20230604-安信证券-电子行业周报_苹果开发者大会有望带动MR_英伟达发布GH200持续关注AI产业_13页_1mb

苹果MR预期：苹果2023年WWDC大会即将召开，预计将推出MR头显产品，采用M2芯片和索尼MicroOLED屏幕，性能提升显著，可能带动虚拟显示产业创新。安信证券看好其产业链，推荐关注相关标的。

英伟达AI算力：发布GH200芯片，支持大规模AI模型训练，结合一季度财报强劲增长，显示AI领域高景气度。安信证券关注AI产业链公司。

行情回顾：电子板块本周上涨224%（20230529-20230602），消费电子子板块表现最佳，涨幅达436%。个股表现分化，东田微涨4949%，乐凯新材跌1212%。行业PE为4085倍，十年百分位4022%。

投资建议：维持买入评级，推荐MR产业链（华兴源创、立讯精密、长盈精密）和AI产业链（沪电股份、胜宏科技）股票。密切关注苹果MR和英伟达算力产品。

风险提示：安信证券警告下游需求、国产替代、技术博弈等风险。

其他焦点：半导体营收下滑，SiC项目加速；VR/AR市场份额变化，Pico和Meta在Steam平台份额波动。新相微等公司动态关注。