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OCEAN FREIGHT MARKET UPDATE – JANUARY 2021 总结

核心内容

2021年1月的全球海运市场报告显示，尽管疫情持续影响，但货量需求依然强劲，导致设备短缺加剧和船期可靠性下降。主要贸易路线如跨太平洋、欧洲至美国东海岸等面临严重延误，港口拥堵和劳动力短缺是主要原因。同时，各大航运公司通过调整航线、增加运力和实施附加费用来应对当前的市场挑战。

主要观点

• 货量需求强劲：全球市场需求持续旺盛，促使各大航运公司增加运力，但港口基础设施无法及时应对，导致延误。
• 设备短缺加剧：集装箱短缺成为全球主要问题，特别是在亚洲和北美，影响了货物的及时运输和回程设备的供应。
• 船期可靠性下降：11月船期可靠性降至50.1%，比去年同期下降29.5%。部分航线如跨太平洋至美国东海岸的可靠性仅为26.4%。
• 运价上涨：由于运力紧张和附加费用的实施，运价持续上涨。部分航线如ASPA-EURO、ASPA-MENAT等出现显著价格上涨。
• 市场预期：设备短缺预计将持续至2021年第一季度末，甚至可能延续至第二季度。CNY假期期间可能略有缓解，但整体形势严峻。

关键信息

市场展望

主要贸易路线

• ASPA-EURO：运价持续上涨，预付订舱时间增加，部分航线已满载。
• ASPA-中东及北非（MENAT）：需求旺盛，运价上涨，部分航线出现空白班次。
• 欧洲至北美（EURO-AMNO）：运力紧张，运价上涨，部分航线实施空白班次。
• 欧洲至拉丁美洲（EURO-AMLA）：运价上涨，预计2月出现瓶颈，空白班次影响运力。
• 欧洲至南非（EURO-SSA）：运价稳定，运力充足，但设备短缺导致附加费用。
• 亚洲至澳大利亚和新西兰（ASPA-AU/NZ）：运价上涨，港口拥堵持续，设备短缺问题严重。

其他主要贸易路线

• 欧洲至中东及北非（EURO-MENAT）：运价上涨，运力紧张。
• 欧洲至印度洋和孟加拉湾（EURO-IPBC）：运价上涨，设备短缺问题持续。
• 亚洲至拉丁美洲（ASPA-SSA）：运价保持稳定。
• 亚洲至中东及北非（ASPA-MENAT）：运价上涨，运力紧张。
• 欧洲至印度洋和孟加拉湾（EURO-ISC）：运价上涨，设备短缺问题严重。

经济展望与需求发展

• 全球经济增长：2021年全球GDP预计增长4.1%，但各地区增速不一。
• 政策转向：投资者和政策制定者将逐渐从疫情应对转向环境议题。
• 货币政策：更多央行可能采用灵活的平均通胀目标政策。
• 金融市场：金融风险上升，但重大危机可能避免。
• 商品价格：成品价格在2021年将加速上涨。
• 地区展望：
  • 美国：经济将缓慢开局，下半年加速增长。
  • 欧洲：全年增长率低于市场预期。
  • 中国：经济增长强劲，但复苏势头可能减弱。
  • 美元走势：美元可能因美联储政策而走弱。

运力发展

• 联盟调整：THE Alliance和2M联盟调整航线和运力，以应对市场变化。
• 新船交付：Hapag-Lloyd订购六艘LNG动力的23,500+ TEU集装箱船，预计2023-2024年交付。
• 新航线启动：ONE与Hapag-Lloyd合作启动新航线，如“NC Levant”和“New FEMEX”。
• 运力变化：MSC和Maersk运力略有增长，CMA CGM和HMM运力显著增加。
• PIL情况：PIL因出售船只和资产处置，运力大幅减少，债务重组进展顺利。

船公司动态

• Hapag-Lloyd：提高全年EBITDA预期，新增六艘新船。
• K-Alliance：韩国五大船公司成立区域联盟，以增强竞争力。
• PIL：大幅减少运力，获得债权人支持，债务重组计划持续推进。

总结

2021年1月的海运市场面临前所未有的挑战，包括持续的高需求、设备短缺和港口拥堵，导致船期可靠性下降和运价上涨。各大航运公司通过调整航线、增加运力和实施附加费用来应对这些挑战。经济预期显示全球经济增长将有所恢复，但各地区增长速度不同，货币政策和金融市场风险上升。运力方面，主要联盟和船公司正在进行调整，以应对市场需求的变化。整体来看，市场需要更高的灵活性和应对能力，以应对持续的不平衡和高成本环境。