2022-09-20-深交所-一博科技_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_492页_6mb

深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商。公司深耕PCB设计领域近二十年，具备行业领先的技术优势和丰富的设计经验，主要服务于工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司成立于2003年，2018年整体变更设立股份公司。
• 注册资本为6,250万元人民币，总部位于深圳市南山区。
• 公司控股股东和实际控制人为汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均。
• 公司专注于PCB设计与PCBA制造服务，为客户提供一站式解决方案，包括设计、制造、物料配套等。

二、发行概况

• 发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为2,083.3334万股，占发行后总股本的25%。
• 发行价格为65.35元/股，发行市盈率为38.20倍。
• 发行后总股本为8,333.3334万股，发行后每股净资产为23.64元，每股收益为1.71元。
• 发行方式为向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合。
• 发行方式为余额包销，发行费用总额为13,524.65万元，募集资金净额为122,621.18万元。

三、主要财务信息

• 2021年12月31日：资产总额为99,271.57万元，归属于母公司所有者权益为74,395.80万元，净利润为14,915.86万元，扣除非经常性损益后净利润为14,254.29万元。
• 2022年1-6月：营业收入为36,217.32万元，同比增长9.03%；净利润为6,828.78万元，同比增长4.35%；经营活动产生的现金流净额为3,830.60万元，同比增长14.52%。
• 2022年1-9月业绩预计：营业收入预计在57,800.00万元至63,100.00万元之间，归属于母公司所有者的净利润预计在11,800.00万元至12,900.00万元之间，均呈稳定增长趋势。

四、主要风险提示

• 创新风险：公司需持续跟进行业前沿技术，若无法匹配客户需求及技术更新，可能导致客户流失。
• 技术进步和工艺升级风险：随着电子产品向小型化、低功耗、高性能发展，PCB设计与制造需不断升级，若公司无法及时跟进，将面临技术落后风险。
• 技术人才流失风险：公司依赖技术密集型人才，若人才流失将影响公司技术优势。
• 毛利率下降风险：受原材料和人工成本上升影响，公司主营业务毛利率存在下降风险。

五、竞争优势

• 技术领先：公司在高速、高密PCB设计与仿真技术领域具有领先地位，拥有171项专利及5项软件著作权。
• 行业影响力：公司已举办超过100场技术研讨会，并主导撰写多本高速PCB设计书籍。
• 客户资源丰富：公司与郑煤机、中联重科、大疆、飞腾、龙芯、Intel、Apple、Google、Facebook、Microsoft等国内外知名企业建立了长期合作关系。
• 研发与制造一体化：公司拥有深圳、上海、成都、长沙等地的PCBA高品质快件生产线，实现快速交付和高质量服务。

六、募集资金用途

• 募集资金用于“PCBA研制生产线建设项目”和“PCB研发设计中心建设项目”。
• 项目总投资额为80,721.18万元，其中PCBA研制生产线建设投资68,280.54万元，PCB研发设计中心建设投资12,440.64万元。
• 项目周期均为2年，旨在提升公司PCB设计与制造能力，增强市场竞争力。

七、公司治理与独立性

• 公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。
• 公司无特别表决权股份或类似特殊安排。
• 公司直接面向市场独立运营，无资金被控股股东占用或为控股股东提供担保的情况。
• 公司无同业竞争，无重大关联交易。

八、上市标准与定位

• 公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
• 公司满足该标准，2020年度和2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为11,747.74万元和14,254.29万元。
• 公司符合创业板定位，主要服务于科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合领域。

九、未来发展与规划

• 公司未来将继续深耕PCB设计与制造领域，提升技术能力，优化生产流程。
• 公司计划通过募投项目增强PCBA制造能力，提高交付效率，扩大市场份额。
• 公司致力于打造高品质PCB设计和制造服务，助力国家从“中国制造”向“中国创造”转型。

总结

深圳市一博科技股份有限公司是一家专注于PCB设计与PCBA制造的一站式硬件创新服务商，凭借行业领先的技术能力和丰富的客户资源，公司在多个领域建立了良好的合作关系。公司本次发行A股，拟募集资金136,145.84万元，用于PCBA研制生产线和PCB研发设计中心建设，以提升其综合竞争力。然而，公司也面临创新、技术、人才及毛利率下降等多方面的风险，需审慎应对。公司具备良好的财务表现及成长潜力，符合创业板定位，未来有望在科技创新和产业升级中发挥积极作用。