2016-04-04-深交所-东音股份_首次公开发行股票招股说明书_360页_5mb

报告摘要

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股票数量为2,500万股，每股面值1元，发行价格为11.97元。公司拟上市的证券交易所为深圳证券交易所，预计发行后总股本不超过10,000万股。本招股说明书为预先披露文件，不具有法律效力，投资者应以正式公告为准。

控股股东及配偶：方秀宝及其配偶李雪琴承诺，在公司股票上市后36个月内不转让其直接或间接持有的股份，若上市后6个月内收盘价低于发行价，限售期自动延长6个月。限售期满后，每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让，离任6个月后12个月内转让比例不超过50%。若在24个月内减持，价格不得低于发行价。
其他股东：方东晖、方洁音、大任投资、李永金等承诺在上市后36个月内不转让股份；邵雨田、江小伟等承诺在上市后12个月内不转让股份。
董事、监事、高管：朱富林、方小桃、方东晖、叶帮米、陈丽、陈爱丽、黄天贵等承诺，若上市后6个月内收盘价低于发行价，限售期自动延长6个月，限售期满后每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让，离任6个月后12个月内转让比例不超过50%。若在24个月内减持，价格不得低于发行价。

公司股票上市后三年内，若出现连续20个交易日收盘价低于上一个会计年度末每股净资产，启动稳定股价措施。

控股股东增持：单次增持金额不低于1,000万元，不超过总股本的1%。若公司未履行回购，控股股东需增持应回购的股票。
公司回购：单次回购金额不低于1,000万元，不超过总股本的1%；连续12个月内回购不超过3%。若公司未履行回购，控股股东、董事（独立董事除外）及高管需增持。
董事、高管增持：连续12个月用于增持的货币资金不低于上年度薪酬总和的30%。若公司未履行回购，董事、高管需增持。

公司及其控股股东、董事、监事、高管承诺，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失，包括回购新股、购回公开售股份、赔偿损失等。

原材料价格波动风险：主要原材料占生产成本比重较高，价格波动可能影响经营业绩。
市场竞争风险：公司核心产品为井用潜水泵，市场竞争激烈，国外企业如丹麦格兰富、美国富兰克林等占据优势。
外销收入占比较大的风险：
- 汇率波动风险：公司外销以美元结算，人民币升值可能削弱产品竞争力。
- 政治及政策风险：出口国存在政治、经济动荡或外汇管制，可能影响出口。
- 劳动力成本上升风险：人工成本逐年上升，可能增加产品成本，降低竞争力。

资产负债表（单位：元）：
- 2015年12月31日：资产总计549,600,311.41元，负债合计210,103,929.21元，所有者权益合计339,496,382.20元。
- 2014年12月31日：资产总计447,860,169.34元，负债合计132,401,169.53元，所有者权益合计315,458,999.81元。
- 2013年12月31日：资产总计363,301,595.33元，负债合计111,801,948.26元，所有者权益合计251,499,647.07元。
利润表（单位：元）：
- 2015年度：营业收入584,211,860.09元，净利润81,787,382.39元。
- 2014年度：营业收入537,325,776.37元，净利润63,959,352.74元。
- 2013年度：营业收入474,174,427.80元，净利润45,964,134.86元。
主要财务指标：
- 流动比率：1.50（2015年） / 2.16（2014年） / 1.89（2013年）
- 速动比率：0.94 / 1.29 / 1.13
- 资产负债率：38.62% / 29.87% / 30.77%
- 销售净利率：14.00% / 11.90% / 9.69%
- 每股净现金流量：0.32元 / -0.03元 / -0.15元