2019-2020年度中国购物中心发展力报告_19页_706kb

报告摘要

2019-2020上半年中国购物中心发展力报告总结

核心内容概述

本报告由中国连锁经营协会联合世邦魏理仕发布，基于全国148个购物中心的调查数据，全面分析了2019年中国零售市场发展状况、疫情对零售业的影响、购物中心发展力现状及未来趋势，以及新消费时代下的消费特征与购物中心转型方向。

主要观点与关键信息

一、2019年中国零售市场回顾

市场规模持续扩大：2019年社会消费品零售总额达41.2万亿元，同比增长8%，首次突破40万亿元大关。
线上零售增长显著：实物商品网上零售额达8.5万亿元，同比增长19.5%，占社会消费品零售总额比重为20.7%，比2018年提升2.3个百分点。
全渠道零售趋势明显：传统零售业态加速与线上融合，全渠道数字化成为主流，线上零售额占限额以上消费品零售额比重达12.9%，较2018年提升2.7个百分点。
购物中心发展力处于积极区间：2019年全国综合发展力指数为56.8，高于荣枯线6.8，显示整体市场健康稳定。

二、新冠疫情对零售业的影响

短期冲击显著：疫情导致线下零售客流和营收大幅下降，部分可选消费行业如餐饮、服饰、化妆品等零售额下降30%-40%。
线上渠道作用凸显：疫情促使零售企业更加重视线上渠道，线上渠道对品牌方的重要性从10%上升至33%。
租金减免政策普遍：全国超千家购物中心主动实施租金减免，多数执行减半政策，部分全免，以缓解租户资金压力。
品牌扩张放缓：67%的品牌方暂停2020年拓店计划，36%的品牌在疫情期间有关店或终止租约的行为。
行业恢复预期乐观：80%的受访者预计零售活动收入可在1年内恢复至疫情前水平。

三、区域与城市能级发展力分析

区域发展差异显著：西北地区综合指数提升最快，西安作为新一线城市带动首店品牌进驻，成为增长亮点；华东地区指数下降，但核心城市如杭州、南京、苏州仍具吸引力。
一线城市发展力下滑：一线城市综合发展力指数同比下降9.2，主要受营销和技术投入上涨影响，但宏观市场信心依然强劲。
三线及以下城市表现亮眼：三线及以下城市综合发展力指数为68.3，高于二线城市，显示出较强的市场潜力。

四、购物中心类型发展力对比

社区型购物中心涨幅最大：综合发展力指数为65.4，同比增长2.5，主要受益于全渠道零售和日常消费。
奥特莱斯型购物中心表现稳健：综合发展力指数为67.4，位列第二。
地区型购物中心增长平稳：综合发展力指数为64.7。
都市型购物中心增长缓慢：综合发展力指数为60.2，但仍具吸引力。

五、新消费时代下的消费趋势

1. 双“H”消费兴起

Z世代主导消费趋势：2020年Z世代人数达2.2亿，崇尚“快乐”与“健康”，推动美妆、户外、宠物等品类快速增长。
消费增速预测：2020-2021年，美妆、户外/运动、玩具/游戏、家具生活用品和宠物商品销售增速均在20%以上。

2. 种草经济爆发

社交媒体驱动消费：抖音、小红书等平台成为“种草”利器，推动品牌跨界合作，如梦龙与美妆品牌合作、KFC开设快闪甜品站等。
沉浸式体验成为趋势：品牌方与业主合作打造主题街区、快闪店、互动空间等，增强消费者体验。

3. 夜经济崛起

夜间消费占比高：大型商场夜间销售额占全天一半以上，休闲餐饮成为主力租户。
政策支持夜经济：多地出台鼓励政策，如北京三里屯太古里延长营业时间，推出夜间优惠；上海静安嘉里中心“安义夜巷”带动客流和销售额增长。

4. 全渠道零售成发展新趋势

线上与线下融合加深：线上品牌积极布局线下实体店，如“三只松鼠”“盒马鲜生”“小米”等。
政策支持全渠道零售：如杭州对年交易额超30亿元的电商平台开设线下店给予资金扶持。
全渠道模式成为主流：线上与线下协同发展，提升消费者体验与品牌影响力。

六、购物中心转型与投资机遇

1. 实体店功能转变

从购物转向体验：实体店将发展为体验场所、引流入口、服务中心、传播场景等。
展示与试用功能强化：通过沉浸式空间设计和智能科技提升消费者感官体验。

2. 灵活空间布局

空间利用更加灵活：购物中心打破传统布局，设立快闪店、外摆区、活动区等，提升消费体验与吸引力。
适应夜经济需求：露天美食、户外表演等多元化空间利用方式成为夜经济的重要支撑。

3. 主力租户结构变化

主力店由传统业态转向新消费品牌：超市、百货等传统业态被小面积、高坪效品牌取代。
首店经济兴起：地区首店、品牌概念店等成为吸引客流的重要手段。

4. 品牌方与业主合作模式升级

合作形式多样化：品牌方参与设计、运营主题街区，与业主共同策划活动、推广产品。
金融支持措施：部分业主联合银行设立金融服务平台，助力小微商户渡过难关。

5. 投资机会分析

新兴商圈潜力大：因人口向外围迁移，区域型和社区型购物中心具备良好供需基础。
资产分化加剧：有经验的业主通过品牌更新、空间改造等方式提升租金收益。
投资需关注运营能力：运营能力强的业主更具竞争优势，可尝试收购项目并进行优化升级。

结论

2019年，中国购物中心市场总体保持健康增长，但受疫情影响，2020年上半年市场面临挑战。未来，随着消费者行为的转变，购物中心需加速转型，强化体验、灵活布局、拥抱全渠道模式，同时关注Z世代消费趋势与夜经济的发展。在投资层面，区域型和社区型购物中心具有较大的发展潜力，而品牌与业主的深度合作将成为推动行业复苏与增长的关键。

展开完整摘要