
• 技术升级：比价搜索、库存直连、智能推荐等技术提升用户体验。
• 数据驱动：用户画像与行为分析助力厂商进行精细化运营。
• 市场集中度：头部厂商通过资源整合和技术创新，进一步巩固市场地位。
• 旅游金融：基于自由行全场景拓展，提升出行便利性与安全性。

总结

在线自由行市场在2017年呈现出快速增长的态势，交易规模达584亿元，占整体在线度假旅游市场的58.5%。市场增长得益于消费升级、移动互联网普及、基础设施完善以及用户需求的多元化。用户主要集中在一线以上城市，以24-30岁为主力，消费能力中高，偏好个性化、深度化的旅游体验。技术驱动下的动态打包、比价搜索、智能推荐等手段提升了自由行产品的便捷性与丰富性，同时，UGC内容成为用户决策的重要依据。未来，市场增长将更多依赖产品体验的提升与消费频次的增加，旅游金融、智慧景区等新兴服务将推动行业进一步发展。