2017-A股定向增发上半年数据报告_15页-2mb
报告摘要
A股定向增发上半年数据报告总结
核心内容
2017年上半年，A股上市公司定向增发市场呈现显著变化，企业数量和募资规模均较去年同期有所下降。整体市场受定增新规影响较大，抑制了过度融资行为，推动市场更加理性。
主要观点
- 定增企业数量大幅下降：上半年共有196家A股上市公司完成定向增发，相比2016年上半年的328家，企业数量同比下降了40%。
- 募资规模明显回落：上半年定增募资总额为6774.16亿元，同比下降17.56%，较2016年上半年的8219.68亿元减少。
- 定增新规影响显著：2017年2月17日证监会发布定增新规，导致市场募资规模断崖式下滑，尤其是2月的定增规模大幅减少。
- 制造业企业数量最多：制造业企业数量占比最高，达到27%，共53家完成定增。
- 金融业募资规模最大：尽管金融业企业数量较少（仅3家），但其募资规模位居首位，达1474.77亿元。
- 单笔定增金额创纪录：中油资本通过资产置换完成定增，募资金额高达880亿元，创A股市场交易金额新高。
- 定增上市首日收益率下降：上半年定增上市首日平均收益率为15.98%，同比下降明显，相较于2016年上半年的44.21%大幅降低。
- 光启技术表现突出：光启技术是上半年定增上市首日收益率最高的企业，达到410%。
关键信息
定增企业数量与募资规模
- 企业数量：196家
- 募资总额：6774.16亿元
- 同比变化：
- 企业数量同比下降40%
- 募资规模同比下降17.56%
行业分布
- 制造业：企业数量占比27%（53家）
- 能源及矿业：企业数量占比12%（24家）
- IT行业：企业数量占比11%（21家）
- 金融业：企业数量占比仅3%（3家），但募资规模最大（1474.77亿元）
- 其他行业：企业数量占比均低于10%
定增规模TOP10企业
| 企业 | 代码 | CV行业 | 发行价格（元） | 发行数量（万股） | 融资金额（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中油资本 | 000617.SZ | 金融业 | 9.88 / 10.15 | 698,488.55 / 175,763.18 | 690.11 / 190.00 |
| 顺丰控股 | 002352.SZ | 交通运输 | 10.76 | 395,018.59 | 425.04 |
| 五矿资本 | 600390.SH | 金融业 | 10.15 | 181,929.90 / 147,783.25 | 184.66 / 150.00 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 能源及矿业 | 4.60 | 565,251.67 | 260.02 |
| 兴业银行 | 601166.SH | 金融业 | 15.10 | 172,185.40 | 260.00 |
| 江苏国信 | 002608.SZ | 制造业 | 8.91 | 235,836.42 | 210.13 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 汽车行业 | 22.80 | 65,789.47 | 150.00 |
| 中国电建 | 601669.SH | 建筑建材 | 7.77 | 154,440.15 | 120.00 |
| 中国中车 | 601766.SH | 制造业 | 8.51 | 141,010.58 | 120.00 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 汽车行业 | 8.91 | 130,190.80 | 116.00 |
上市首日收益率TOP10企业
| 企业 | 代码 | 发行价格（元） | 定增上市首日收盘价（元） | 定增上市首日收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 光启技术 | 002625.SZ | 7.13 | 36.36 | 4.10 |
| 顺丰控股 | 002352.SZ | 10.76 | 53.26 | 3.95 |
| 瀚叶股份 | 600226.SH | 3.12 | 8.83 | 1.83 |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 6.53 | 14.46 | 1.21 |
| 中广核技 | 000881.SZ | 8.77 | 19.08 | 1.18 |
| 文投控股 | 600715.SH | 11.18 | 22.56 | 1.02 |
| 南京新百 | 600682.SH | 18.61 | 37.00 | 0.99 |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 15.75 | 29.05 | 0.84 |
| 雅克科技 | 002409.SZ | 11.62 | 21.15 | 0.82 |
| 奥马电器 | 002668.SZ | 30.91 | 55.38 | 0.79 |
典型案例：中油资本
- 交易时间：2017年1月16日
- 交易方式：重大资产置换并发行股份及支付现金
- 交易金额：755亿元，创下A股市场资产交易新纪录
- 定增募资：发行股份支付金额达690亿元，募资金额达190亿元
- 交易意义：中油资本获得中石油集团持有的全部资产，实现从传统制造业向金融业务的转型升级，成为涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、证券等金融牌照的上市公司。
投中信息简介
- 成立时间：业务始于2005年，正式成立于2008年
- 定位：中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构
- 服务对象：投资机构、投资银行、战略投资者、资产管理公司等
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- 提供股权交易数据与情报
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